◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 +1.09%, 나스닥 +1.91%, 다우 +0.14%, 러셀2000 +1.98%
2. M7 동향: 아마존(+2.89%), 엔비디아(+2.86%), 메타(+1.70%), 알파벳(+1.12%), 테슬라(+1.04%), 애플(+0.70%), 마이크로소프트(+0.13%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1538.93(+0.06%), VIX:16.40(-11.06%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(+6.88%/총10종목, 삼전닉스 비중:50%+), 하이닉스DRC(+11.27%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+7.51%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.29%), 필/반도체지수(+6.42%), IGV:소프트웨어ETF(-0.11%), S&P헬스케어지수(-1.41%), IBB:신약·바이오지수(+0.12%), XLY:경기소비재지수(+1.47%), 마이크론:메모리반도체(+8.70%), 팔란티어:AI(-1.64%), 브로드컴:반도체AI(+4.60%), 알버말:2차전지소재(-3.78%), 라인메탈:유럽방산(+0.72%), 뉴스케일파워:원전SMR(+13.35%), 금(-3.51%), WTI:원유선물 76.58(-0.27%), TAN:태양광ETF(+3.57%), UFO:우주ETF(-1.55%), BOTZ:로봇ETF(+2.08%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 반도체 강세가 이어진 가운데, 유가 안정 기대 속에 전일 FOMC 충격을 딛고 4대 지수 모두 일제히 상승했습니다. 미국과 이란의 잠정 평화 합의로 호르무즈 해협 운항 재개 기대가 커지자 공급 차질 우려가 완화됐고, 유가와 휘발유 가격 하락이 인플레이션 부담을 낮출 수 있다는 기대가 주식 등 위험선호를 되살렸습니다.
트럼프가 이번 합의를 성과로 내세우고 벤스 부통령 역시 호르무즈 통행료 우려를 일축했지만, 합의가 아직 60일간의 최종 협상 절차에 놓여 있다는 점에서 통행료 문제와 이스라엘 변수는 완전히 해소되지 않은 관계로 유가 선물은 하향 추세 속에서도 장막판 낙폭을 축소하는 등 상당한 변동성을 보이기도 하였습니다.
예상치를 웃돈 매파적 점도표와 물가 안정을 최우선 과제로 내세운 연준 의장의 메시지는 유동성 축소 우려를 키우며 시장 변동성을 자극했습니다. 그러나 내용을 세밀하게 해석하면 단순히 매파 일변도로만 볼 수는 없다는 분석이 일부 설득력을 얻으면서, 금리 부담은 다소 완화되는 흐름을 보였습니다. 물론 기존 포워드 가이던스를 사실상 거둬들이고 더 간결한 성명과 데이터 중심 대응을 예고한 만큼 시장의 정책 예측력은 낮아졌습니다. 다만 그동안 연준의 과도한 정책 신호가 오히려 시장 혼선을 키워왔다는 점에서, 중장기적으로는 시장 안정에 도움이 될 수 있다는 시각도 적지 않습니다.
나스닥이 강세를 이어가고 S&P500 반등의 중심은 반도체였습니다. 인텔은 트럼프가 애플과의 미국 내 반도체 설계·생산 협력을 언급하면서 급등했고, 반도체 주요 종목들 또한 일제히 동반 강세를 보였습니다. AI 서버 수요와 메모리 가격 상승 기대가 이어진 가운데, 반도체 ETF도 사상 최고권으로 올라서며 기술주 전반을 밀어 올렸습니다. 아마존은 자체 AI 칩 트레이니움의 외부 판매 논의가 부각되며 상승했고, 테슬라와 구글도 강세를 보였습니다.
반면 유가 하락으로 엑손모빌과 셰브론 등 에너지주는 약세를 보였고, 금값도 안전자산 수요 축소 속에 하락했습니다. 스페이스X는 상장 초기 급등 이후 이틀째 조정을 받았으며, 대규모 채권 발행 추진과 투자등급 부여 소식이 함께 전해지며 변동성이 커졌습니다.
미 증시는 금요일 노예해방일 휴장으로 이날 거래를 끝으로 한 주의 일정을 마무리했습니다. 다음 주에는 엔비디아 주주총회와 마이크론 실적 발표, 개인소비지출 물가 지표 등 주요 이벤트가 잇따라 예정되어 있어 반도체 업황에 대한 기대와 물가 둔화 흐름이 증시의 추가 상승 여부를 가를 핵심 변수가 될 전망입니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 0.77BP 하락한 4.4550% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 1.58BP 상승한 4.1790% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1860%)를 기록하고 있습니다.
2년물이 추가 상승하며 성장주에 부담을 주는 모습이지만, 10년물이 급속히 안정을 찾으면서 금리 전반의 불안은 일부 진정되는 흐름입니다. 이에 따라 2년물도 고점권에서 등락을 보이다가 결국 완화 기조의 방향성을 탐색할 가능성이 커졌다고 볼 수 있습니다.
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 미진입 & 마감종목 재매수
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- SK: 648,+616,+593,
- 티에스이: 244,5+230,+213,5 (NXT 매수 포함) ◇
◆ 매수대기 변경 & 추가
- SK하이닉스: 2738,+2685,+2376, (NXT 매수 포함)
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- HLB는 장기물량과 단기물량을 구분해서 대응하고 있으며, 장기물량 대응은 단기대응 마감 이후에 진행합니다.
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정 이후 조정된 매수 평단입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
[HLB] 단기 보유비중: 20%
56,260원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
56,020원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
55,600원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
55,110원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
54,630원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
54,360원: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
49,100원: 2% 매수대기 *
48,550원: 2% 매수대기
46,350원: 2% 매수대기
44,800원: 2% 매수대기
42,750원: 2% 매수대기
42,300원: 2% 매수대기
[HLB제약] 단기 보유비중: 24% / 평단조정: (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
12,700원: 2% 매수대기 *
12,450원: 2% 매수대기
12,040원: 2% 매수대기
11,300원: 2% 매수대기
10,960원: 2% 매수대기
10,650원: 2% 매수대기