1. 재무팁을 활용한 초회면담
◇ 초회면담 시 백지설계를 통해 장시간의 면담을 하기 위해서는 먼저 고객과 친근감, 신뢰감을
형성해야 함.
◇ 고객과 처음 만났을 때 질문을 통해 고객의 주의와 관심을 유도하고 FP에 대한 신뢰를 높일
수 있는 가장 좋은 주제는 ‘돈(Money)’과 관련된 ‘재무정보’임.
◇ 재무정보는 고객의 현재 나이, 재무상황, 관심분야에 따라 차별화된 유익한 정보를
제공하여 흥미를 유발하고 신뢰를 얻을 수 있어야 함.
2. 백지설계(L/C) 유도화법
◇ 의의 : 백지설계 유도화법이란 재무팁(tip)을 통해 고객의 관심을 끌어내고 신뢰를 얻어내는
화법을 말함. 재무팁을 매개로 하여 고객은 FP를 보험 판매사원이 아닌
금융전문가로서 인식할 수 있음
◇ 필요성 : 고객이 허락한 짧은 시간을 효과적인 팁을 통해 FP가 필요한 긴 시간으로 바꾸기
위해 필요함.
백지설계유도화법45선_1001081830.doc
백지설계표준안_1001081830.ppt
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