◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +1.75%, 나스닥 +2.54%, 다우 +1.86%, 러셀2000 +2.96%
2. M7 동향: 테슬라(+4.56%), 엔비디아(+2.22%), 아마존닷컴(+1.37%), 애플(+1.30%), 알파벳(+0.36%), 메타(-0.45%), 마이크로소프트(-1.77%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1516.26(+0.03%), VIX:19.45(-12.47%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(+11.48%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(+12.50%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+2.54%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.93%), 필/반도체지수(+7.91%), IGV:소프트웨어ETF(-0.67%), S&P헬스케어지수(-1.15%), IBB:신약·바이오지수(+2.75%), XLY:경기소비재지수(+2.48%), 마이크론:메모리반도체(+11.66%), 팔란티어:AI(+0.62%), 브로드컴:반도체AI(+3.47%), 알버말:2차전지소재(+8.04%), 라인메탈:유럽방산(+1.90%), 뉴스케일파워:원전SMR(+2.80%), 금(-0.10%), WTI:원유선물 85.32(-7.3%), TAN:태양광ETF(+5.31%), UFO:우주ETF(+8.92%), BOTZ:로봇ETF(+2.79%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 트럼프의 이란 공습 취소와 평화 합의 임박 소식으로 중동 리스크가 완화되며 다우존스, 나스닥, 러셀 등 주요 지수가 모두 상승했고, S&P500도 전일 하락분을 대부분 만회했습니다. 트럼프는 트루스소셜을 통해 이란 최고 지도부까지 합의안이 전달되면서 공습을 전격 취소했다고 밝혔으며, 이번 합의에는 이란의 핵물질 제거, 미사일 억제, 동결 자금 해제 방안이 포함됐다고 주장하였습니다.
트럼프의 말보다는 이란의 반응이 중요한데, 이란 또한 비슷한 내용을 언급하면서 호르무즈 해협이 조만간 재개방될 가능성이 커졌습니다. 이에 따라 유조선 통항량이 늘고 물류 마비 우려가 완화되었으며, 급등했던 WTI와 브렌트유 등 국제유가는 폭락했습니다.
미국 측 서명자로 부통령이 나설 수 있고 주말 유럽에서 서명이 이뤄질 가능성도 제기되는 가운데, 이란 역시 세부 협상은 남았지만 정치적 공감대에 도달하며 합의 승인 가능성을 시사했습니다. 이에 따라 미국 국채금리는 하락하며 안정세를 보였고, 변동성 지수도 급락한 반면 금값과 비트코인, 이더리움은 동반 상승했습니다.
미국 5월 생산자물가지수는 에너지 가격 급등 영향으로 시장 예상치를 크게 상회했는데, 휘발유를 비롯한 에너지와 운송비 상승이 물가를 끌어올렸지만, 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 예상치를 밑돌며 인플레이션 확산 우려를 일정 부분 방어했습니다. 향후 이란과의 합의로 유가가 안정될 경우 인플레이션 부담은 추가로 낮아질 수 있다는 기대감이 공감대를 형성한 모습입니다.
업종별로는 최근 차익 실현 매물이 집중됐던 반도체 업종이 대거 반등하며 기술주 강세를 주도했습니다. 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, AMD, 샌디스크 등이 일제히 상승했고, 인텔은 투자 의견 상향 조정과 서버 시장 점유율 방어, 파운드리 협력 매출 가시화 기대에 힘입어 급등세를 보였습니다.
구글이 삼성전자 2나노 공정을 활용해 차세대 칩을 제작할 것이라는 보도가 나오면서, 구글은 AI 칩 공급망 다변화 측면에서, 삼성전자는 선단공정 고객 확보와 기술 신뢰도 회복 측면에서 각각 긍정적인 시너지를 기대할 수 있겠습니다.
반면 오라클은 AI 데이터센터 투자를 위한 대규모 자본지출과 자금 조달 계획 발표 이후 수익성 악화 우려로 급락했고, 스페이스X는 사상 최대 규모의 공모가 확정과 자금 조달 기대 속에 상장을 앞두고 흥행을 이어갔으며, 테슬라도 관련 기대감으로 동반 상승했습니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 8.1BP 하락한 4.4590% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 6.5BP 하락한 4.0320% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. 미국 국채 금리가 크게 하락한 만큼 기술주와 성장주에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 금일 추천종목
[DL이앤씨 13]
현재 보유 중인 종목이지만, 비중 확대를 위해 추가 진입하겠습니다. 금일 미국과 이란이 종전 가능성을 언급하면서 국제 유가가 크게 하락했는데, (물론 언제든 다시 입장이 바뀔 수는 있지만…), 이러한 기대감을 반영해 진입을 시도하겠습니다.
최근 주택 부문 원가율 개선과 전사적 비용 효율화를 바탕으로 수익성이 크게 높아졌지만, 현재 기업 가치는 주택 시장 둔화 우려 등으로 경쟁사 대비 현저히 저평가된 구간에 머물러 있습니다.
핵심적인 미래 성장 동력은 SMR(소형모듈원전)과 미국 시장 진출이며, 전통적인 대형 원전 시공보다는 SMR 시장 선점에 역량을 집중하고 있으며, 미국의 핵심 파트너사를 통해 차세대 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다.
특히 해당 파트너사는 글로벌 기업인 아마존을 최대주주이자 장기 전력 구매자로 확보하고 있어 프로젝트의 상업화 가능성을 높이고 있으며, 향후 사업이 본격화될 경우 EPC(설계·조달·시공, 건설 프로젝트 전 과정을 일괄 수행하는 방식) 분야에서 의미 있는 수주가 가능할 것으로 전망됩니다. 또한 미국 현지 법인을 통해 대형 화학 플랜트 프로젝트를 성공적으로 공동 수행하며 북미 시장에서 실질적인 사업 경험을 축적해 왔기 때문에, 향후 미국 내 SMR과 가스발전 등 전력 인프라 투자가 확대되는 과정에서 수주 경쟁력을 극대화할 수 있을 것으로 판단됩니다.
가장 중요한 포인트는 종전 수혜주라는 것인데, 국내 건설사 중에서는 이란과 가장 밀접한 관련성이 있어, 종전이 현실화된다면 이란 재건 수혜주로서 가장 부각될 것으로 전망됩니다.
71,900원 + 70,200원 + 67,100원
◆ 매수대기가 변경 & 추가 / 마감종목 재진입 등
* 아래 종목은 금일 한정 NXT 매수를 포함하겠습니다.
- 한솔케미칼: 300,+285,+270,5
- SK하이닉스: 추)2215,+2137,+2050,
- 삼성전자: 추)319,5+311,+299,
- 현대차: 추)602,+597,+570,
- 오로스테크놀로지: 추)28,2+27,5+26,05,
- 삼영: 추)8,36+8,21+8,
- 리노공업: 100,+95,4+91,
- 테스: 추)173,+159,5+150,
- KODEX레버리지: 추)180,+175,7+166,8
- 알멕: 58,+56,1+51,9
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 30% / ⅔ 평단조정 (7)
[55,600원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것) 48,300원 시종가 이탈시 손절
[56,260원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[56,020원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[55,600원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[55,110원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[54,630원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[54,360원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
48,050원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (50,000원 익절할것) ◇
46,800원: 2% ➡︎ 06/11 매수완료 (48,600원 익절할것) ◇
45,700원: 2% 매수대기
45,100원: 2% 매수대기
42,800원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원 (매수완료)
[HLB제약] 단기 보유비중: 36%/ 평단조정⅔ (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,800원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (11,300원 익절할것)
10,050원: 2% ➡︎ 06/11 매수완료 (11,070원 익절할것) ◇
10,910원: 2% 매수대기
10,400원: 2% 매수대기
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)