FP 란 무엇인가.

[kissyuni]

FP란 Financial Planner의 약자로서 우리 말로 번역하면 「금융자산관리사」에 해당합니다. FP란
개인 고객의 경우 고객의 라이프 싸이클, 재산 정도, 재무위험에 대한 태도, 투자경험 및 기타의 특별한
필요 등을 감안하여 고객에게 맞는 「종합적인 자산운용전략」을 수립하고 이를 실행에 옮기는
종합자산관리 전문가를 의미합니다. 또한 기관투자자가 고객인 경우 기관의 법적, 제도적,
법률적 특성에 맞는 「종합적인 자산운용전략」을 수립하고 이를 실행에 옮기게 됩니다.

금융자산관리사는 운용전문인력입니다.

운용전문인력은 두가지가 있습니다.
1. 투신사에서 자산(신탁, 고유)을 운용하는 일반운용전문인력
2. 증권사에 고객의 종합관리계좌를 운용하는 자산설계운용전문인력

이중 두 번째의 경우를 자산설계운용전문인력을 금융자산관리사(FP)라 합니다.