안녕하세요~ 캐스터 루비예요~ 오늘은 미니포스팅을 하려고 합니다.
중요한 약속이 있어서요^^
어제는 한국금융개발원 최재석 수강관리팀장님을 만나 뵙고 투자자산운용사에 대해서 인터뷰를 하고 왔어요~
허허~ 성격도 너무너무 좋으시고 호탕하셨구요~ 푸근한 곰돌이를 닮으신듯...^^;;
화내시려나ㅎㅎㅎ 때마침 주말에 생일이셨다고 해서 인터뷰 마치고 소주한잔 하고 왔습니다. 하하^^
그럼 최재석 팀장님과 나눈 이야기 적어볼께요~
투자자산운용사는 한국금융투자협회에서 시행하는 투자자산운용사시험에 합격한 자를 말하는데요,
투자자산운용사로 활동하려면 시험에 합격한 후 금융투자협회에 금융투자전문인력 또는 투자권유대행인으로 등록해야 한다고 해요.
고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립해서 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCUNT업무를 수행합니다.
일명 펀드매니저라고 하죠^^
과거 일임투자자산운용사와 집합투자자산운용사 시험이 투자자산운용사 시험으로 통합되면서 유일한 펀드매니저 자격이 됐는데요,
지속적으로 수요가 있을 것으로 전망된다고 합니다.
과목별로 설명해주셨어요.^^
1과목(집합운용사 합격자 부분응시 과목)
고객관리 및 세제: 과거 일임투자자산운용사 부분으로 고객상담과 재무설계, 그리고 세제관련 법규와 세제 전략으로 구성되어 있어요~ 고객상담 부분은 실제 FP로서 고객 접대의 정점에서 필요한 기초사항들을 학습할 수 있고 실무적으로 필요한 사항들을 평가합니다.
세제는 금융상품, 부동산 관련세제, 상속증여세, 절세전략 등으로 구성되어 있고 부동산은 취득, 보유, 양도 순으로 정리하고 그 외 상속증여세, 금융상품관련 세제 등을 정리하면 됩니다.
절세전략 역시 사례와 함께 이해한다면 시험대비에 무난 할 듯 하다네요.^^
금융상품 및 부동산상품비교분석: 금융상품은 증권투자상담사 자격내용과 마찬가지로 기관별 특징과 상품을 종류별로 학습하면 되는데 단순 암기부분으로 어려움은 없고 증권투자상담사 과정에서도 다루는 내용이기 때문에 증권투자상담사를 준비한 수험생이라면 고득점이 가능합니다. 부동산은 용어가 생소해서 다소 어렵게 느껴질 수도 있지만 은행FP 자격 등을 준비해 본 수험생이라면 쉬이 해결할 수 있을 것이고 아니더라도 낯선 용어 위주로 반복하며 개념을 두세번 정독한다면 크게 어려움이 없으리라 생각합니다.
이상 1과목에선 수험생들이 30점 중 25점 이상은 맞는다고 생각하고 준비하는 것이 효과적이라고 조언해 주셨습니다.^^
2과목과 3과목은 내일 포스팅 할께요~ 오늘 중요한 미팅이 있거든요!ㅎㅎ
그럼 내일 또 올께요^^
[출처] 투자자산운용사 과정 소개|작성자 캐스터루비