2026년 6월 12일 특징 테마

[카이로스]

반도체 관련주	美 필라델피아 반도체(+7.91%) 지수 폭등 및 구글 삼성전자파운드리에 10세대 텐서처리장치(TPU) 핵심 부품 생산 방안 논의 소식 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 트럼프 대통령의 이란과 종전 합의 시사 등에 급등 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+7.91%)는 폭등 마감. 엔비디아(+2.22%), AMD(+7.97%), TSMC(+3.26%), 마이크론 테크놀로지(+11.66%) 등이 상승. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 이란이 핵무기를 보유하지 않는다는 합의를 이뤘으며, 종전 합의 문서가 마무리 단계에 있어 조만간 유럽에서 서명식이 열릴 것이라고 밝힌 가운데, 인텔(+9.27%) 은 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자의견을 '매수'로 두 단계 상향 조정, 목표주가 역시 96달러에서 135달러로 상향 조정했다는 소식 등에 큰폭으로 상승. BofA의 애널리스트 비벡 아리아는 보고서에서 “최첨단 웨이퍼 및 패키징 분야에서 발생하는 업계의 공급 제약을 인텔이 해결할 수 있다는 확신이 커졌다”며 “특히 향후 본격적으로 열릴 ‘에이전트형 AI’ 시대에서 핵심이 될 CPU 시장을 인텔이 대거 선점할 기회를잡았다”고 평가. ▷외신에 따르면, 구글은 10세대 텐서처리장치(TPU)의 핵심 부품 생산을 삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업 부에 맡기는 방안을 논의 중이라고 전해짐. 구글은 '아이스피시'라는 코드명으로 알려진 이 TPU를 부품별로 TSMC와 삼성전자에 나눠 맡길방 침임. 연산을 담당하는 메인 프로세서는 TSMC의 1.4㎚(나노미터) 공정을 통해 생산하고, 삼성전자는 이와 고대역폭메모리(HBM)를 연결하는 핵심 부품인 메모리 입출력 다이(I/O Die)를 2㎚ 공정으로 생산하는 방안이 유력하다고 알려짐. 이번 계약이 성사되면 파운드리 부문에서 TSMC 를 추격하고 있는 삼성전자에 대형 호재가 될 것으로 전망되고 있음. ▷글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 11 일(현지시 간) 발간한 보고서를 통해 메모리 반도체 시장은 호황과 불황을 반복하는 순환의 위험이 항상 있었지만, 이번에는 최소한 2028년까지 호황이 유지될 것으로 전망. 인공지능(AI) 인프라 선점을 위한 글로벌 4대 하이퍼스케일러(대형 클라우드 사업자)들의 설비투자가 2028년까지 9,740 억달러로 불어나 2024년의 4배가 될 것으로 예상된다고 밝힘. 향후 2년간 메모리 반도체 제조사들이 기록적인 수익을 내겠지만,대부분의 수 익은 삼성전자와 SK하이닉스 두 기업으로 흘러 들어갈 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, HPSP, 원익IPS, 아스플로, 저스템, 한미반도체 등 반도체 관련주가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/자동차 등	골드만삭스, 한국 로봇 공급망 분야서 핵심 국가 전망 등에 상승
	▷골드만삭스는 전 일 '로보틱스:대전환의 시기'라는 제목으로 발표된 리포트를 통해 로봇 공급망 분야에서 한국이 핵심 국가로 떠오를 것으로 전망. 현재 휴머노이드 산업은소프트웨어와 AI 분야에서는 미국이 앞서 있지만 대량 생산에 필요한 부품 공급망은 아직 충분히 구축되지 않았다고 밝힘. 반 면, 한국은 현대차·기아를 중심으로 세계 최고 수준의 자동차 부품 생태계를 갖추고 있다고 설명. 한국 배터리 산업의 성장 과정을 휴머노이드 시장에 대입했다며, 과거 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등이 전기차 시대를 맞아 글로벌 배터리 공급망의 핵심 기업으로 성장했듯, 휴머노이 드 시대에는현대모비스와 HL만도 같은 자동차 부품업체가 액추에이터 공급망의 중심 기업으로 부상할 수 있다고 밝힘. 특히, 중국 공급망을 배제하려는미국의 움직임이 강화될수록 한국 업체들의 전략적 가치가 더욱 높아질 것으로 전망. ▷아울러 기술력이 앞서있는 일본과 독일도 한국이 추후 앞설 것으로 전망. 휴머노이드 액추에이터의 핵심 부품인 정밀 감속기와 플래니터리 롤러 스크루 분야에서는 일본과 독일 기업들이 사실상 시장을 지배하고 있지만, 실제 사업화 단계에서는 이야기가 달라진다고 설명. 일본은 핵심 부품 기술은 뛰어나지만 실제 휴머노이드하드웨어 개발과 상용화에는 상대적으로 보수적인 모습을 보이고 있는 반면, 한국과 유럽은 다양한 형태의 휴머노이드를 적극적으로 개발하며 실험을 진행하고 있다고 밝힘. 글로벌 휴머노이드 제품 현황에서도 한국과 유럽은 이족보행 휴머노이드, 바퀴형 휴머노이드, 로봇 손등 여러 분야에서 활발한 제품 출시가 이뤄지고 있는 것으로 나타났다고 설명. ▷언론에 따르면, LG전자가 휴머노이드(인간형 로봇) 전용학습을 위한 ‘데이터 팩토리’를 구축한다고 전해짐. 자사 로봇 ‘LG 클로이드’ 100대를 투입해 현실과 비슷한 환경에서 작동시키면 서, 로봇의 두뇌를 학습시키는 ‘로봇 훈련소’를 만드는 것으로 국내 최초 로봇 데이터 팩토리라고 알려짐. 이에 LG가 미래 사업의 한 축으 로 드라이브를 걸고 있는 로봇 사업에 승부수를 던졌다는 분석이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 에스오에스랩, 로보티즈, 에스비비 테크, 뉴로메카, 레인보우로보틱스, 현대모비스 등 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 스마트팩토리(스마트공장) 테마가 상승. 또한, HL만도, 한온시스템, 현대모비스, 현대차, 한국피아이엠 등 자동차 대표주/부품 테마도 상승.
전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 등	美·이란 종전 기대감 등에 상승
	▷트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 이란이 핵무기를 보유하지 않는다는 합의를 이뤘으며, 종전 합의 문서가 마무리 단계에 있어 조만간 유럽에서 서명식이 열릴 것이라고 밝힘. 또한, 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란과의 논의가 이란 최고 지도부 차원으로 상정돼 승인받았다는 사실에 근거해, 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다"고 밝힘. 이어 "논의 내용과 최종 쟁점들은 개념적 차원과 세부 사항 모두에서 관련된 모든 당사자의 승인을 받았다"면서 "서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것"이라고 언급. 이란 반관영 파르스 통신도 트럼프 대통령이 추가 요구를 철회하면서 이란의 제안을 수용한 것이라면서 "이 문안이 이란 체제의 최고 의사결정기구들에서 승인될 가능성은 높아 보인다"고 평가. ▷이 같은 소식 속 GS건설, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, 상지건설, 수산세보틱스, 희림 등 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 건설 대표주/중소형, 건설기계 테마가 상승.
증권	국내 증시 급등 영향 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시가 중동 전쟁 종식 기대감, 반도체주 급등, 스페이스X IPO 기대감 등에 급등한 가운데, 이날 국내 증시도 급등 마감. 코스피시장에서 외국인이 지난달 6일 이후 25거래일 만에 대규모 순매수에 나선 가운데, 코스피지수는 장중 한때 8% 넘는 폭등세를 보이기도 했음. 다만, 장 후반 코스피지수와 코스닥지수 모두 상승폭을 다소 줄여 각각 8,123.62(+4.63%), 1,029.05(+3.22%)에서 거래를 마감. ▷미국과 이란 간의 무력 충돌이 종결될 것이라는 기대감이 위험선호 심리를 확대하는 모습. 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 열린 포고문 서명 식에서 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의(great settlement)를 했다"며, "문서 최종조율 단계만 남았다"고 언급. 이어 "앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것"이라고 언급했음. 특히, 서명식 시점을 "아마도 이번 주말"이라고 확인하면서 "나는 참석하지 못하겠지만 JD 밴스 부통령이 참석할 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 금일 SK증권, 신영증권, 키움증권, 유진투자 증권, 삼성증권, 한국금융지주 등 증권 테마가 상승.
항공/저가 항공사(LCC)	국제유가 급락에 따른 비용 부담 완화 등에 상승
	▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 트럼프, 이란 공격 취소 및 협상 타결 시사 등에 전거래일보다 2.32달러(-2.58%) 하락한 87.71달러에 거래 마감. 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "이란과의 논의가 이란 최고 지도부 차원으로 상정돼 승인받았다는 사실에 근거해, 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다"고 밝힘. 이어 "논의 내용과 최종 쟁점들은 개념적 차원과 세부 사항 모두에서 관련된 모든 당사자의 승인을 받았다"면서 "서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것"이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 대한항공, 티웨이홀딩스, 진에어, 제주항공, 트리니티항공 등항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX)	스페이스X 나스닥 상장앞두고 美 우주항공 업체 주 가 급등 영향 등에 상승
	▷스페이스X가 이날 밤 나스닥에 신규 상장될 예정. 공모가는 주당 135달 러로 결정됐으며, 이는 사전에 공개한 예비 공모가를 그대로 확정한 것임. 이에 따라 스페이스X는 5억5,556만 주를 매각해 750억 달러(약 113조8,000억원)를 조달하게 될 예정. 공모가 기준으로 스페이스X의 시장가치는 1조7,700억 달러에 달해, 글로벌 상장 기업 상위 10위 안에 안착할 전망임. ▷언론에 따르면, 블랙록은 전날 마감한 스페이스X 공모주 청약에서 최소 50억 달러(약 7 조6,000억원) 규모의 주식을 매 입하겠다고 주문했으며, 해외 국부펀드는 물론 초고액 자산가의 자금을 운용하는 패밀리오피스에서도 주문이쏟아졌다고 알려짐. 이에 지난밤 뉴욕증시서 인튜이티브머신스(+15.47%), 로켓랩(+9.26%), 플래닛랩스(+11.23%) 등 美 우주항공 업체 주가가급등세를 보임. ▷이 같 은 소식 속 한화시스템, 제노코, 비츠로테크, 세아베스틸지주 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 일부 스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.
손해보험	7월부터 본격적인 실손 손해율 개선 전망 등에 상승
	▷신한투자증권은 7월부터 본격적인 실손 손해율 개선이 시작될 것이라고 밝힘. 관리급여 시행으로 연간 도수치료 시장규모가 축소될 것으로 예상하며, 선행 치료, 횟수 및 가격 제한, 보고의무 등 감안 시 의료기관의 도수치료에 대한 경제적 유인이 소멸될 것으 로 분석. 또한, 비치료 목적의 비급여 적용은 실손 보장에서 제외되므로 수요 또한 일부 축소될 것이며, 공급과 수요가 동시에 위축되는구조라고 설명. ▷한편, 2024년 도수치료 실손보험금은 1.4조원(14개 손보사)으로 단일 비급여 항목 중 최대라고 언급. 심평원 비급여 보 고 기준 도수치료 진료비는 월 1,200억원 수준이며, 진료비 기준 시장 규모는 연 1.4~1.5조원으로 추정. 복지부는 관리급여 시행 후 연간 건 강보험 재정 소요를 208억원~337억원으로 추산하며, 건보 부담률 5% 역산 시 급여 진료비 규모는 4,160억원~6,740억원, 기존 대비 30%~50% 수준이라고 밝힘. 실손의 자기부담금 고려 시 실손 청구 축소 폭은 이보다 클 것으로 전망. ▷이와 관련, DB손해보험, 한화손해보험, 현대해상, 롯데손해보험 등 손해보험 테마가 상승.
철도	현대로템, 협력사 동반성장펀드 1,500억으로 확대 속 K-철도 수출 강화 추진 소식에 상승
	▷현대로템이 지난 11일 경남 창원특례 시에 있는 창원공장에서 '2026 현대로템 레일솔루션 상생협력 컨퍼런스'를 열고 협력사의 금융지원과 해외 동반진출을 확대하는 추진 전략을 공개했다고 밝힘. 이를위해 기존 700억원 규모였던 동반성장펀드를 올해 1,500억원으로 늘려 협력사의 금융비용 부담을 낮출 계획. 또한 신 한은행, 수출입은행과상생금융 협약을 체결해 무역금융과 보증, 우대금리 등을 지원하고 해외 시장 진출을 뒷받침할 예정. 과거 연평균 280 억원 수준이던 연구개발 투자 금액도 860억원까지 대폭 늘려 국내 내수 시장 활성화 기반을 마련할 계획임. ▷협력사와 해외 동반 진 출도 확대할 예정인 가운데, 1996년 동력집중식 고속차량 개발부터 현재까지 협력사와 기술 협력을 통해 고속차량 제작 전문성을 확보하고 있는 만큼 앞으로 추진할 해외 사업에서도 협력사의 글로벌 진출을 적극 지원할 계획. 한편, 현대로템은 호주 퀸즐랜드 전동차 공급사업의 기계설비 구축, 미국 LA메트로 사업의 전장품 현지화 등으로 협력사와 해외 시장에 진출한 바 있음. ▷이 같은 소식에 금일 현대로템, 현 대제철, 남광토건, 동아지질, 에스피지, 도화엔지니어링, 대아티아이 등 철도 테마가 상승.
그래핀	산업부, 그래핀 상용화 본격 추진 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 정부가 '꿈의 신소 재'로 불리는 그래핀 소재 상용화를 본격 추진하며, 이를 위한 기술로드맵을 다음달 발표한다는 계획을 공식화 한 것으로 전해짐. 산업통상부는 지난 11일부터 이날까지 서울 강남구 한국과학기술회관에서 국내외 그래핀 산·학·연 전문가가 참여하는 '글로벌 그래핀 기술교류회'를 열고 그래핀 상용화 방안을 모색했다고 밝혔으며, 이번 행사에는 유럽 최대 그래핀 연구연합인 그래핀 플래그십과 유럽 첨단소재 혁신 이니셔티브를 비롯해 국내외 110여개 기업이 참여한 것으로 알려짐. ▷특히, 한국탄소나노산업협회와 글로벌 연구연합과의 협력 확대를 위한 업무협약을 체결했으며 수요기업과 그래핀 공급기업 간 1대 1 비즈니스 매칭이 20건 이상 진행되었음. 산업부는 그래핀 상용화 기술로드맵은 방열소재를 시작으로 차세대 이차전지전극소재, 우주항공 차폐소재, 바이오센서 감응소재 등 첨단산업 전반으로 적용분야를 확대한다는 구 상이며, 이번 행사에서 논의된 글로벌기술동향과 산업계 의견을 반영해 오는 7월 기술로드맵을 발표할 계획. ▷이 같은 소식 속 경인양행, 아이텍, 엘엠에스, 엑사이엔씨, 상보 등 그래핀 테마가 상승.
의료AI	의료AI 해외 성과 본격화 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 국내 의료 인공지능(AI) 기업들의 성장 공식이 크게 변화하고 있는 가운데, 국내 대형병원 진출에 목을 매던 관행에서 벗어나 글로벌 시장에서 먼저 사업성을 입증하는 사례가 늘고 있는 것으로 전해짐. 뷰노와 루닛, 코어라인소프트 등 국내 의료 AI 기업들이 해외에서 좋은 실적을 거두며 국내에서 재평가되고 있는 것으로 확인됐으며, 과거 국내 대학병원에서 레퍼런스를 확보한 뒤 이를 기반으로 해외로 나서는 것이 일반적이었다면 최근에는 아예 해외에서 먼저 매출을 만든 뒤 다시 국내로 들어오는 루트를 택하고 있는 것임. ▷특히, 코어라인소프트는 독일 폐암 검진 시장 확대 수혜로 신규 계약이 증가하고, FDA 허가를 바탕으로 미국 시장 진출을 본격화하고 있으며, 루닛은 1분기 매출의 97%를 해외에서 거두며 글로벌 암 진단 AI 시장에서 성장세를 이어가고 있는 것으로 전해짐. 뷰노도 딥카스를 앞세워 첫 연간 흑자를 달성했으며 미국·유럽·중동 시장 공략을 확대하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 제이엘케이, 뷰노, 셀바스AI, 코어라인소프트 등 의료AI 테마가 상승.
스포츠행사 수혜(올림픽& 월드컵 등)/ 육계	한국 대표팀 조별리그 1차전 승리 소식, 월드컵 수혜 기대감 지 속 등에 상승
	▷2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵이 이날 개막한 가운데, 한국 축구대표팀은 이날 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1로 승리를 거뒀음. 한국은 오는 19일 오전 10시 같은 곳에서 멕시코, 25일 오전 10시 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로조별리그 2∼3차전을 이어나갈 예정. ▷이 같은 소식 속 하이트진로홀딩스, 이지홀딩스 등 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등)/육계 테마가 상승. 또한, 콘텐트리중앙은 자회사 피닉스스포츠가 월드컵 중계권을 보유하고 있다는 사실이 시장에서 부각.