◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +0.30%, 나스닥 +0.86%, 다우 -0.16%, 러셀2000 +0.83%
2. M7 동향: 테슬라(+4.59%), 엔비디아(+1.76%), 아마존(-0.31%), 마이크로소프트(-1.18%), 메타(-1.28%), 알파벳(-1.36%), 애플(-1.88%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1526.89(+0.03%), VIX:18.92(-12.04%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(+6.00%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(+12.92%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+2.12%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.04%), 필/반도체지수(+5.61%), IGV:소프트웨어ETF(-0.21%), S&P헬스케어지수(+0.65%), IBB:신약·바이오지수(-0.91%), XLY:경기소비재지수(+0.49%), 마이크론:메모리반도체(+9.87%), 팔란티어:AI(+0.69%), 브로드컴:반도체AI(+2.87%), 알버말:2차전지소재(-3.60%), 라인메탈:유럽방산(-0.83%), 뉴스케일파워:원전SMR(+2.48%), 금(-0.26%), WTI:원유선물 91.28(+0.82%), TAN:태양광ETF(-0.78%), UFO:우주ETF(+0.26%), BOTZ:로봇ETF(+0.90%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 고용지표 충격을 딛고 기술주 위주로 하루 만에 반등하며 S&P500과 나스닥은 상승했고, 다우지수는 하락했습니다. 기술주와 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 시장은 지난주 급락 충격을 일부 만회하는 모습을 보였습니다.
이스라엘과 이란이 트럼프의 압박 속에 상호 공격 중단을 선언하며 중동 리스크가 완화된 점도 투자심리 개선을 이끌었습니다. 다만 이스라엘 총리가 헤즈볼라와의 교전은 지속할 뜻을 밝히면서 휴전의 안정성은 아직 완전히 확인되지 않았고, 이에 WTI와 브렌트유는 소폭 상승하였습니다. 미 국채금리 역시 소폭의 추가 상승세를 보이며 금리 부담이 완전히 해소되지는 않은 모습이었습니다.
다만, 지난주 증시 급락을 촉발했던 미국 고용지표 호조 역시 월드컵 특수에 따른 레저·숙박·접객 서비스 업종의 일시적 고용 증가가 상당 부분 반영된 결과라는 분석이 제기되면서, 시장의 금리 인상 우려는 다소 진정되는 흐름을 보였습니다. 고용 호조가 구조적인 임금 상승 압력이나 전방위적인 경기 과열보다는 특정 이벤트에 따른 단기 고용 확대 성격을 띠고 있다는 해석이 더해지며, 투자자들은 금리 인상 가능성을 일부 재평가하는 모습이었습니다.
인텔은 구글의 차세대 AI 칩 파운드리 물량 수주 기대감에 급등했습니다. 마벨 테크놀로지는 S&P500 편입 효과와 엔비디아 최고경영자의 긍정적인 평가가 더해지며 큰 폭으로 상승했습니다. 마이크론은 AI 수요 확대로 인한 메모리 공급 부족 전망에 상승폭을 키웠고, 엔비디아와 브로드컴, 램리서치 등 주요 반도체주 전반의 투자심리가 개선되며 관련 지수도 강하게 반등했습니다.
세레브라스는 추론 시장에서의 뛰어난 비용 효율성을 인정받으며 상승했고, 코닝은 아마존과의 데이터센터용 광섬유 공급 계약 수주 소식에 힘입어 강세를 보였습니다. 이처럼 AI 인프라와 반도체, 메모리, 광통신으로 이어지는 밸류체인 전반에 반발 매수세가 확산되며 시장 반등의 중심축을 형성했습니다.
주요 종목으로는 애플이 세계개발자회의에서 공개한 차세대 시리 등 AI 기능이 시장 기대치를 충분히 충족하지 못했다는 냉담한 평가 속에 하락했습니다. 구글, 메타, 마이크로소프트 등 대형 기술주들은 대규모 AI 지출 지속에 따른 수익성 부담과 투자 경쟁 심화 우려가 부각되며 일제히 조정을 보였으며, 테슬라는 스페이스X의 상장 기대감과 기술주 저가 매수세가 맞물리며 반등했습니다. 일라이릴리는 비만 치료제의 체중 감량 효과 입증으로 강세를 보였습니다.
월가의 대체적인 시각은 최근 기술주 조정은 강세장 안에서 나타난 건전한 흐름으로 평가하며 강세장 지속 가능성에 무게를 두고 있습니다. 일부에서는 연말 S&P500 목표치를 상향 조정하며 AI 주도 랠리의 연장 가능성을 제시하기도 하였습니다.
월가와 외신에서 베라 루빈향 SO-CAMM 탑재량 축소 가능성이 제기되며 AI 수요 둔화 우려가 확산됐지만, 이는 수요 감소라기보다 LPDDR 공급 부족에 대응하기 위한 현실적 조정으로 보는 것이 합리적일 것입니다. 탑재량을 절반으로 낮춰도 랙당 LPDDR 용량은 그레이스 블랙웰 대비 여전히 50% 증가하며, 엔비디아의 LPDDR 수요는 D램 ASP와 메모리 업체 실적 전망을 계속 끌어올릴 가능성이 크기 때문입니다. 따라서 금요일에 나온 반도체 섹터 조정은 펀더멘털 훼손이 아닌 과열 해소 과정이며, 메모리 반도체 중심의 AI 수혜 구도는 여전히 유효하다는 것을 유념해야 할 것입니다.
향후 시장의 시선은 미국 소비자물가지수와 사상 최대 규모로 예상되는 스페이스X의 기업공개에 집중될 전망입니다. 물가 지표 결과는 연준의 금리 결정에 핵심 분수령이 될 수 있으며, 스페이스X는 구글과의 대규모 계약 등을 통해 AI 인프라 기업으로 변모하고 있다는 평가 속에 기관 자금의 관심을 받고 있습니다.
다만 시장 일각에서는 스페이스X의 고평가 우려와 비용 경쟁 압박, AI 인프라 투자 확대에 따른 수익성 검증 부담도 함께 제기되고 있습니다. 한편 시장에서는 AI 연산 능력과 메모리 성능을 기초 자산으로 삼는 새로운 파생상품의 하반기 출시 가능성도 활발히 논의되고 있어, AI 투자 열풍이 주식시장을 넘어 금융상품 영역으로까지 확산되는 흐름이 나타나고 있습니다.
결국 금일 미 증시 반등은 고용 충격을 소화하는 과정에서 나타난 안도 랠리의 성격이 강했습니다. 다만 반도체와 AI 인프라 관련주가 시장을 주도했다는 점에서 AI 랠리의 추세 자체는 아직 유효한 것으로 판단되며, 향후 CPI와 국채금리, 스페이스X 기업공개 흥행 여부가 단기 시장 방향성을 가를 핵심 변수로 작용할 전망입니다.
참고로 미 하원 군사위원회가 해외 조선소에서 건조될 미 해군 전투함 조달 계약에 해군 예산을 사용할 수 없도록 하는 수정안이 현지시간 7일 승인되면서, 전일 조선주 주가 동향에 부담으로 작용했습니다. 해당 수정안은 아직 최종 법안이 아니며, 향후 하원 본회의와 상원 조정, 대통령 서명 절차를 거쳐야 합니다. 또한 최종 반영되더라도 한국 조선사의 미 해군 MRO 사업, 미국 현지 조선소 투자, 부품 공급 협력까지 직접 제한하는 내용은 아니기 때문에 실질적 영향은 제한적으로 판단되지만, 단기적으로 노이즈가 될 수 있을 것입니다.
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 안내사항 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 신규 추천종목
- 금일 신규 추천 종목은 없으며, 장마감브리핑의 "매매현황"에서는 미진입된 분할 매수가나, 목표가에 도달한 종목의 재진입가를 안내드리고 있으니 확인해서 대응하시기 바랍니다. (신규 추천종목보다 변곡점에서 매수 대기했다가 조정 시 진입할 때 평균 수익률이 좀 더 높습니다.)
- 투자 성과를 높이기 위해서는 조정 구간에서는 매수 기회를 찾고, 강세 구간에서는 차익 실현을 우선하는 대응 습관을 꾸준히 유지할 필요가 있겠습니다.
NAVER를 제외하고 기본 보유 종목 비중 확대를 위한 종목은 시간 관계상 추천 사유는 생략하겠습니다.
*금일 추천종목은 NXT거래가 가능한 종목은 NXT매수 포함입니다.
[NAVER 7차]
최근 내수 중심의 주력 사업 성장률이 둔화되는 시점에서, 젠슨 황 CEO가 이끄는 엔비디아와 “AI 팩토리” 및 로보틱스 분야에서 강력한 파트너십을 맺으며 글로벌 B2B(기업 간 거래) 시장으로 체질 개선에 나서고 있습니다.
특히 엔비디아와 공동으로 AI 팩토리 구축 사업을 추진하며, 이른바 아시아의 코어위브(엔비디아의 핵심 클라우드 파트너사)로 도약하겠다는 비전을 제시한 점이 핵심입니다. 아시아와 중동 지역의 막대한 데이터 수요에 대응하기 위해 향후 5~6년 내에 1GW 수준의 대규모 인프라를 확보할 계획입니다. 이를 위한 첫 단계로 2028년까지 200MW 규모의 인프라를 리스 방식으로 확보하며, 전략적 파트너와 공동으로 SPV(특수목적법인, 대규모 자금 조달 등을 위해 임시로 설립하는 회사)를 세워 초기 자금을 원활하게 조달할 예정입니다.
이러한 공격적인 인프라 확장은 단기적인 자본 투하를 수반하지만, 초기 물량의 20%가량은 이미 아시아 지역에서 핵심 수요를 선제적으로 확보한 것으로 파악되어 실적 기여 가시성이 높습니다. 결과적으로 젠슨 황과의 밀접한 협력을 통해 기존 클라우드 및 엔터프라이즈 부문의 적자 구조를 탈피하고, 전사 실적을 견인할 글로벌 핵심 수익원을 장착하게 되었습니다.
이처럼 내수 한계를 극복하고 괄목할 만한 신규 성장 동력을 확보함에 따라, 기업 가치에 대한 긍정적인 재평가가 이루어지고 있습니다. 전일 급등세가 나왔지만, 미래 실적 성장 기대감과 신규 사업의 내재 가치가 본격적으로 반영될 가능성이 있기 때문에 추가 상승룸은 있다는 판단입니다.
279,000원 + 267,500원 + 255,500원 (NXT 매수 포함)
[KODEX코스닥150레버리지]
39차: 10,575원 + 10,170원
40차: 10,170원 + 9,580원
[일진전기 19차]
75,700원 + 70,500원 (NXT 매수 포함)
◆ 신규추천 미진입 & 마감종목 매수대기
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- SK이터닉스: 31,5+29,6+28,75
- 비츠로셀: 44,7+41,6+40,6
- 삼성에스디에스: 209,+203
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 30% → 32% / ⅔ 평단조정 7
[58,100원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것) 48,300원 시종가 이탈시 손절
[58,990원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[58,670원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[58,100원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[57,480원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[56,850원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[56,500원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것) ◇
48,050원: 2% ➡︎ 06/08 매수완료 (50,000원 익절할것) ◇
46,800원: 2% 매수대기 ◇
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원
[HLB제약] 단기 보유비중: 32% / ⅔ 평단조정 10
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,800원: 2% 매수대기 ◇
10,560원: 2% 매수대기 ◇
10,050원: 2% 매수대기 ◇
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)