◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +0.41%, 나스닥 -0.09%, 다우 +1.73%, 러셀2000 +1.46%
2. M7 동향: 알파벳A(+3.72%), 엔비디아(+1.97%), 아마존(+1.56%), 메타(+0.74%), 애플(+0.31%), 마이크로소프트(+0.17%), 테슬라(-1.24%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1533.02(+0.07%), VIX:15.40(-4.11%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-4.14%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-4.71%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(-4.56%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.81%), 필/반도체지수(-2.15%), IGV:소프트웨어ETF(-0.14%), S&P헬스케어지수(+0.69%), IBB:신약·바이오지수(+2.35%), XLY:경기소비재지수(+0.44%), 마이크론:메모리반도체(-7.63%), 팔란티어:AI(-0.35%), 브로드컴:반도체AI(-12.56%), 알버말:2차전지소재(-1.60%), 라인메탈:유럽방산(-0.85%), 뉴스케일파워:원전SMR(-2.20%), 금(+0.01%), WTI:원유선물 92.91(-3.24%), TAN:태양광ETF(+0.21%), UFO:우주ETF(+2.77%), BOTZ:로봇ETF(-0.47%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 브로드컴발 AI 반도체주 약세에도 금융과 헬스케어 등 전통 산업으로 자금이 이동하는 순환매 장세가 전개되며 다우지수가 사상 최고치를 경신했습니다. S&P500또한 시장 전반의 양호한 상승 흐름에 힘입어 강세를 보였고, 나스닥은 대형 기술주와 반도체주의 차익 실현 압력에 약보합으로 마감했습니다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수도 상승하며 기술주 쏠림 완화와 순환매 확산 가능성을 보여주었습니다.
장 초반 약세를 보였다가 낙폭을 회복한 모습인데, 지정학적 리스크 완화가 투자심리를 지지했기 때문입니다. 트럼프는 이란과의 직접 협상 가능성까지 열어두며 중동 긴장 확산 우려를 낮췄고, 이스라엘과 레바논 간 휴전 기대감도 유가 하락 요인으로 작용했습니다. 이에 따라 WTI(-3.24%)가 크게 하락하며 인플레이션 부담을 일부 완화했습니다.
AI 랠리가 단기 과열 양상을 보이면서 악재를 민감하게 반영하며 반도체 업종은 전반적인 숨 고르기에 들어갔습니다. 마이크론(-7.36%)은 최고경영자의 지분 매각 소식과 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 겹치며 하락했습니다. 브로드컴(-12.56%)은 AI 반도체 매출 성장세 자체는 견조했지만, 높아진 시장 기대치를 충족할 만큼의 추가 가이던스를 제시하지 못했고, 맞춤형 반도체 공급 한계와 마진 부담, 구글의 공급망 다변화 우려까지 더해지며 급락했습니다.
D램과 낸드 메모리의 평균판매단가가 2026년 중반 고점에 도달할 수 있다는 일부 투자은행의 리포트가 돌며 반도체 투자심리를 위축시켰으나, 논리적으로 타당한 근거를 제시하지 못한 설득력이 떨어지는 리포트였다는 점에서 크게 우려할 필요는 없을 것입니다. (여전히 삼성전자와 하이닉스의 리딩PER은 역사상 저점 수준이기 때문에, 조정은 매수 기회로 활용할 수 있을 것입니다.)
개별 종목별로는 스페이스X의 대규모 IPO 기대감 속에 주관사 경쟁에 나선 골드만삭스와 모건스탠리, 상장 전 선물 거래를 도입한 코인베이스가 동반 강세를 보였습니다. 유나이티드헬스와 주요 은행, 유통주들은 다우지수 강세를 견인했습니다. 메타는 기업용 AI 에이전트 출시 소식에 상승했고, 알파벳은 AI 인프라 투자 확대를 위한 대규모 자금 조달 계획이 클라우드 수요 확대 신호로 해석되며 강세를 보였습니다. 반면 애플은 파격적인 신제품 부재 우려에 하락했습니다.
경제 지표는 미국 경제가 여전히 확장 국면에 있음을 보여주었지만, 고용과 물가 부담이 동시에 확인되며 연준의 정책 불확실성을 키웠습니다. 주간 신규 실업수당 청구는 증가했으나 고용시장의 급격한 둔화로 해석될 정도는 아니었고, ADP 민간 고용과 ISM 서비스업 지수도 경기 확장세가 유지되고 있음을 시사했습니다.
다만 연준 베이지북은 완만한 성장세와 함께 에너지·물류비 상승에 따른 인플레이션 압력을 지적했습니다. 일부 연준 인사는 AI의 생산성 향상 효과가 아직 충분히 입증되지 않았다고 평가하며, 물가 압력이 지속될 경우 금리 동결 장기화 또는 추가 긴축 가능성도 배제하기 어렵다는 신중한 입장을 보였습니다.
또한 헤즈볼라의 반발 등으로 중동 리스크가 완전히 해소된 것은 아니며, 미국무역대표부가 강제노동 문제를 명분으로 일부 국가에 추가 관세 가능성을 언급한 점은 잠재적인 변수로 남아 있습니다. 내일 발표되는 고용보고서는 시장은 단기 방향성에 영향을 줄 것으로 전망됩니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 1.6BP 하락한 4.4750% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 3.9BP 하락한 4.0450% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 안내사항 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 신규 추천종목
- 금일 신규 추천 종목은 없으며, 장마감브리핑의 "매매현황"에서는 미진입된 분할 매수가나, 목표가에 도달한 종목의 재진입가를 안내드리고 있으니 확인해서 대응하시기 바랍니다. (신규 추천종목보다 변곡점에서 매수 대기했다가 조정 시 진입할 때 평균 수익률이 좀 더 높습니다.)
- 투자 성과를 높이기 위해서는 조정 구간에서는 매수 기회를 찾고, 강세 구간에서는 차익 실현을 우선하는 대응 습관을 꾸준히 유지할 필요가 있겠습니다.
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 28% / ⅔ 평단조정 7
[58,100원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것)
[58,990원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[58,670원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[58,100원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[57,480원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[56,850원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[56,500원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
52,300원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (53,400원 익절할것) ➡︎ 06/04 익절완료
50,700원: 2% ➡︎ 06/04 매수완료 (53,100원 익절할것) ◇
50,800원: 2% 매수대기 ◇
50,000원: 2% 매수대기 ◇
48,050원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원
[HLB제약] 단기 보유비중: 46% / ⅔ 평단조정 17
[15,650원]: 2% ➡︎ 01/27 매수완료 (24,400원 익절할것)
[15,750원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (22,250원 익절할것)
[15,590원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (20,900원 익절할것)
[15,530원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (20,600원 익절할것)
[15,410원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (21,300원 익절할것)
[15,280원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (19,000원 익절할것)
[15,160원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)