금 관련 경제 소식들(21/11/27)
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경제 소식들
'레드 프라이데이'- 주식은 70년래 최악의 블랙 프라이데이
('Red Friday' - Stocks Suffer Worst 'Black Friday' Selloff In 70 Years)
2021년 11월 26일, zero hedge
https://www.zerohedge.com/markets/nu-ked-virus-variant-sparks-chaos-across-global-markets
다우와 S&P 500은 70년래 최악의 블랙 금요일 매도를 겪었다.
연준의 강경한 손을 강제할 수 있는 주유소에서 더 낮아진 휘발유 가격과 누그러진 격렬한 인플레이션 파동에 때맞춰서 도착하면서 코비드 변종 오미크론이 강타했다.
반 나절 휴일에 그것과 일반적으로 낮은 수준의 유동성 사이에서 시장들은 심하게 혼란스러웠다.
오늘 서부 텍사스 유는 2020년 6월 이후 최악의 하락이었고 200일 이동 평균선 아래로 내려갔다.
미국 시장이 열리면서 프로그램이 모든 것을 올리기 전에 주식들은 소형주가 붕괴를 이끌며 간밤에 무너졌다. 큰 매도 물결은 시장을 타격하였고 가속된 저점으로 후퇴는 유럽 마감으로 계속되었다.
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미국 국채 수익률은 오늘 추락하였으며 전반적으로 12-16bp 하락했다.
30년 만기 수익률은 2.00% 아래로 돌아갔으며 거의 3주 저점이다.
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암호 시장들은 오늘 두들겨 맞았고 모든 주요 코인들은 이번 주 하락으로 바뀌었다.
비트코인은 54,000달러 아래로 다시 내려갔으며 100일 이동 평균선에서 지지선을 찾았다.
금은 혼란이 시작되며 급등했으나 유럽 마감에 다가가면서 매도 물결이 강타하여 1800딜러 아래로 보내버렸다.
최종적으로 다음에 무슨 일이 일어날까? 역사의 안내를 따르자면 미국 주식이 연말에 폭죽 놀이를 기대하는 사람이라면 실망할 듯하다.
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지난 30년간 S&P 500은 추수감사절 후 평균 1.8% 상승했다.
30년간 지수 상승은 23번이었다.
피터 쉬프가 언급한 것처럼 "연준은 더 이상 인플레이션을 만들어서 경제를 부양할 능력이 없다. 양적 완화와 0% 금리로 자산 가격들을 올려서 사람들을 부유하게 만드는 대신에 소비자 물가를 올려서 사람들을 가난하게 만들고 있다. 통화 부양은 진정제가 되었다. 시합이 끝난 것이다!"
달러의 몰락과 금
연말로 가면서 돈 공급 성장 가속
(Money Supply Growth Accelerates Into Year-End)
2021년 11월 24일, Schiff Gold
https://schiffgold.com/exploring-finance/money-supply-growth-accelerates-into-year-end/
인플레이션과 싸우는데 그 정도로 하자.
양적 완화 축소가 이번 달 시작될 것이라는 연준 발표에도 돈 공급 성장은 가속되고 있는 듯하다.
최근 기간에 M2는 1천 930억 늘어서 21조 달러를 넘어섰다. 이것은 전월 대비 0.91% 증가한 것을 말한다. 그것은 연간으로 11.6%에 이른다. 이는 6개월 평균을 넘어선 것으로 돈 공급 성장이 가속되고 있음을 가리킨다.
지난 주 기술적 물가 분석은 금과 은이 대단히 강세적이고 돌파 태세가 된 것을 보여준다. 브레이나드 지명은 다음 주요 저항대를 돌파하게 밀었을 수도 있었다. 불행하게도 정반대가 일어났다. 파월의 재임명은 두 금속들을 여러 지지선 아래로 하락시켰다.
그 움직임의 세기는 놀랍고 실망스러운 것이었다.
아래 분석이 보여주듯이 돈 공급은 거의 2년간 기록적 속도로 성장해왔다. 이것은 파월 하에서 일어났다. 브레이나드는 보다 온건한 것으로 입증될 수 있지만 그 자료가 보여준 것은 파월은 여전히 가장 온건한 연준의장이라는 것이다. 돈 공급 성장의 영향을 이해하는 사람은 귀금속들을 파는 것이 아니라 사야 하는 것이다.
그림: 1 전월대비 M2 변화
아래 표가 보여주는 것은 다른 기간에 걸친 M2의 변화이다. 모든 숫자들은 연간으로 환산된 것이다. M2의 성장은 최근 6개월에 비교하여 가속되고 있지만 1년 그리고 3년 평균 성장 속도보다 아래에 있다.
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그것은 금과 은에 무슨 의미인가
인플레이션은 일반적으로 도 높은 물가를 이끄는 돈 공급의 확대이다. 그래서 금과 은은 달러 가치 하락(더 높은 물가들)에 대하여 보호하기 위한 보호 자산으로 사용될 수 있다. 돈 공급은 이제 몇 년간 경고를 내는 속도로 성장해왔으며 지난 2년간 절대적으로 폭발했다. 이는 대단히 높이 가공된 소비자 물가 지수에서 나타나기 시작하고 있다.
M2에서 이런 대대적인 확대를 감안한다면 현재 가격 상승이 일시적이 될 것으로 믿기가 불가능한 것이다.
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