◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +1.66%, 나스닥 +3.07%, 다우 +0.92%, 러셀2000 +0.79%
2. M7 동향: 메타(+4.78%), 엔비디아(+3.54%), 아마존(+3.19%), 알파벳(+2.67%), 마이크로소프트(+2.31%), 애플(+1.84%), 테슬라(+1.16%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1516.44(+0.21%), VIX:16.20(-8.37%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(+7.10%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(+6.67%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+4.64%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.82%), 필/반도체지수(+5.45%), IGV:소프트웨어ETF(+2.20%), S&P헬스케어지수(-0.16%), IBB:신약·바이오지수(+0.90%), XLY:경기소비재지수(+1.70%), 마이크론:메모리반도체(+10.84%), 팔란티어:AI(+5.25%), 브로드컴:반도체AI(+3.10%), 알버말:2차전지소재(-0.90%), 라인메탈:유럽방산(-4.60%), 뉴스케일파워:원전SMR(+7.58%), 금(-0.05%), WTI:원유선물 81.14(-4.41%), TAN:태양광ETF(-0.52%), UFO:우주ETF(-0.62%), BOTZ:로봇ETF(+3.04%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는, 미국-이란 종전 합의에서 호르무즈 해협 재개방이 포함됐다는 보도가 투심을 강하게 자극했고, 이에 따라 국제유가가 급락하면서 인플레이션 부담도 한층 완화되는 흐름 속에 4대 지수 모두 상승하였습니다.
기술주 랠리로 나스닥이 3.07% 급등한 가운데 다우지수는 사상 최고치를 경신하였습니다. . WTI와 브렌트유 모두 4~5% 가까이 하락하며 3개월 만의 저점권으로 내려섰고, 유가 하락은 국채금리 안정과 추가 긴축 우려 완화로 이어졌습니다. 가상자산 시장에서도 비트코인이 상승하는 등 위험자산 전반에 온기가 확산됐습니다.
다만, 이번 합의는 이란의 핵무기 개발 중단과 고농축 우라늄 비축 문제 해결, 호르무즈 해협 재개방 등을 핵심으로 하지만 당사국 간 시각차는 여전히 크기 때문에 추이를 주시해야 할 것입니다. 트럼프는 호르무즈 해협의 영구적인 무료 통행을 주장하고 있으며, 향후 핵 합의가 불발될 경우 군사적 대응 가능성도 배제하지 않겠다고 밝혔습니다.
반면 이란은 일정 기간 무료 항행 이후 통행료를 부과하겠다는 입장을 고수하고 있어, 해협 재개방이 곧바로 완전한 물류 정상화로 이어질지는 아직 불확실합니다. 이스라엘 역시 레바논과 가자지구, 시리아 등지의 안보 완충지대 유지를 강조하며 대리 세력을 상대로 한 군사작전을 이어가겠다는 입장을 밝혔기 때문에, 중동 리스크는 완화 국면에 진입했지만 완전히 해소됐다고 보기는 어렵습니다. 한편 트럼프는 러시아와 우크라이나 전쟁도 조속히 매듭짓겠다는 자신감을 내비쳤습니다.
업종별로는 기술주가 지수 상승을 견인한 가운데, 지정학적 리스크 완화와 유가 급락의 수혜가 기대되는 항공 및 여행주가 강세를 보인 반면, 에너지 기업들은 유가 하락 여파로 부진했습니다. 기술주 진영에서는 AI 설비투자 확대와 메모리 공급 부족 이슈가 맞물리며 반도체주가 뚜렷한 강세를 보였습니다.
삼전닉스와 연동성이 큰 마이크론은 메모리 업황 개선과 목표주가 상향 기대감에 급등했고, AMD는 AI 메모리 최적화 기업 인수 소식이 더해지며 강세를 보였습니다. 엔비디아 역시 대규모 회사채 발행 수요가 확인되며 AI 투자 사이클에 대한 시장의 신뢰를 다시 자극했습니다. 여기에 스페이스X가 사상 최대 규모 IPO 이후 강세 흐름을 이어가며 성장주 전반의 투자 심리를 끌어올렸습니다.
이제 시장의 최대 관심은 오는 16~17일(우리 시간 목요일 새벽) 예정된 연방공개시장위원회, FOMC 결과로 향하고 있습니다. 이번 회의에서 기준금리는 현행 3.5~3.75% 수준으로 동결될 가능성이 높게 거론되고 있습니다. 특히 새 연준 의장이 첫 기자회견에서 유가 하락에 따른 인플레이션 부담 완화, 여전히 높은 물가 수준, 대차대조표 축소와 향후 금리 경로에 대해 어떤 메시지를 내놓을지가 단기 시장의 핵심 변수가 될 전망입니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 1.2BP 하락한 4.4730% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 1.4BP 하락한 4.0700% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1220%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 금일 추천종목
[HD현대마린엔진 26차]
현재 보유 종목인데, 비중 확대를 위해 추가 진입하겠습니다. 주로 선박의 심장 역할을 하는 "주기엔진"(대형 추진용 엔진)과 터보차저 등 핵심 엔진 부품을 생산하여 조선소에 공급하는 기업입니다.
최근 1분기 실적은 환율 상승 효과와 더불어 엔진 인도량 증가, 고수익성 수주 물량의 매출 인식 확대를 바탕으로 전년 대비 영업이익이 큰 폭으로 성장하며 시장 기대치를 상회했고, 과거 저가 수주 물량이 소진되고 단가가 높은 수주분 비중이 점차 확대되면서 전반적인 영업이익률이 뚜렷하게 개선되는 주체이지만, 주가는 컨센서스를 소폭 하회한 실적 탓에 적지 않은 조정을 보였습니다.
다만 실적 자체는 양호한 상태이며, 이러한 호실적은 하반기에도 이어질 것으로 전망됩니다. 하반기부터 그룹사 향 직계약 물량이 본격적으로 실적에 반영될 예정이며, 그룹 차원에서 베트남과 필리핀 등 아시아 지역으로 생산 거점을 확대하고 있어 이에 대응하기 위한 생산능력 증설도 중장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 기존 사업 외에도 가스터빈 블레이드 등 신규 사업 부문의 정밀 주조 라인 증설이 원활히 진행된다면 추가적인 매출 성장도 기대해 볼 수 있습니다.
지난 12일에는 현대의 경쟁사인 삼성중공업과 연간 매출액의 10%를 크게 웃도는 대규모 선박 엔진 공급 계약을 체결했는데, 조선업 호황과 친환경 선박 발주 확대 속에서 선박 엔진 공급이 타이트해지고 있는 가운데, 경쟁 조선사 역시 안정적인 엔진 조달을 위해 경쟁사와도 협력을 확대하고 있다는 점에서 의미가 있습니다. 차트상으로는 바닥을 다지고 반등하는 분위기 이기 때문에 비중을 확대하기에 좋은 타이밍이 될 것입니다.
71,000원 + 68,400원 + 66,000원
◆ 신규추천 미진입 & 마감종목 매수대기
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- 대한항공: 30,+29,1+28,
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정을 위한 추가 매수 이후 조정 단가입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
(HLB 단기 대응 마감후에는 삼성전자 등 우량주를 대상으로 유사한 단기 대응을 진행할 예정입니다.)
[HLB] 단기 보유비중: 32% / ⅔ 평단조정 (7)
[56,260원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
[56,020원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
[55,600원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
[55,110원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
[54,630원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
[54,360원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
54,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (57,100원 익절할것)
53,100원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (56,000원 익절할것)
50,800원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
50,000원: 2% ➡︎ 06/05 매수완료 (52,300원 익절할것)
48,050원: 2% ➡︎ 06/10 매수완료 (50,000원 익절할것)
45,700원: 2% ➡︎ 06/15 매수완료 (48,000원 익절할것) ◇
45,100원: 2% ➡︎ 06/15 매수완료 (46,550원 익절할것) ◇
44,000원: 2% 매수대기 *
42,800원: 2% 매수대기
(**평단조정: 51,500원(매수완료) + 48,300원(매수완료) + 45,700원 (매수완료)
[HLB제약] 단기 보유비중: 32% / 평단조정⅔ (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
13,130원: 2% ➡︎ 05/26 매수완료 (13.880원 익절할것)
12,780원: 2% ➡︎ 05/27 매수완료 (13,100원 익절할것)
12,390원: 2% ➡︎ 05/28 매수완료 (12,910원 익절할것)
11,500원: 2% ➡︎ 06/02 매수완료 (12,140원 익절할것)
10,820원: 2% 매수대기 ◇
10,560원: 2% 매수대기
10,400원: 2% 매수대기
**평단조정: 13,350(시/매수완료) + 12,810원(매수완료) + 12,170원(매수완료)