◆ 시황 요약
1. 미국 4대 지수 등락 : S&P500 -0.37%, 나스닥 -1.33%, 다우 +0.29%, 러셀2000 +0.78%
2. M7 동향: 테슬라(+1.14%), 애플(-0.40%), 엔비디아(-0.97%), 메타(-2.32%), 마이크로소프트(-3.20%), 아마존(-4.75%), 알파벳(-4.99%)
3. 주요 종목, 지수 동향: 원/달러:1534.19(-0.25%), VIX:17.28(+2.98%), MSCI Korea Cap:한국지수ETF(-0.11%/총10종목, 삼전닉스 비중:50%+), 하이닉스DRC(+7.28%/유럽상장 예탁증서), 삼성전자DRC(+0.78%/유럽상장 예탁증서), 유로스톡스:유럽지수(+0.35%), 필/반도체지수(+2.04%), IGV:소프트웨어ETF(-1.94%), S&P헬스케어지수(-0.85%), IBB:신약·바이오지수(+1.94%), XLY:경기소비재지수(-1.73%), 마이크론:메모리반도체(+6.94%), 팔란티어:AI(-6.98%), 브로드컴:반도체AI(-4.54%), 알버말:2차전지소재(-2.28%), 라인메탈:유럽방산(-1.10%), 뉴스케일파워:원전SMR(-4.26%), 금(-0.85%), WTI:원유선물 74.09(-2.32%), TAN:태양광ETF(+0.87%), UFO:우주ETF(-3.08%), BOTZ:로봇ETF(-0.10%) *원/달러, 금, WTI는 실시간 반영
4. 미 증시는 미국-이란 협상 진전에 따른 유가 급락에도 불구하고, 초대형 기술기업들의 AI 투자 수익성 회의론과 스페이스X 주가 급락이 맞물리며 S&P500과 나스닥은 하락하고, 다우존스 지수는 헬스케어와 산업재 강세에 힘입어 상승하는 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 0.29% 상승한 반면, S&P500은 0.37%, 나스닥은 1.32% 하락했으며, 통신서비스 업종이 3.8% 급락하며 대형 기술주 중심의 부담을 키웠습니다.
미국-이란은 스위스에서 열린 회담에서 최종 합의를 향한 60일 로드맵에 진전을 보였고, 미국 재무부는 이란산 원유와 석유화학 제품 판매를 8월 21일까지 허용하는 한시적 일반 면허를 발급했습니다. 협상 과정에서 트럼프의 강경 발언과 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 있었지만, 밴스 부통령이 국제원자력기구 사찰단 복귀와 호르무즈 해협 통행 보장 등을 긍정적 성과로 언급하면서 원유 공급 정상화 기대가 커졌고, 브렌트유는 3.38% 하락한 77.90달러로 마감했습니다.
유가 하락은 소비와 기업 비용 부담을 낮추는 호재였지만, 시장은 AI 생태계의 실질적 수익 창출 여부와 연준의 매파적 기조에 좀 더 민감하게 반응했습니다. 알파벳은 구글 딥마인드 핵심 연구진의 경쟁사 이직으로 AI 기술 경쟁력 약화 우려가 부각되며 대형 기술주 약세를 주도했고, 아마존과 메타, 마이크로소프트도 막대한 AI 인프라 투자 비용 대비 수익성이 아직 충분히 확인되지 않았다는 지적 속에 동반 하락했습니다.
상장 직후 시장의 주목을 받던 스페이스X는 첫 채권 발행 소식과 AI 인프라 및 차세대 로켓 투자 부담이 부각되며 16.4% 급락했고, 주가는 상장 첫날 종가를 밑돌았습니다. 고평가 부담과 AI 확장에 따른 자금조달 이슈가 동시에 반영된 흐름으로 해석됩니다.
기술주 전반의 약세 속에서도 반도체 업종은 차별화된 흐름을 보였습니다. 마이크론은 앤스로픽과 메모리·스토리지 공급 계약 및 전략적 투자에 나서며 AI 인프라 수혜주로 재부각됐고, AMD와 인텔도 동반 강세를 보였습니다. 반면 브로드컴은 경쟁사들의 독자 칩 개발 소식에 하락했습니다. 특히 마이크론 실적이 이번 주 AI 랠리의 지속성을 가늠할 핵심 변수로 부상한 가운데, 컨센세스를 상회할 것이라는 전망이 힘을 얻으며 급등했고, 메모리와 데이터 저장장치 관련주가 AI 투자 수혜의 중심으로 다시 부각됐습니다.
금일 시장의 핵심 부담은 연준의 매파적 기조 이후 IB들의 금리 전망이었습니다. BofA와 도이체방크는 9월 금리 인상 전망을 제시한 가운데, 2년물과 달리 안정세를 보였던 10년물 국채금리가 4.509%까지 상승하며 증시 부담을 키웠습니다. 향후 금리 방향성을 가를 개인소비지출 물가지수 발표와 AI 랠리 지속성을 시험할 마이크론 실적 발표를 주시해야 할 것입니다.
5. 미국 국채 금리는 10년 물이 5.87BP 상승한 4.5090% (최근 4개월여 최저: 3.9620%, 최고:4.6690%)를 기록하였으며, 2년 물은 5.31BP 상승한 4.2320% (최근 4개월여 최저: 3.3790%, 최고:4.1790%)를 기록하고 있습니다.
◆ 금일 추천종목
- 금일 신규 추천 종목은 없으며, 장마감브리핑의 "매매현황"에서는 미진입된 분할 매수가나, 목표가에 도달한 종목의 재진입가를 안내드리고 있으니 확인해서 대응하시기 바랍니다. (신규 추천종목보다 변곡점에서 매수 대기했다가 조정 시 진입할 때 평균 수익률이 좀 더 높습니다.)
- 투자 성과를 높이기 위해서는 조정 구간에서는 매수 기회를 찾고, 강세 구간에서는 차익 실현을 우선하는 대응 습관을 꾸준히 유지할 필요가 있겠습니다.
◆ 추천종목 관련 기본 공지 사항
- 3호가/1호가 매매원칙, 예약매수 활용 등 “매매관련공지사항”과 “가이드영상” 숙지후 매매 (장마감브리핑 “기본안내” 참고)
- 정규장 매매가 원칙이지만, “평단조정 추가물량의 본절청산”은 NXT 거래를 포함합니다. (NXT 매매가 필요한 경우 별도 표기)
- 최초 진입은 선별적으로 진행하실 수 있지만, 일단 진입한 종목들은 제시한 대로 추가 대응하셔야 합니다.
- 1차목표가를 터치한이후 평단조정시 추가 물량의 본절 청산은 매매현황 ‘현재손익'을 기준으로 합니다.
- 장마감브리핑 매매현황에서는 미진입된 분할 매수가나 익절 후 재진입가를 안내하는데, 평균 수익률이 신규 추천종목보다 높다는 것을 참고해서 대응하시기 바랍니다. (선별해서 진입하지만, 관심 종목이 많아 자금 여력이 충분치 않을 경우, 1주씩 매수를 걸어두셨다가 체결됐을 때 진입하는 것도 좋은 방법입니다.)
- 별도 공지가 있을 때까지 당분간 목표가 대응은 NXT거래 포함입니다. (26년 3월 4일 이후 부터 적용)
◆ 미진입 & 마감종목 재매수
* 직전 마감종목은 비고란에 표기되는 경우도 있으니 같이 참고하시기 바랍니다 (◇ 표시는 금일 매수가 변경)
- SK: 661,+616,+570,
- 제이에스링크: 34,4(100%) ◇
◆ HLB그룹주 단기 대응 기본공지사항
- HLB는 장기물량과 단기물량을 구분해서 대응하고 있으며, 장기물량 대응은 단기대응 마감 이후에 진행합니다.
- 2%, 4%, 등 비중 표기는, 장기물량 대비 매매 비중
- 당일 진입한 경우 매수가 대비 8% 이상 상승시 자동 익절함. 이외 목표가는 익일 장전에 목표가 공개
- 3호가 매매원칙 준수할 것 (매매관련 공지사항 참고)
- *(작은별모양) 은 당일 한정 매수가이며, ◇표기는 당일 변경 사항입니다.
- [ ]안의 단가는 평단 조정 이후 조정된 매수 평단입니다.
- HLB그룹주 단기 대응은 장전 NTX 거래 포함 (정규장 마감 후에는 평단조정 물량 본절 청산 외에는 적용안됨 )
- 주요 저항 구간인 9만원을 돌파한 시점에는 단기 대응을 마무리하고 장기 물량을 순차적으로 대응할 예정입니다.
[HLB] 단기 보유비중: 20%
56,260원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (74,500원 익절할것)
56,020원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,500원 익절할것)
55,600원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (68,100원 익절할것)
55,110원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (66,300원 익절할것)
54,630원: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (65,300원 익절할것)
54,360원: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (64,000원 익절할것)
56,400원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (62,600원 익절할것)
56,100원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (60,000원 익절할것)
55,130원: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (58,600원 익절할것)
54,600원: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (58,200원 익절할것)
49,100원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (50,800원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
48,550원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (50,000원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
49,050원: 2% 매수대기 *
48,100원: 2% 매수대기 ◇
46,350원: 2% 매수대기
44,800원: 2% 매수대기
[HLB제약] 단기 보유비중: 28% / 평단조정: (10)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/15 매수완료 (16,680원 익절할것)
[15,330원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (17,700원 익절할것)
[15,180원]: 2% ➡︎ 04/16 매수완료 (16,680원 익절할것)
[14,960원]: 2% ➡︎ 04/21 매수완료 (16,380원 익절할것)
[14,730원]: 2% ➡︎ 04/30 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,700원]: 2% ➡︎ 05/04 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,620원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (16,000원 익절할것)
[14,580원]: 2% ➡︎ 05/06 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,500원]: 2% ➡︎ 05/07 매수완료 (15,550원 익절할것)
[14,360원]: 2% ➡︎ 05/08 매수완료 (15,550원 익절할것)
14,380원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,740원 익절할것)
13,880원: 2% ➡︎ 05/15 매수완료 (14,500원 익절할것)
12,700원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (13,660원 익절할것)
12,450원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (12,930원 익절할것)
12,040원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (12,540원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
12,290원: 2% 매수대기 ◇
11,790원: 2% 매수대기
10,960원: 2% 매수대기
*예고드린 대로 단기 대응을 잠시 중단하고 CMC 실사를 지켜볼 예정입니다. (전일 마감코멘트 참고)
금일 진입한 종목을 포함하여, 목표가에 도달하지 않은 종목은 정규장 마감 직전 동시호가에서 일괄 마무리하겠습니다.