◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 -0.26%, 나스닥 -0.97%, 다우 +0.17%, 러셀2000 +0.36%
2. M7 동향: 알파벳(+0.18%), 메타(-0.12%), 엔비디아(-0.22%), 아마존(-0.42%), 마이크로소프트(-2.10%), 테슬라(-3.03%), 애플(-3.64%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1526.46(+0.26%), VIX:19.87(+5.02%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-0.86%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-2.15%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(-3.81%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(-0.24%), 필/반도체지수(-1.93%), IGV:소프트웨어ETF(-2.82%), S&P헬스케어지수(-0.22%), IBB:신약·바이오지수(+1.46%), XLY:경기소비재지수(+0.42%), 마이크론:메모리반도체(-1.41%), 팔란티어:AI(-3.22%), 브로드컴:반도체AI(-0.97%), 알버말:2차전지소재(+1.97%), 라인메탈:유럽방산(+0.62%), 뉴스케일파워:원전SMR(-7.06%), 금(-0.11%), WTI:원유선물 88.73(+0.02%), TAN:태양광ETF(-2.75%), UFO:우주ETF(-3.17%), BOTZ:로봇ETF(-1.83%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 중동 지정학적 긴장이 이어진 가운데 다우지수는 0.17% 상승한 반면, S&P500은 0.26%, 나스닥은 0.97% 하락했습니다. 나스닥은 장중 한때 3% 넘게 밀리는 등 반도체 등 기술주 변동성이 크게 확대됐지만, 장 후반 저가 매수세가 유입되며 낙폭은 일부 축소되었습니다.
엔비디아, 애플 등 대형 기술주와 마이크론, 브로드컴 등 반도체주가 약세를 보이며 지수 하락을 주도했고, 필라델피아 반도체지수도 1.9% 하락했습니다.
반면 기술주에서 빠져나온 자금이 헬스케어, 금융, 유틸리티, 부동산 등 상대적으로 방어적인 업종과 일부 경기민감 업종으로 이동하는 순환매가 나타나며 시장 하방을 지지했습니다. 홈디포와 제이피모건 등 일부 대형주는 상승했고, 비자는 월드컵 관련 소비 확대 기대가 언급되며 관심을 받았습니다. 2026년 월드컵은 6월 11일부터 7월 19일까지 진행되며, 관광·숙박·외식·소비재·미디어 등 여러 업종에 긍정적 파급 효과가 예상됩니다.
앤스로픽이 보안 장치를 강화한 신규 고성능 모델을 공개했는데, 고위험 질의에 대해서는 더 낮은 성능의 모델로 우회시키는 방식 등 안전장치를 적용했다고 밝혔으며, 이번 모델은 소프트웨어 엔지니어링과 분석 업무에서 강점을 보이는 것으로 평가됐습니다.
중동 리스크는 시장의 핵심 변수로 작용했습니다. 트럼프는 이란이 미군 아파치 헬기를 격추했다고 밝히며 강력한 대응을 예고하면서 대응 강도에 대한 불확실성으로 변동성지수가 급등하며 투자자들의 불안 심리를 반영했습니다. 미국 국채 금리는 소폭 하락했고, 금과 은 가격도 약세를 보였습니다.
다만 트럼프가 이란과의 협상 진전을 시사한 데다, 미국 에너지부 장관이 호르무즈 해협과 걸프 지역의 원유 수송 및 선박 이동이 의미 있게 회복되고 있다고 언급하면서 국제유가는 하락했습니다. 미국 원유는 3%대, 브렌트유는 3% 안팎의 하락세를 보이며 중동 리스크에 따른 에너지 가격 부담은 일부 완화되는 모습이었습니다.
5월 CPI는 연준의 금리 판단에 직접적인 영향을 줄 수 있는 핵심 변수이며, 최근 강한 고용지표 이후 금리 인상 경계감이 다시 커진 상황입니다. 또한 스페이스X 상장은 초대형 공모 이벤트로 거론되며, 대규모 청약 자금 이동이 기술주 변동성을 키울 수 있기 때문에 꾸준히 주목해야 할 것입니다.
월가의 시각은 양분되었는데, 대형 공모주 청약을 위한 자금 이동이 단기적으로는 기술주 수급에 부담이 될 수 있지만, 장기적으로는 위험자산 선호와 자본시장 활력을 보여주는 신호로 해석할 여지도 있다고 보고 있습니다.
최근 증시 급락을 촉발한 미국 고용지표 호조는 월드컵 특수에 따른 레저 및 접객 서비스 업종의 일시적 고용 증가가 상당 부분 영향을 미쳤다는 분석이 힘을 얻으며 국채 금리는 다소 안정을 찾는 분위기입니다. 다만 CPI 발표를 앞두고 있는 만큼, 물가 둔화 여부가 확인되기 전까지는 금리와 기술주 변동성이 이어질 가능성도 함께 열어둘 필요가 있겠습니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 3.0BP 하락한 4.5200% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 3.8BP 하락한 4.1200% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 안내사항 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 신규 추천종목
- 금일 신규 추천 종목은 없으며, 장마감브리핑의 "매매현황"에서는 미진입된 분할 매수가나, 목표가에 도달한 종목의 재진입가를 안내드리고 있으니 확인해서 대응하시기 바랍니다. (신규 추천종목보다 변곡점에서 매수 대기했다가 조정 시 진입할 때 평균 수익률이 좀 더 높습니다.)
- 투자 성과를 높이기 위해서는 조정 구간에서는 매수 기회를 찾고, 강세 구간에서는 차익 실현을 우선하는 대응 습관을 꾸준히 유지할 필요가 있겠습니다.
[LG전자]
가전과 전장 부품 부문은 고수익 사업 비중 확대를 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있으며, IT 기기 부문 역시 고정비 절감 효과가 본격화되면서 수익성이 대폭 개선되었습니다.
가장 주목할 만한 성장 동력은 로봇과 AI 데이터센터 관련 신사업입니다. 연내 휴머노이드 로봇용 액추에이터, 즉 모터의 회전 운동을 물리적 움직임으로 바꾸는 핵심 구동 장치의 양산 체제를 구축하고, 상업용 로봇의 PoC, 즉 신기술 도입 전 사전 검증 단계의 일정을 내년 상반기로 앞당기는 등 로봇 밸류체인 탑승을 공격적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 초기 구매 비용 부담을 낮춘 구독형 모델을 도입해 홈 로봇 시장의 대중화를 이끌 것으로 기대됩니다.
AI 데이터센터 부문에서는 핵심 냉각 제품의 고객사 인증 절차가 순조롭게 진행되고 있는데, 글로벌 빅테크 기업들과 피지컬 AI, 데이터센터, 모빌리티 관련 협업을 적극적으로 논의하고 있어 향후 냉각 시스템 신규 수주가 가파르게 증가할 가능성이 있습니다.
최근 젠슨 황 방한 기대감과 로봇·피지컬 AI 관련 기대가 맞물리며 주가가 단기적으로 급등했다가 재료 소멸 이슈로 급락했는데, 급등도 과열이었지만 깊은 조정 또한 과도하다는 판단입니다. 탄탄한 본업의 방어력과 로봇, AI 데이터센터 냉각 시스템 등 미래 신사업의 확장성을 고려할 때, 충분한 가격 조정을 거친 현 구간에서 추가 조정을 보인다면 중장기 관점에서 매력적인 매수 기회로 판단됩니다.
234,500원 + 209,500원
◆ 매매현황 매수대기가 변경&추가
- 삼성전자: 추)310,+293,+278,
- SK하이닉스: 추)2050,+1911,+1856,
- 대덕전자: 평)145,+139,7+134,3
- 두산: 평)1522,+1478,
- LS ELECTRIC: 평)211,5+208,+179,6
- 한중엔시에스: 평)40,35+39,6+38,7
- POSCO홀딩스: 평)356,5+333,+321,5 (손절가: 321,5)
- 포스코퓨처엠: 평)189,6+185,2 (손절가: 185,2)
- HD현대중공업: 평)605,(100%)
- 한화엔진: 평)51,(100%)
◆ 신규추천 미진입 & 마감종목 매수대기
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- 비츠로셀: 44,7+41,6+40,6
- 삼성에스디에스: 236,+217,5+203
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 32% → 30% / ⅔ 평단조정 7
[58,100원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것) 48,300원 시종가 이탈시 손절
[58,990원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[58,670원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[58,100원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[57,480원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[56,850원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[56,500원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
48,050원: 2% ➡︎ 06/08 매수완료 (50,000원 익절할것) ➡︎ 06/09 익절완료
48,050원: 2% 매수대기 ◇
46,800원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원
[HLB제약] 단기 보유비중: 32% → 36%/ ⅔ 평단조정 10
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,800원: 2% ➡︎ 06/09 매수완료 (11,300원 익절할것) ◇
10,560원: 2% ➡︎ 06/09 매수완료 (11,100원 익절할것) ◇
10,800원: 2% 매수대기 ◇
10,050원: 2% 매수대기
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)