HK이노엔 (195940) '캐이캡' 매출 성장 기대감 등에 급등
▷유안타 증권은 동사에 대해 2분기 매출액 2,204억원(+7.8%yoy), 영업이익 238억원(+55.3%yoy, OPM 10.8%)으로 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상한다고 밝힘. 이와 관련, 자가면역질환 치료용 이중항체 후보물질 'IMB-101' 기술수출에 대한 계약금일부를 받을 수 있을 것이고 향후 매출에 따른 마일스톤도 수취할 수 있을 것이라고 분석.
▷특히, 케이캡은 2분기에도 전년 대비 44% 늘어난 383억원의 매출을 달성할 것이라고 언급. 7월부터 캐이캡 25mg 구강 붕해정(저용량)을 출시하면서 고령 환자에 대한 점유율이 확대될 것이라며, 순환기계와 당뇨 부문은 카나브와 포시가 시리즈 도입 효과로 2분기에 전년대비 2배 수준의 성장이 예상된다고 밝힘.
▷한편, 미국 파트너인 세벨라는 미란성식도염(ERD), 비미란성식도염(NERD)에 대한 케이캡 임상 3상을 진행 중이라며, 하반기부터 순차적으로 결과가 공개되고 난 이후 케이캡의 미국 허가 시기는 내년 말이나 2026년 상반기가 될 것이라고 설명. 이어 미국 시장에서 기존 피캡(P-CAP)에 대한 처방 선호도가 증가하고 있어 케이캡이 출시되면 빠르게 미국 시장에 침투할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 55,000원[유지]
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