◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 -0.57%, 나스닥 -1.15%, 다우 +0.64%, 러셀2000 -0.74%
2. M7 동향: 메타(+1.17%), 알파벳(+1.06%), 애플(+0.96%), 아마존(-0.01%), 마이크로소프트(-1.46%), 테슬라(-1.57%), 엔비디아(-2.37%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1508.38(-0.04%), VIX:16.41(+1.30%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-2.64%/총10종목, 삼전닉스 비중:52%), 하이닉스DRC(-3.30%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(-3.99%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.38%), 필/반도체지수(-5.71%), IGV:소프트웨어ETF(-1.41%), S&P헬스케어지수(-0.70%), IBB:신약·바이오지수(-0.42%), XLY:경기소비재지수(-0.09%), 마이크론:메모리반도체(-6.22%), 팔란티어:AI(-1.12%), 브로드컴:반도체AI(-4.43%), 알버말:2차전지소재(-1.65%), 라인메탈:유럽방산(-0.40%), 뉴스케일파워:원전SMR(-7.05%), 금(+0.03%), WTI:원유선물 76.64(-5.09%), TAN:태양광ETF(-3.38%), UFO:우주ETF(-2.49%), BOTZ:로봇ETF(-0.97%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 FOMC 기준금리 결정을 하루 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 전날 급등에 따른 차익실현 매물이 기술주를 중심으로 출회되며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 2거래일 연속 사상 최고치를 경신하며 52,000선에 바짝 다가섰지만, S&P500과 나스닥은 기술주 약세에 밀려 일제히 하락했습니다.
전날 큰 폭으로 상승했던 증시는 국제 유가가 3월 초 이후 최저 수준으로 하락했음에도 FOMC 영향력 앞에 숨 고르기 장세를 보였습니다. 유가 하락이 증시 하방을 지지했지만, 시장 비중이 큰 기술주의 가파른 상승분에 추가 상승을 더하기에는 밸류에이션 부담이 컸습니다.
지정학적 긴장 완화에 따른 국제 유가 급락으로 투자 패턴이 바뀌며 뚜렷한 순환매 현상이 나타나기도 하였습니다. 미국-이란 잠정 평화 합의 세부 내용이 공개되며 크게 하락한 유가는 이러한 기대감과 함께, 트럼프가 핵 합의 이후 이란산 원유 수출 허용을 언급하면서 재개 가능성이 부각됐습니다. 트럼프는 이란 핵무기 개발을 차단하는 합의가 곧 공개될 것이라고 밝혔습니다.
중동발 공급 차질 우려가 진정되고 이란산 원유 수출 재개 기대감으로 유가가 하락하자, 투자자들은 에너지 가격 하락이 기업 비용 부담을 낮추고 실질 구매력을 높여 경제 성장에 우호적으로 작용할 수 있다고 해석했습니다. 인플레이션 압력 완화와 국채 금리 하락이 맞물리며 그동안 소외되었던 산업재와 금융주 등 경기민감 업종과 가치주로 시장 주도주가 확대되었습니다. 대형 은행주와 건설장비 업체 등 금융 및 산업 관련 기업들이 강세를 보이며 시장을 주도했습니다.
반면 랠리를 이끌었던 기술주와 양자컴퓨팅 종목은 일제히 조정을 받았습니다. 주요 반도체 기업들이 동반 하락하면서 필라델피아 반도체지수도 큰 폭으로 밀렸습니다. 개별 종목 중 최근 상장한 우주기업 스페이스X는 급등세를 이어가며 한때 마이크로소프트의 시가총액을 웃돌았고, 미국 증시 내 5위권 대형주 반열에 올라서며 비상장 대형 성장기업들의 증시 진입 기대감을 높였습니다. 기술주 조정은 AI 산업 성장성에 대한 의구심이 아닌 단기 급등에 따른 차익실현 성격이라는 점에서 조정은 추가 매수 기회로 활용해도 좋을 것입니다.
시장의 이목은 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC 회의와 통화정책 방향성에 집중되고 있습니다. 월가에서는 기준금리 동결을 기정사실화하면서도 인플레이션과 실업률 전망, 점도표 변화, 향후 소통 방식에 주목하고 있습니다. 불과 몇 달 전까지만 해도 금리 인하 시점을 논하던 시장 분위기는 최근 연내 금리 인상 가능성까지 저울질하는 방향으로 바뀌었습니다.
유가 급락이 단기적으로는 물가 부담을 낮추지만, 동시에 가처분소득 증가와 소비 확대로 이어질 경우 다시 수요 측 인플레이션을 자극할 수 있어, 워시 의장은 경기 회복과 물가 안정 사이에서 까다로운 균형을 유지해야 하는 상황입니다. 이러한 유가 하락세 속에 미국 장단기 국채금리는 소폭이나마 안정세를 보였습니다.
월가의 기준금리 컨센서스는 올해 안에 1회 인상 가능성에 무게를 두고 있는 만큼, 이러한 기조를 참고해 대응하시면 되겠습니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 2.96BP 하락한 4.4390% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 1.03BP 하락한 4.3540% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1620%)를 기록하고 있습니다. (2년물은 바이오등 금리 민감주에, 10년물은 경기 전망에 영향을 끼침)
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 매수대기 변경 & 추가
*18일 한미전략투자공사 출범과 대미투자특별법 시행을 계기로 약 3,500억달러 규모의 한미 전략투자가 본격적인 실행 단계에 진입합니다. 이번 투자 구조는 전략산업 2,000억달러와 조선협력 1,500억달러를 중심으로 설계되어 있으며, 조선·원전·에너지·반도체·AI·핵심광물 등 양국 경제안보와 직결된 분야가 주요 협력 축으로 거론되고 있습니다. 특히 조선과 원전은 대규모 프로젝트 수주 기대감이 직접적으로 연결될 수 있는 만큼, 주목할 필요가 있습니다.
- 삼성전자: 326,+311,+299,(이외 매수대기는 보류)
- SK하이닉스: 2281,+2137,+2000,
- 두산에너빌리티: 100,4 + 93,3
- LIG디펜스앤에어로스페이스: 970,+960,+943,
- 한화오션: 126,7+122,7+117,4
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- HLB는 장기물량과 단기물량을 구분해서 대응하고 있으며, 장기물량 대응은 단기대응 마감 이후에 진행합니다.
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정 이후 조정된 매수 평단입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
[HLB] 단기 보유비중: 20%
56,260원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
56,020원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
55,600원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
55,110원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
54,630원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
54,360원: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
47,950원: 2% 매수대기 ◇
46,350원: 2% 매수대기 ◇
45,300원: 2% 매수대기 *
44,800원: 2% 매수대기 ◇
42,750원: 2% 매수대기 ◇
*전일 다수의 물량이 익절됐고, 장중 변동성이 심화된 관계로 적극적으로 매수대기를 걸어두겠습니다.
[HLB제약] 단기 보유비중: 24% / 평단조정: (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
11,860원: 2% 매수대기 ◇
11,300원: 2% 매수대기 ◇
11,240원: 2% 매수대기 ◇
11,150원: 2% 매수대기 *
10,960원: 2% 매수대기 ◇
10,650원: 2% 매수대기 ◇