금 관련 경제 소식들(24/5/25)
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10년 만기 미국 국채 수익률 주간 차트
달러의 몰락과 금
1) Peter Schiff: 아직 은을 살 시간이 있다
2) 세계적 은행가들은 갑자기 치솟는 미국 부채에 대하여 걱정- zero hedge
1) Peter Schiff: 아직 은을 살 시간이 있다
(Peter Schiff: There’s Still Time to Buy Silver!)
2024년 5월 20일, Schiff Gold
https://schiffgold.com/peters-podcast/peter-schiff-theres-still-time-to-buy-silver/
은은 금요일 종가가 온스당 31.50달러 정도로 눈부신 하루를 보냈다. 이는 2013년 2월 이후 은 종가 중 최고치이다. 이러한 인상적인 상승에 대응하여 피터는 금요일에 SchiffGold를 위한 특별 비디오를 녹화했다.
피터는 2024년 초에 은과 금이 상승하기 시작한 이후 이러한 가격 변동이 일어날 가능성이 높다는 점을 지적하며 동영상을 시작한다.
“몇 달 간의 기다림 끝에 마침내 오늘 은이 돌파했다. 나는 돌파가 임박한 것처럼 보였기 때문에 돌파에 앞서 은을 구입하기 위해 내 팟캐스트와 SchiffGold를 위해 녹화한 특별 비디오에서 책상을 두들겼다. 좋은 소식은 아직은 초기라는 것이다! 은을 사기에는 아직 늦지 않았다.”
하락을 기다리거나 실물 은을 적극적으로 거래하는 것은 소매 투자자에게 적합하지 않다. 이것이 원자재 선물의 목적이다. 그 대신에 통화 붕괴에 대한 헤지 수단으로 금속을 구매하고 보유해야 한다.
“여러분은 실제 금과 은을 거래하지 않는다. 거래 비용이 너무 높다. 실물 금과 은을 가지고 하는 일은 그것을 사서 보관하고, 팔 때가 아닌 필요할 때까지 보관하는 것이다. 많은 사람들이 귀금속, 특히 은을 필요로 할 것이다. 그것이 다른 사람들이 원자재와 서비스에 대한 대가로 받아들일 수 있는 유일한 금전적 수단일 수 있기 때문에 그들에게는 그것이 필요할 것이다. 우리는 진짜 통화 위기에 처해 있다!”
금요일의 가격 움직임은 귀금속 및 비귀금속의 보다 광범위한 가격 상승의 일부이다. 여전히 인플레이션에 시달리고 침체 조짐을 보이고 있는 경제에서 이번 주에는 실물 금속 보유의 유용성을 보여준다.
“차트는 금, 은, 구리에 대해 경이로운 것으로 보인다. 또한 백금과 팔라듐도 상승세를 보이고 있다. 상승한 것은 전체 금속 복합이다. 최근 제롬 파월은 스태그플레이션의 어떤 증거도 보지 못했다고 말했다. 그에게는 '수사슴'도 보이지 않고, '-플레이션'도 보이지 않는다. 음, 그는 분명히 구리를 보고 있지 않다! 은을 보지 않는다!”
2) 세계적 은행가들은 갑자기 치솟는 미국 부채에 대하여 걱정- zero hedge
(Global Bankers Are Suddenly Worried About The Soaring US National Debt)
2024년 5월 22일, zero hedge
올해 1월 제이피모건의 CEO인 제이미 다이먼은 Fortune Magazine과의 대담에서 미국의 기록적인 부채는 '절벽이며...우리는 그것을 향해 시속 60마일로 가고 있다'고 주장했다. 그는 상황이 세계 시장의 반란을 기다리고 있다고 주장했다. 그의 발언은 연준의 금리 인상으로 인해 국가 부채가 100일마다 약 1조 달러씩 증가하고 있다는 보도에 앞서 나왔다. 미국 부채는 2020년 3월 이후 11조 달러 넘게 올랐다.
그것은 은행가들이 미리 잘 예측할 수 있었어야 하는 문제이다. 연준이 인플레이션을 막기 위해 금리를 인상해야 하지만 부채 급증을 초래하거나 연준이 금리를 낮추고 양적완화로 돌아가야 하는 불가피한 캐치 22 시나리오이다. 부채를 완화할 수도 있지만 더 큰 인플레이션 위기를 촉발할 수도 있다.
결론? 탈출구가 없다. 제이미 다이먼은 앞으로 10년 안에 경제가 절벽으로 향할 것이라고 제안했지만 위협은 훨씬 더 빨리 다가오고 있을 가능성이 높다. 뱅크 오브 아메리카 CEO 브라이언 모이니한은 지난 2월 Fortune과의 대담에서 다음과 같이 말했다.
우리는 미국의 34조 달러 국가 부채를 뒤쫓아야 한다: '여러분은 그 문제에 감탄하거나 그것에 대해 뭔가를 할 수 있다...'
제롬 파월 연준 의장은 화요일 암스테르담의 은행가들에게 연설하면서 다음과 같이 말했다.
"우리는 큰 구조적 적자를 겪고 있으며 조만간 이 문제를 처리해야 하며, 빠른 것이 나중에 보다 훨씬 더 매력적이다..."
의회예산처는 적자 급증으로 인해 GDP 대비 국민 부채가 "미국 역사상 어느 시점보다 더 큰 금액"으로 증가할 것으로 추정하고 있다. 2023년 봄, 5개의 은행이 도산하고 연준이 개입하여 백스톱 프로그램으로 사태를 멈출 때까지 세계적 은행가들은 다음 위기가 시장에서 촉발될 것이라고 주장한다(채권 수익률 상승이 주식으로 쏟아져 들어간다). 제이미 다이먼은 지난 주 스카이 뉴스에서 다시 부채와 적자를 소리냈다.
“미국은 재정 적자 문제에 좀 더 초점을 맞춰야 한다는 점을 잘 인식해야 하며 이는 세계를 위해 중요하다. 어느 시점에서는 문제가 발생할 수 있는데 왜 기다려야 하는가?”
"문제는 시장에 의해 발생될 것이고, 그러면 여러분은 그것을 처리해야 할 것이고 아마도 처음부터 처리했을 때보다 훨씬 더 불편한 방식으로 대처하게 될 것이다."
그러나 다이먼은 코로나 대유행 이후 미국 전체의 "성장"이 건전한 금융 정책이 아닌 인플레이션의 영향에 기인할 수 있다는 사실을 얼버무린다. 전체 시스템은 더 많은 돈이 더 적은 상품을 쫓는 취약한 기반 위에 구축되었으며, 이는 주택을 포함한 필수품의 경제성에 심각한 문제를 일으키고 있다. 다이먼과 같은 은행가는 경제 분석가라기보다는 악의적인 선전가처럼 들린다.
대부분의 국제 은행가와 중앙 은행가가 부인할 더 큰 문제는 미국 달러와 미국 국채에 대한 위협이다. 기하급수적으로 증가하는 부채는 외국인 투자자들로 하여금 미국이 부채를 감당할 수 있을지 의문을 갖게 할 수 있으며, 이는 장기 채권보다 단기 국채에 더 많은 투자를 하게 하거나 모든 달러 표시 부채 상품에 대한 무간섭 접근 방식으로 이어질 수 있다. 달러 붕괴는 논리적인 결과일 것이다.
물론, 금융 실세들이 언급하지 못하는 것 중 하나는 그들이 설명하는 부채 문제에 대한 실질적인 해결책이 무엇인가 하는 것이다. 누군가는 이것이 디플레이션 악순환을 막기 위해 인쇄기로의 복귀가 "필요하다"고 대중을 설득하려는 은행가들의 계략이라고 주장할 수도 있다. 연준이 QE를 재개할 경우 은행이 주요 수혜자가 될 것이다. 하지만 다시 활성화된 인플레이션 화물열차가 소비자를 짓밟는 것보다 시장이 정말로 더 중요한가?
어쩌면 모든 것의 가격들은 하락해야 할까? 게다가 위기를 조성하는 데 도움을 준 사람들이 위기를 해결할 수 있다고 믿어야 할까?
3) 금 열풍이 중국을 휩쓸고 있으며, 또 다른 인플레이션 파동이 곧 닥칠 것
(Gold Fever Is Sweeping China, Plus Another Inflation Wave Is About To Hit)
2024년 5월 23일, KWN
https://kingworldnews.com/gold-fever-is-sweeping-china-plus-another-inflation-wave-is-about-to-hit/
금 열풍이 중국을 휩쓸고 있으며, 또 다른 인플레이션 파동이 곧 닥칠 것이다.
“중국이 장기적인 게임을 하고 있다는 것을 이해하는 것은 앞으로 일어날 일에 대해 가질 수 있는 가장 중요한 통찰력 중 하나이다. 중국 지도자들은 5년 후, 10년 후 자신들이 어떤 위치에 있기를 원하는지 알고 있다.” — 스티븐 리브
중국의 금 열풍
Incrementum의 Ronni Stoferle: 최근 금 호황의 가장 중요한 요인 중 하나는 의심할 여지 없이 중국의 막대한 수요이다. 중국의 금 수요는 더 이상 인민은행에 의해서만 촉진되는 것이 아니라 점점 더 중국 개인 투자자들에 의해 촉진되고 있다. 중국의 금융 상황은 “줄어드는 투자 기회와 높은 유동성을 만난다”로 요약할 수 있다.
전통적으로 퇴직금을 마련해 주던 중국 부동산 시장이 격동에 빠진 지금, 대안이 절실히 필요하다. 지속적인 금리 하락으로 인해 중국 채권과 저축 계좌도 매력이 떨어지고 있는 반면, 중국 주식은 2016년 이후 횡보(변동성) 추세를 보였다. 2월부터 4월 말까지 15%의 랠리에도 불구하고 중국의 선도적인 주가 지수는 여전히 역사적 최고치보다 훨씬 낮다.
이러한 불확실성 요인은 지속적으로 높은 유동성(중국 인구의 현금 보유량이 사상 최고 수준)과 결합되어 금 투자에 탁월한 조건을 만들어준다. 또한 중국 별자리가 투자 문화에 어떤 영향을 미치는지 주목할 가치가 있다. 2024년은 중국 황도대에서 활력, 힘, 지배력을 상징하는 용의 별자리 아래에 있다. 이는 금과 같은 견고하고 안정적인 투자의 가치를 높여준다.
금에 대한 중국의 엄청난 수요는 LBMA(런던 금 시장 협회)가격과 비교했을 때 중국 금에 대한 프리미엄에서 볼 수 있다. 중국의 높은 내수 수요도 최근 금을 투자 기회로 발견한 중국 청년들에 의해 촉진되고 있다. 또한 금 수입에 대한 수입 제한이나 관세로 인해 중국의 금 가격이 인위적으로 높게 유지될 수 있다. 또 다른 이유는 지난해 중국이 LBMA 금 경매에서 탈퇴했기 때문일 가능성이 높으며, 이로 인해 중국으로 유입되는 금의 양이 제한되었을 수 있다.
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