◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 -2.64%, 나스닥 -4.18%, 다우 -1.35%, 러셀2000 -3.47%
2. M7 동향: 알파벳(-0.98%), 애플(-1.25%), 마이크로소프트(-2.66%), 아마존(-3.06%), 메타(-5.51%), 엔비디아(-6.20%), 테슬라(-6.56%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1559.55(+0.03%), VIX:21.51(+39.68%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-14.11%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-20.53%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(-9.64%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(-0.68%), 필/반도체지수(-10.26%), IGV:소프트웨어ETF(-4.21%), S&P헬스케어지수(+0.65%), IBB:신약·바이오지수(-1.74%), XLY:경기소비재지수(-2.05%), 마이크론:메모리반도체(-13.25%), 팔란티어:AI(-4.35%), 브로드컴:반도체AI(-7.92%), 알버말:2차전지소재(-6.16%), 라인메탈:유럽방산(+1.65%), 뉴스케일파워:원전SMR(-12.50%), 금(-3.10%), WTI:원유선물 90.54(-2.69%), TAN:태양광ETF(-9.07%), UFO:우주ETF(-7.80%), BOTZ:로봇ETF(-5.24%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 강력한 고용지표 충격과 AI 관련주 차익실현 매물이 맞물리며 기술주 중심의 나스닥 위주로 급락했습니다. 5월 비농업 고용이 시장 예상치를 2배가까이 웃돌고 실업률도 4.3%로 안정적인 수준을 유지하면서, 시장에서는 연준의 금리 인하 기대가 후퇴하는 것을 넘어 연내 금리 인상 가능성까지 반영하기 시작했습니다. 이에 따라 2년물 국채금리는 4.15% 수준까지 상승했고, 달러화도 강세를 보이며 위험자산 전반의 투자심리를 위축시켰습니다.
특히 나스닥과 반도체주 하락이 두드러졌습니다. 나스닥은 4%대 급락했고, 필라델피아 반도체지수는 10% 넘게 밀리며 2020년 3월 이후 최악의 하루 낙폭을 기록했습니다. 엔비디아, 마이크론, AMD, 마벨 등 주요 반도체주가 동반 급락했고, 브로드컴 실적 발표 이후 AI 반도체 수요의 지속성에 대한 의구심이 커지면서 올해 증시를 이끌었던 AI 랠리의 밸류에이션 부담이 한꺼번에 부각됐습니다.
메모리 업종 역시 단기 과열 부담에서 자유롭지 않았습니다. TSMC의 CEO가 메모리 업체들의 급격한 가격 인상 흐름을 언급하며 TSMC는 같은 방식의 가격 인상에 나서지 않겠다고 밝힌 점도, 시장에는 메모리 가격 급등의 지속 가능성에 대한 부담으로 받아들여졌습니다.
스페이스X 상장 이슈도 기술주 수급에 부담을 더하고 있습니다. 스페이스X는 약 1조7500억 달러 수준의 기업가치와 750억 달러 규모의 자금 조달을 목표로 하는 초대형 IPO를 추진 중인데, 일부 펀드들이 기존 AI, 반도체 주식 비중을 줄이고 신규 대형 IPO 참여 여력을 확보하려는 움직임이 부담으로 작용하였습니다.
트럼프는 이란과의 합의 전에는 동결 자금 해제나 제재 완화를 하지 않겠다고 밝혔고, 이란 역시 자금 해제와 제재 완화 등을 요구하고 있는 상황에서 소소한 교전이 이어지다보니 협상은 아직 불확실성이 큰 상태입니다. (간밤에 나온 폭스뉴스의 속보에서 트럼프가 이르면 이번 주 수요일 이내에 이란과의 중대한 합의문에 서명할 것으로 보도를 했는데, 이러한 정황이 사실이라면 글로벌 증시는 드라마틱한 반등도 가능할 것입니다.)
월가의 대체적인 시각은 이번 조정은 강한 고용지표에 따른 금리 재상승 우려, AI, 반도체주의 고평가 부담, 스페이스X 초대형 IPO를 앞둔 수급 재편, 그리고 중동, 유가 리스크가 동시에 반영된 결과이기 때문에 추가 조정 가능성을 열어두는 분위기입니다. 앞서 말씀드렸듯이 폭스 뉴스의 보도 진위 여부와 함께 FOMC 정책 기조, 스페이스X 상장 전후의 수급 변화 등이 단기 향방에 영향을 줄 수 있는 만큼 주시해서 대응할 필요가 있을 것입니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 5.5BP 상승한 4.5320% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 9.8BP 상승한 4.1470% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
*그동안 강력한 랠리를 예상하고 적극적으로 비중을 확대하며 투자 성과를 극대화해왔지만, 최근 과열 조짐이 포착되면서 손절가를 타이트하게 설정했고, 포트폴리오 비중 또한 크게 축소되었습니다. 이번 조정 파동을 활용해 포트폴리오를 더욱 간소화할 예정이며, 이후에는 선택과 집중 전략으로 대응할 계획입니다. 상세한 내용은 장마감 브리핑을 통해 순차적으로 안내드리겠습니다.
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 안내사항 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 신규 추천종목
- 금일 신규 추천 종목은 없으며, 장마감브리핑의 "매매현황"에서는 미진입된 분할 매수가나, 목표가에 도달한 종목의 재진입가를 안내드리고 있으니 확인해서 대응하시기 바랍니다. (신규 추천종목보다 변곡점에서 매수 대기했다가 조정 시 진입할 때 평균 수익률이 좀 더 높습니다.)
- 투자 성과를 높이기 위해서는 조정 구간에서는 매수 기회를 찾고, 강세 구간에서는 차익 실현을 우선하는 대응 습관을 꾸준히 유지할 필요가 있겠습니다.
◆ 신규추천 미진입 & 마감종목 매수대기
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- SK이터닉스: 31,5+29,6+28,75
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 30% / ⅔ 평단조정 7
[58,100원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것)
[58,990원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[58,670원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[58,100원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[57,480원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[56,850원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[56,500원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,700원: 2% ➡︎ 06/04 매수완료 (53,100원 익절할것) ➡︎ 06/05 익절완료 (1호가)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것) ◇
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (51,800원 익절할것) *
48,050원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원
[HLB제약] 단기 보유비중: 46% / ⅔ 평단조정 17
[15,650원]: 2% ➡︎ 01/27 매수완료 (24,400원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,750원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (22,250원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,590원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (20,900원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,530원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (20,600원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,410원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (21,300원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,280원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (19,000원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,160원]: 2% ➡︎ 01/29 매수완료 (16,680원 익절할것) 11,300원 시종가 이탈시 손절
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)
*올해 1월에 진입했던 비중은 11,300원을 이탈한다면 손절하겠습니다. 만약 손절된다면 해당 비중은 하방 변동성에 적극 대응하는데 활용할 방침입니다.