너무 많이 달린 시장..

[비실이22]

주가가 올라가면 위험이 커지는데
사람들은 확신을 키워 갑니다.

브로드컴 실적은 좋았는데 주가가 폭락했습니다.
마이크론도 폭락했습니다.

삼성전자 2분이 영업이익이 100조가 나올 것이다 라는 리포트를 보고 환호하기 보다는 이 실적이 안나오면 어떻하지 하는 겁이 났습니다.

분기에 100조라고 하면 대단한 것이고 고객은 눈물을 흘리면서 사가는 것이 겠지요.
사실은 미국 투자자들의 돈 입니다. 미국 투자자들은 닷컴 버블을 지나서 역사적인 기업을 만들었던 경험이 있기 때문에 투자를 지속할 것입니다.

그러므로 빅테크의 투자로 수혜를 받은 반도체 기업의 실적은 좋아지겠지만 그 보다도 너무 과하게 기대하는 투자자들을 순간순간 힘들게 할 것입니다.
그리고 처음에는 믿지 않다가 확신으로 돌아선 투자자들에게 고통의 시간이 찾아 올 것입니다.

엔비디아가 이번에 출시하는 베라루빈 라인업을 보면
기판도 엄청 많이 필요합니다.
그래서 가격이 올랐고 주가도 올랐습니다.
하지만 뽕 맞은 ceo 도 증산을 합니다. 2030년 이나 되어야 공장이 완공되지만 그때가 되면 또 과잉투자로 인해서 고생할 것 입니다.

3년전에 배터리 광풍이 불때도 기업들이.산업이.커진다고 하여 공장을 엄청 지어 댔습니다.
그리고 힘든 시기를 견디고 있습니다.

저는 ai 광풍은 아직 끝나지 않았다고 생각하지만
위험의 서막이 열리고 있다 생각합니다.

성공투자하세요.

[돈복사기2]

내려도 비중확대는 하지말아야겠네요.. 감사합니다

[트리트리.]

로봇까지보고 기판증설하는것같습니다. 다만 무라타에서mlcc를 아직단가인상하지않고 증설을시작하는게 아이러니

[비실이22]

기판 업종이 좋은것은 사실 입니다.
그래서 주가는 더 갈 것 같기는 합니다만.. 증설은 악재라는 사실은 마음 속에 넣어두고 있어야 한다 생각합니다.

[25/75]

써주시는글 아주 도움이됩니다.감사합니다

[시나몬]

장기계약하고 공장 투자 받아야죠