| 특징종목 | 이슈요약 |
| KT&G (033780) | 3분기 양호한 실적 및 주주환원 기대감 등에 급등 |
| ▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 1.63조원(전년동기대비 -3.14%), 영업이익 4,156.89억원(전년동기대비 +2.20%), 순이익 2,399.21억원(전년동기대비 -28.01%). ▷아울러 기업가치 제고 계획(현금환원 3.7조원(배당 2.4조원, 자사주매입 1.3조원) 등) 공시. 보통주 1,350,000주(1,493.10억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-11-08~2024-12-06) 및 보통주 1,350,000주 소각결정 공시. ▷이와 관련, 신한투자증권은 동사에 대해 기존보다 강화된 주주환원 정책에 주목한다며, 향후 전자담배, 글로벌, 건기식 등 3대 핵심 성장 산업에 집중한 공격적인 경영 전략이 강력한 주주환원 정책으로 이어지는 선순환구조 확립되며 주가는 양호할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 125,000원 -> 135,000원[상향] ▷한편, 금일 동사는 지난 7일 FCP가 송부한 투자의향서에 대해 "건강기능식품 등 3대 핵심사업 육성에 최선을 다하겠다"는 내용의 회신문을 보냈다고 밝힘. 이는 행동주의 사모펀드 플래쉬라이트캐피탈 파트너스(FCP)의 KGC인삼공사 인수 제안에 대해 거부 입장을 표명한 것임. | |
| 한화시스템 (272210) | 방산 수출비중에 따른 수익성 향상 기조 지속 전망 등에 상승 |
| ▷BNK투자증권은 동사에 대해 최근 3Q24 연결실적은 매출액 6,392억원(+3% yoy), 영업이익 570억원(+44% yoy), 영업이익률 8.9%(+2.5%p yoy)를 기록해 영업이익 기준 컨센서스를 16% 상회했다고 분석. 이와 관련 방산과 ICT에서 모두 매출이 증가추세를 보였고 특히 방산 수출비중 증가(’23년 8%, ’24년 3분기 누적 16~17%, 3분기만 보면 20% 수준)가 수익성 개선을 주도했다고 밝힘. 특히, 방산 수주잔고에서 수출비중이 30%대 수준으로 파악되고 있는 가운데, ’25년 방산 수출비중은 20%대로 높아지면서 수익성 개선이 이어질 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원 -> 27,000원[상향] | |
| CJ대한통운 (000120) | 3분기 실적 호조 등에 소폭 상승 |
| ▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2.97조원(전년동기대비 +1.31%), 영업이익 1,416.11억원(전년동기대비 +13.47%), 순이익 599.66억원(전년동기대비 +3.93%). 동사는 신규 3PL(3자 물류) 고객 유치에 힘입어 계약물류(CL) 사업이 성장하고 글로벌 사업 실적도 개선됐기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 전일 장 마감 후 발행회사의 상환전환우선주(RCPS) 상환 및 운영자금 조달 목적으로 CJ LOGISTICS ASIA PTE.LTD 주식 82,644,628주를 1,150.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2024-11-12) 공시. 발행회사의 상환전환우선주(RCPS) 상환 및 운영자금 조달 목적으로 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION 주식 8,264주를 1,150.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2024-12-18) 공시. | |
| 남선알미늄 (008350) | 두웰이엔지와 '바이메 탈 버스바'를 활용한 2차전지용 모듈 개발 MOU 체결 소식에 소폭 상승 |
| ▷동사는 언론을 통해 두웰이엔지와 '바이메탈 버스바(Bimetal Busbar)'를 활용한 2차전지용 모듈 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 동사의 자동차사업부문은 이번 협력으로 바이메탈 버스바에 기반한 기능성 플라스틱 모듈화 기술을자동차 부품 및 2차전지 사업에 적용할 계획으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 정순원 자동차사업부문 대표이사는 "지속적인 연구개발(R&D) 로 동사의 주력제품인 자동차 범퍼와 금형 외에 2차전지로 사업영역을 확장해 매출 다각화를 실현하겠다"며, "두웰이엔지와의 협력으로 생산된 선행 개발품을 활용해 2차전지 배터리와 완성차 기업에 관한 기술영업도 확대해 나가겠다"고 밝힘. | |
| 한국항공우주 (047810) | 제노코 인수에 따른 우주사업 역량 강화 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷한국투자증권은 동사에 대해 이번 제노코 인수를 통해 우주사업 역량을 강화하고 방산 핵심 부품을 내재화하여 생산 효율성이증대될 것으로 전망. 특히, 제노코는 위성 탑재체/본체, 위성지상국, 위성 시험장비를 개발 및 생산하고 있으며, 제노코 인수를 통해 군용 정찰 위성 및 통신 위성 사업 수주를 위한 경쟁력이 강화될 것으로 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 67,000원[유지] ▷한편, 전일 동사는 우주 통신 탑재체 및 항공 전자 사업 역량 강화 목적으로 주식회사 제노코 주식 3,340,000주를 545.04억원에 신규로 취득하기로결정(취득후지분율:37.95%, 취득예정일:2025-01-08) 공시. | |
| GS리테일 (007070) | 3분기 실적 부진 분석 등에 하락 |
| ▷대신증권은 동사에 대해 3분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조547억원(+4% yoy), 806억원(-9% yoy) 기록했다고 밝힘. 편의점 점포 매출 성장성이 둔화되는 가운데 투자비는 오히려 증가하며 손익이 부진했다고 설명. 또한, 세전손실은 454억원으로 적자 전환했다고 언급. 요기요 지분법 손실 및 손상차손으로 약 660억원 발생 및 해외 펀드 공정가치평가로 340억원 손실 발생 등이 주요인이라고 밝힘. ▷한편, 올해 낮아진 마진은 아쉬운 부분이지만 이는 2025년에 오히려 실적 개선 요인 가능성으로 작용할 가능성이 존재한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 28,000원 -> 25,000원[하향] | |
| 롯데케미칼 (011170) | 3분기 실적 컨센서스 하회 및 4분기 실적 부진 지속 전망 등에 약세 |
| ▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 5.2조원(-0.9% q-q), 영업적자는 4,136억원(적자 지속 q-q, 영업이익률 -8.0%)을 기록하며 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 대폭 하회했다고 언급. 화학제품 전반으로 스프레드 부진이 지속되는 가운데, 가격 하락에 따른 기초소재 재고평가손실 약 160억원, LC USA 설비보수에 따른 기회손실 약 900억원, 해상운임 상승에 따른 비용 증가 영향 약400억원이 추가로 발생했기 때문이라고 설명. ▷아울러 4분기에는 LC USA의 설비 보수 종료 및 정 상 가동으로 인한 기회손실 소멸, 운임하락 등 비용 감소 요인들이 존재하나, 여전히 영업적자(2,144억원, 영업이익률 -4.3%)를 지속할 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 90,000원 -> 86,000원[하향] | |
| 한국콜마 (161890) | 3분기 실적 전분기 대비감익 속 약세 |
| ▷24년3분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6,265.05억원(전년동기대비 +21.32%, 전분기대비 -5.11%), 영업이익 545.40억원(전년동기대비 +75.73%, 전분기대비 -23.98%), 순이익 236.42억원(전년동기대비 +19.66%, 전분기대비 -47.65%). 별도기준 매출액 2,736.48억원(전년동기대비 +47.04%, 전분기대비 -7.86%), 영업이익 372.38억원(전년동기대비 +185.04%, 전분기대비 -15.79%), 순이익 348.47억원(전년동기대비 +281.09%, 전분기대비 -34.42%). | |
| 크래프톤 (259960) | 3분기 실적 호조에도 차익실현 매물 등에 약세 |
| ▷전일 장 마감 후 24년3 분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7,193.00억원(전년동기대비 +59.73%), 영업이익 3,244.00억원(전년동기대비 +71.36%), 순이익 1,214.00억원(전년동기대비 -42.62%). ▷언론에 따르면, 증권가에서는 동사의 실적이 지속 성장할 가능성에 주목하며 목표주가를 대거 상향 조정한 것으로 알려짐. 그러나 이날 장 초반 호실적을 확인한 투자자들이 차익실현에 나선 것으로 풀이되고 있음. | |
| 씨에스윈드 (112610) | 트럼프 시대서 美 해상풍력 수주 지속성 우려 등에 약세 |
| ▷메리츠증권은 동사에 대해 시작된 미국 해상풍력 수주에도 지속 가능성에 대한 고민이 필요하다고 분석. 10월 포르투갈 법인 미국 해상풍력 타워 수주(2,300억원), 11월 미국향 하부구조물 수주(금액 비공개) 등 미국 해상풍력 수주가 본격화되고 있고, 밀려있던 미국 해상풍력 수주는 2025년 본격화되며 2026~2027년 증익을 이끌 전망이지만, 이제 트럼프 시대에서 미국 해상풍력 수주가 중장기적으로 이어질 수 있을지는 미지수라고 설명. 특히, 트럼프는 ‘당선 첫날 해상풍력 프로젝트들을 취소하겠다’ 라고 발언한 바 있으며, 재생에너지 전반의 IRA세제 혜택이 폐지될 가능성은 낮으나, 연방 정부 관할 해역의 임대 계획을 취소하는 등 해상풍력에 타격을 주는 조치들이 예상된다고 언급. ▷한편, 3Q24 연결 영업이익은 1,096억원(+164.3% YoY)을 기록하며 컨센서스(757억원)를 상회했다고 분석. Bladt에서 하부구조물(모노파일) 판가 인상이 있었는데, 진행률이 높은 일부 프로젝트에서는 과거 손실분이 한번에 이익으로 인식되는 효과가 있었다고 설명. ▷투자의견: BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 71,000원[하향] | |
| 금호석유 (011780) | '트럼프노믹스' 우려에 따른 제한적인 실적 반등 전망 등에 약세 |
| ▷유안타증권은 동사에 대해 2025년 더딘 업황 개선과 Trump-nomics 우려로 실적 반등이 제한될 것으로 전망. 트럼프 새 행정부의 유가인하 및 관세인상 정책이 진행되면, 전력요금 하락(발전소 수익 감소)과 자동차타이어 고무 수요감소 위험에 노출될 수 있다고 밝힘. 이어 2025년 예상 실적은 매출액 7.1조원, 영업이익 3,298억원(영업이익률 4.6%), 지배주주 순이익 3,415억원을 전망한다고 언급. 특히, 영업실적은 2024년 3,098억원에서 정체될 것으로 추정. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 150,000원[유지] | |
| 덴티움 (145720) | 3분기 실적 부진에 급락 |
| ▷전일 장 마감 후 24년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 946.43억원(전년동기대비 +0.92%), 영업이익 236.27억원(전년동기대비 -21.39%), 순이익 147.56억원(전년동기대비 -38.71%). ▷이와 관련, 키움증권은 동사에 대해 중국 매크로 불안이 이어지며 현지치과의사들의 제품 주문량이 탄력적으로 감소한 영향이 컸다며, 국내는 장비와 상품 위주로 판매가 진행됐고, 임플란트 영업은 부진한 상황이라고 분석. ▷한편, 12개월 선행 PER 기준 7배로 역사적 저점에 형성되어 있는 상황이기에 4Q24 실적 반등의 폭과 강도에 따라 탄력적인 주가 회복이 좌우될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 90,000원[하향] | |
| 모나리자 (012690) | 최대주주인 명목회사의 최대주주 변경 속 급락 |
| ▷전일 장 마감 후 최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주가 주식회사 프라임캐피탈(PRIME CAPITAL CO., LTD)로 변경 공시. 이와 관련, 동사 최대주주인 명목회사 엠에스에스홀딩스(주)의 변경 전 최대주주인 NHPEA TISSUE HOLDINGS AB가소유한 주식 총 998주의 양도를 위하여 주식회사 프라임캐피탈(PRIME CAPITAL CO., LTD)과 체결한 주식양수도계약의 거래종결에 따라 최대주주가 변경됐다고 밝힘. |
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