◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 -1.62%, 나스닥 -1.98%, 다우 -1.87%, 러셀2000 -1.04%
2. M7 동향: 애플(+0.35%), 마이크로소프트(-1.50%), 알파벳(-2.16%), 메타(-2.33%), 아마존(-2.53%), 엔비디아(-3.73%), 테슬라(-3.80%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1521.70(-0.04%), VIX:22.22(+11.83%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-2.89%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-0.86%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(-0.86%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(-0.62%), 필/반도체지수(-3.57%), IGV:소프트웨어ETF(-1.36%), S&P헬스케어지수(+1.27%), IBB:신약·바이오지수(-2.03%), XLY:경기소비재지수(-2.05%), 마이크론:메모리반도체(-4.70%), 팔란티어:AI(-1.39%), 브로드컴:반도체AI(-5.12%), 알버말:2차전지소재(-3.65%), 라인메탈:유럽방산(-0.83%), 뉴스케일파워:원전SMR(-7.15%), 금(-0.04%), WTI:원유선물 92.17, TAN:태양광ETF(-4.32%), UFO:우주ETF(-1.62%), BOTZ:로봇ETF(-3.68%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 중동 정세 악화로 인한 AI, 반도체 중심의 차익실현으로 4대 지수 모두 큰 폭으로 하락했습니다. 미군은 헬기 격추 사건에 대한 보복으로 이란의 레이더 시설과 방공기지를 타격한데 이어 트럼프가 이란이 협상을 지연시키고 있다며 발전소와 교량 등 핵심 인프라에 대한 추가 공습 가능성을 경고하는 등 양측의 군사적 긴장감이 다시 고조되는 분위기입니다.
이란의 대응과 휴전 협상 교착으로 호르무즈 해협 재개방 기대가 후퇴하며 WTI와 브렌트유 등 국제 유가는 배럴당 90달러를 훌쩍 뛰어 올랐습니다. 유가 급등은 물가 우려를 자극하고 연준의 기준 금리 인상 가능성을 높이며 투자 심리를 위축시켰습니다.
주목을 받았던 CPI(소비자물가지수)는 에너지 가격 급등 여파로 3년 만에 최고치를 기록했지만, 전체 물가 상승분의 상당 부분이 에너지 가격에서 비롯되었으며, 자동차 보험이나 가구 등 기저 물가를 보여주는 근원물가는 시장 예상치를 밑돌며 일부 안도감을 주기도 하였습니다. 다만 이러한 안도감은 중동 긴장 고조로 희석되며 유가 급등에 따른 인플레이션 재가속 우려와 연준의 기준금리 인상 가능성을 다시 부각시켰습니다.
엔비디아, 브로드컴, 마이크론, AMD 등 반도체 업종 전반에서 대규모 차익실현 물량이 쏟아졌으며, 방어주 성격의 월마트, 코스트코, 코카콜라 등 필수소비재와 엑손모빌 등 에너지주는 유가 상승에 힘입어 강세를 보였습니다. 애플은 전날의 급락을 딛고 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하며 상승했습니다.
기술주 약세의 핵심 원인으로는 스페이스X 상장이 일조했는데, 사상 최대 규모의 기업공개를 앞두고 기관과 개인 투자자들이 막대한 공모 청약용 현금을 확보하기 위해 나서면서, 올해 수익률이 높았던 AI와 반도체 주식을 대거 처분했다는 것이 월가의 대체적인 시각입니다. 막대한 자금이 공모 시장으로 쏠리면서 수급 균형이 흔들렸고, 기술주 중심의 매도세가 한층 가중된 것으로 평가할 수 있겠습니다.
여기에 더해 오라클은 긍정적인 실적에도 데이터센터 투자를 위한 대규모 자금 조달 계획을 밝혔고, 슈퍼마이크로컴퓨터는 AI 서버 확장을 위한 대규모 유상증자 계획을 발표하였으며, 아마존 또한 대규모 투자용 자금 조달 계획을 밝히는 등 주요 기술주의 자금 조달 이슈가 지수 하방 압력을 더욱 가중시켰습니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 2.6BP 상승한 4.5540% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 2.1BP 상승한 4.1450% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 안내사항 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 신규 추천종목
[S-OIL 9차]
국제 유가 급등 수혜 및 업황 호조 기대감으로 진입을 시도하겠습니다. 최근 2분기와 3분기의 연속적인 이익 증가세에 힘입어 연간 최대 실적을 달성할 것으로 전망됩니다. 유가와 정제마진이 시장의 기대보다 높게 유지되면서 2분기 영업이익 추정치가 직전 분기 대비 상향 조정되었습니다. 중동 지역의 지정학적 갈등으로 인해 글로벌 석유 제품 공급이 구조적으로 제한된 상황에서, 아시아 및 태평양 지역 내 안정적인 석유 제품 수출 능력이 크게 부각되고 있습니다. 주요 원유 생산부터 정제 및 판매까지 이어지는 설비 정상화 소요기간이 수년이 필요할 것으로 예상되어, 정제마진의 강세 흐름은 지속될 것으로 판단됩니다.
이에 더해 비정유 부문인 화학 및 윤활기유 사업 역시 타이트한 수급을 바탕으로 견조한 수익 창출을 이어가고 있습니다.
향후 대규모 투자 사업인 "샤힌 프로젝트(원유에서 직접 석유화학 제품을 생산하여 화학 사업 비중을 크게 높이는 핵심 설비 투자)"가 성공적으로 가동되면 구조적인 이익 체력은 한층 더 고도화될 전망입니다.
이러한 견고한 실적 성장성과 더불어, 대규모 설비 투자가 점차 마무리되는 시점부터는 배당 성향이 과거의 높은 수준으로 회복될 가능성이 커 배당 측면의 매력 또한 돋보입니다.
112,100원 + 110,800원 (NXT 매수 포함)
◆ 매매현황 매수대기가 변경&추가
- KODEX코스닥150레버리지: 추)10,53+10,17+9,59 (손절가 9,59)
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 32% / ⅔ 평단조정 (7)
[58,100원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것) 48,300원 시종가 이탈시 손절
[58,990원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[58,670원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[58,100원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[57,480원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[56,850원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[56,500원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
48,050원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (50,300원 익절할것) *
46,800원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원
[HLB제약] 단기 보유비중: 34% / 평단조정⅔ (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,800원: 2% ➡︎ 06/09 매수완료 (11,300원 익절할것) ➡︎ 06/10 익절완료
10,560원: 2% ➡︎ 06/09 매수완료 (11,100원 익절할것) ➡︎ 06/10 익절완료
10,800원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (11,300원 익절할것) ◇
10,050원: 2% 매수대기
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)