| 특징 테마 | 이 슈 요약 |
| 아이폰 등 | 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 상승 |
| ▷전일 자체 AI 기능인 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)' 실망감 속 하락 했던 애플(+7.26%)이 지난밤 뉴욕증시에서 하루 만에 급반등하며 사상 최고치를 경신. 애플이 연례 '세계 개발자 회의(WWDC) 2024'에서 애플 인텔리전스를 발표한 가운데, 애플의 발표 직후에는 특별히 새로운 내용이 없고 기대에 못 미친다는 평가가 나오면서 현지시간으로 10일 애플의 주가는 하락세를 보인 바 있음. ▷다만, 이러한 발표 이후 증권가에선 애플의 AI 기능 탑재가 아이폰등 기기의 판매를 촉진할 수 있다는 긍정적인 전망이 제기. 뱅크오브아메리카는 보고서를 통해 애플의 미래를 낙관적으로 전망하면서 새로운기능이 "AI를 이용할 수 있는 '인텔리폰'(인텔리전스+아이폰)의 업그레이드 주기"로 이어질 것으로 전망. 모건스탠리도 애플의 AI 기능이 "가장 차별화한 소비자 디지털 에이전트"로서 애플을 강력하게 자리매김하게 한다면서 소비자들이 아이폰을 새로 구매하게 만들어 "기기 교체 주기를 가속할 것"이라고 전망했음. ▷NH투자증권은 보고서를 통해 최근 시장의 우려와는 달리 당사는 애플 인탤리전스 탑재 영향으로아이폰16 시리즈 판매량이 전작 대비 약 20.7% 증가한 7,890만대 수준을 기록할 것으로 예상한다며, 관련 업체인 LG이노텍, 비에이치, 자화전자, 덕우전자 등의 수혜가 기대된다고 분석. 대신증권도 생성형 AI 서비스 제공으로 오는 9월 출시 예정인 아이폰16 판매가 증가할 전망이라며, LG이노텍, 비에이치, 자화전자는 실적 이 더 상향될 것으로 예상한다고 밝힘. SK증권도 AI 마케팅 실패로 전날 애플 밸류체인 주가가 하락했다며, 그럼에도 디바이스 AI에서 애플의 경쟁력은 여전하다고 평가했음. ▷이 같은 소식 속 아이티엠반도체, LG이노텍, 비에이치, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 이엠텍 등 아이폰/휴대폰부품/스마트폰 테마가 상승. 또한, 폴라리스 AI, 폴라리스오피스, 플리토, 태성, 리노공업, 제주반도체 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/온디바이스 AI 테마도 상승. | |
| 미용기기 | 제이시스메디칼 공개매수로 인한 Peer 업체 M&A 기대감 및 수급 수혜 분석 등에 상승 |
| ▷업계에 따르면, 인수합병(M&A) 시장에서 미용 의료기기 업체가 주목받고 있음. 22년부터 클래시스, 루트로닉에 이어 제이시스메디칼까지업계 3사로 통하는 회사 모두 PEF 운용사가 최대 주주로 등극했다는 공통점이 있다며, 화장품에서 시작된 'K뷰티' 열풍이 미용기기 업체 M&A 까지 이어지는 모습. ▷최근 2년간 M&A시장의 불황 속에서도 미용 의료기기 업체가 꾸준히 관심을 받은 이유는 성장산업이라는 점과국내 업체의 글로벌 경쟁력 덕분으로 분석되고 있음. 김유미 삼정KPMG 재무자문부문 파트너는 "다른 산업에 비해서 이익률이 높다는 점이 매력 포인트"라며 "또 수출 성과도 보여주고 있기 때문에 해외 PEF 운용사가 투자하려고 하는 것"이라고 언급. 이어 "경제활동을 했던 과거와달리 노화 방지와 미용에 관심이 많은 '돈 있는 여성'이 나타나면서 수요층도 증가했다"고 설명. ▷전일 키움증권은 보고서를 통해 6 월10일 제이시스메디칼 공개매수 공시가 나오고, 피부미용 장비 업체들의 주가 흐름은 시장을 상회하는 모습을 보여줬다고 밝힘. 업체들의 주가 수익률이 견고히 우상향할 수 있던 이유는 크게 3가지로 상장폐지 기대감, 액티브 ETF, 펀더멘탈 개선 등이라고 밝힘. ▷이에 금일 클래시스, 파마리서치, 원텍, 이루다, 하이로닉 등 미용기기 테마가 상승. | |
| 자동차 대표주/ 자동차부품 | 국내 완성차, 원가 경쟁력 확보 분석 및 美·유럽, 중국 전기차 견제에 따른 국내 업체 반사이익 기대감 등에 상승 |
| ▷전일 삼성증권은 보고서를 통해 2023년에 기아와 BYD의 판매 대수는 모두 3백만 대를 기록했다며, 매출 원가도 73%로 비슷했다고 밝힘. 기아는 BYD 대비 ASP가 3% 높고, 유무형 상각비 등 간접비 비중이 6%p 낮다며, 이는 모듈화 아웃소싱으로 조립라인에 인력을 최소화함에 따라 공장 Capex를 최소화했기 때문이라고 분석. ▷아울러 유럽과 미국 완성차 업체는 전기차 가격 경쟁 시대에 대응하기 위해 한국 부품 채용 및 시스템 및 모듈 단위의 생산 시스템을 도입하고 있다며, 2022년 이후 현대모비스, HL 만도, 에스엘 등 K-부품사의 수주 금액이 급증했다고 밝힘. 2~3년 뒤 매출로 연결됨에 따라, 부품사의 해외 매출은 2025년부터 급증할 것으로 전망. ▷이에 지난 1년간 주가 조정으로 Valuation이 낮아진 상황에서 현대차/기아의 높은 수익성으로 우호적인 단가 책정 환경 조성, 2025년 해외 완성차 업체 수주 제품 매출 시작, 2024년10월 이후 현대차/기아의 4개 신규 공장 가동 모멘텀 등을 고려했을 때 국내 부품사에도 관심을 가질 시기라고 언급. ▷이 같은 분석 속 금일 에스엘, 화신, 일지테크, 성우하이텍, HL만도 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. |
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