◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +0.50%, 나스닥 +0.31%, 다우 +0.70%, 러셀2000 +0.79%
2. M7 동향: 테슬라(+1.82%), 알파벳(+0.53%), 엔비디아(+0.16%), 마이크로소프트(+0.10%), 메타(-0.26%), 아마존(-1.23%), 애플(-1.52%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1518.70(+0.06%), VIX:17.68(-9.05%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-0.75%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-1.92%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+7.72%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+2.16%), 필/반도체지수(+1.52%), IGV:소프트웨어ETF(-0.24%), S&P헬스케어지수(-0.16%), IBB:신약·바이오지수(+0.10%), XLY:경기소비재지수(+0.26%), 마이크론:메모리반도체(-1.43%), 팔란티어:AI(-2.36%), 브로드컴:반도체AI(-0.91%), 알버말:2차전지소재(+7.14%), 라인메탈:유럽방산(-1.18%), 뉴스케일파워:원전SMR(+3.34%), 금(+3.03%), WTI:원유선물 84.88(-3.23%), TAN:태양광ETF(+1.17%), UFO:우주ETF(-6.99%), BOTZ:로봇ETF(-0.38%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 스페이스X의 성공적인 상장과 미국-이란 평화 합의 기대감에 힘입어 4대지수 모두 상승하며 마감했습니다. 시장의 불안 심리를 나타내는 변동성지수는 9.05% 급락한 17.68로 내려가고, 유가 또한 추가 하락하면서 종전 기대감을 반영하였습니다.
주요 인플레이션 지표 중에 하나인 미시간대 소비자신뢰지수는 전월 44.8에서 48.9로 상승했고, 1년 기대인플레이션은 4.8%에서 4.6%, 5년 기대인플레이션은 3.9%에서 3.4%로 낮아지며 투자 심리에 긍정적으로 작용했습니다.
나스닥에 입성한 스페이스X는 공모가 135달러를 웃도는 150달러에 거래를 시작한 뒤 19.2% 상승한 160.95달러로 마감하며 성공적으로 데뷔했습니다. 시가총액은 약 2조1,000억달러에 달했고, 이번 기업공개를 통해 조달한 자금도 약 750억달러로 사상 최대 규모를 기록했습니다. 이에 따라 일론 머스크는 보유 지분 가치가 급증하며 인류 최초의 조달러 부호에 등극했습니다. 막대한 자금이 스페이스X로 몰리면서 로빈후드에서는 기록적인 접속과 주문량으로 일부 거래 지연이 발생했으며, 반대로 로켓랩과 인튜이티브머신스, 플래닛랩스 등 기존 우주 관련주는 수급 분산 우려로 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
빅테크와 반도체 업종은 스페이스X로의 자금 쏠림과 지정학적 긴장 등의 영향으로 종목별 엇갈린 흐름을 보였습니다. 머스크 관련주인 테슬라와 스페이스X의 초기 투자자인 알파벳은 각각 1.82%, 0.53% 상승했으며, 엔비디아와 마이크로소프트도 강보합권을 유지했습니다. 반면 애플과 아마존은 각각 1.52%, 1.23% 하락했습니다. 반도체 업종에서는 씨티그룹이 투자의견을 상향한 AMD가 4.73% 급등했고 인텔과 퀄컴도 큰 폭으로 상승한 반면, 마이크론과 브로드컴은 약세를 보였습니다.
또한 글로벌 투자은행들이 최근 주가 급등에 따른 리스크 관리 차원에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 아시아 대형 반도체주를 기초자산으로 한 레버리지 거래 조건을 강화했다는 소식도 관련 투자 심리에 부담으로 작용했습니다. 이러한 소식은 금일 삼성전자와 하이닉스에 일부 영향을 주겠지만, 반도체 업황이나 펀더멘털의 문제 때문이 아니라, 주가 폭등에 따른 월가 차원의 포트폴리오 위험 관리 행위이기 때문에 단기 이슈에 그칠 전망입니다.
중동 이슈는 시간대별로 크고 작은 변수가 이어지고 언론 보도 역시 혼선을 빚었지만, 현재 시점에서는 전반적으로 긍정적인 분위기 속에 진행되는 모습입니다.
미국 증시 마감 이후인 한국시간 14일 밤, 헤즈볼라가 이스라엘 북부를 향해 발사체를 쏘자 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트의 헤즈볼라 시설을 공습하면서 협상 과정에 돌발 변수가 발생했습니다. 이번 공습에 대해 트럼프는 평화 합의가 임박한 시점에 있어서는 안 될 행동이었다며 이스라엘을 강하게 비판했고, 이란 측도 미국이 이스라엘을 통제하지 못한다면 합의의 실효성을 신뢰하기 어렵다며 강하게 반발했습니다.
그러나 공습 이후에도 협상은 중단되지 않았으며, 한국시간 15일 새벽 파키스탄 총리는 미국과 이란이 평화 합의에 도달했고 공식 서명식이 6월 19일 스위스에서 열릴 예정이라고 발표했습니다.
이번주 증시는 미국-이란 MOU 서명과 함께 케빈 워시 신임 연준 의장이 주재하는 첫 FOMC 회의 결과에 따라 방향성이 결정될 것으로 보입니다. 현재 월가의 분위기는 이번 회의에서 기준금리가 동결될 가능성에 무게를 두면서도, 연말까지 금리 인상 가능성을 약 55% 반영하고 있습니다.
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 금일 추천종목
[대한항공]
중동 이슈 완화 기대감과 최근 화물 부문의 호조로 수익성이 크게 높아지고 있습니다. 6월 19일 스위스에서 MOU가 체결된다면 추가 상승 여력이 충분하다는 판단입니다. 전체 영업비용 중 항공유가 차지하는 비중이 매우 큰 산업 특성상 유가 안정은 직접적인 연료비 감소로 직결되며, 결과적으로 "비용 절감과 이익 확대 및 기업 가치 재평가"라는 선순환 구조를 만들어냅니다.
본업인 화물 부문에서는 AI관련 데이터센터 투자 확대로 운임 저항이 적은 고단가 화물 수요가 급증한 반면, 기존 중동 전쟁 여파로 글로벌 화물 수송 능력이 저하되면서 항공화물 운임이 큰 폭으로 상승했습니다. 이 같은 운임 급등은 유가 상승 등 비용 증가 부담을 상쇄하고도 남을 만큼 강력한 실적 개선 요인으로 작용하였습니다.
여객 부문 또한 낮은 원화 가치로 인한 외국인 방문객 유입과 내국인의 근거리 여행 수요 호조가 맞물려 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 단거리 노선에서 저비용항공사들의 가격 경쟁 탓에 국제여객 단가 상승폭이 다소 제한될 수 있지만, 장거리 중심의 탄탄한 매출이 이를 상쇄해주고 있습니다.
장기적으로는 아시아나와의 합병을 통해 항공기 대량 구매에 따른 가격 협상력을 높이고, 중복 운항 노선을 조정해 대규모 비용 절감 시너지가 발생하면서 순이익 체력이 한 단계 도약할 전망입니다. 결과적으로 화물 업황의 폭발적인 강세와 유가 하락 기대감이 동시에 작용하며 영업이익 추정치가 상향 되는 분위기인데, 미국-이란 MOU가 체결된다면 이러한 긍정적인 흐름이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다.
26,600원 + 26,000원 + 25,450원 (NXT 매수 포함)
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 28% / ⅔ 평단조정 (7)
[55,600원]: 2% ➡︎ 01/28 매수완료 (69,900원 익절할것) 48,300원 시종가 이탈시 손절
[56,260원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[56,020원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[55,600원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[55,110원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[54,630원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[54,360원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
48,050원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (50,000원 익절할것)
45,700원: 2% 매수대기
45,100원: 2% 매수대기
44,700원: 2% 매수대기 *
42,800원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원 (매수완료)
[HLB제약] 단기 보유비중: 34% / 평단조정⅔ (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,910원: 2% ➡︎ 06/12 매수완료 (11,300원 익절할것) ◇
10,400원: 2% 매수대기
10,000원: 2% 매수대기
9,800원: 2% 매수대기
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)