오전장 특징주★(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 삼화전기 (009470) | AI 데이터 센터 시장 확대 및 전장용 하이브리드-cap 성장 수혜 기대감등에 급등 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 전방산업인 AI 데이터 센터 시장의 확대와 전장용 하이브리드-cap의 성장세에 힘입어 2024년 실적은 매출액 2,603억원(+28.6% yoy), 영업이익 307억원 (+291.9% yoy)을 기록하면서 고성장세를 이어나갈 것이라고 밝힘. ▷아울러 생성형 AI 기술의 고도화, AI 기술이 학습에서 추론으로 확산되고 있으며, AI 서버 수요 강세에 따른 고용량 eSSD 채용 확대, 2017~2018년 클라우드 데이터 센터의 서버 교체 수요 발생 등으로 인해 동사의 eSSD용 S-cap 시장은 AI 서버 시장 증가와 더불어 성장할 것으로 기대된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 100,000원[신규] | |
| 이수페타시스 (007660) | AI 가속기 수혜 지속 전망 등에 강세 |
| ▷한화투자증권은 동사에 대해 글로벌 PCB 기업 중 거의 유일하게 최대 캐파를 유지중으로 AI 가속기 신규고객사 물량과 네트워크 사업 턴어라운드를 감안하면 내년까지도 최대 캐파를 유지할 것으로 전망. 이에 올해 매출 7,980억원(YoY +18.2%), 영업이익 943억원(YoY +51.6%, OPM 11.8%)을 기록할 것으로 전망. AI가속기 MLB 수요 증가로 95% 이상의 가동률을 유지하고 있으며, AI가속기 매출 비중도 2022년 9% -> 2023년 29%까지 높아졌다고 밝힘. 이어 신공장은 하반기 가동 예정이며, 증설에 따라 최대 캐파 기준 월매출은 520억원 -> 620억원까지 늘어난다고 설명. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 51,000원[신규] | |
| 더존비즈온 (012510) | 신한투자증권 특수목적법인(SPC), 동사 2대주주 등극 소식 등에 강세 |
| ▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시에 따르면, 신한밸류업제일차(주)는 를 통해 장외매수 및 시간외매수를 통해 동사 주식 3,035,552주(9.99%)를 취득했음. ▷언론에 따르면, 신한투자증권의 특수목적 법인(SPC) ‘신한밸류업제일차 주식회사’가 베인캐피탈을 대신해 동사의 2대주주로 변경됐다고전해짐. 이번 거래를 위해 신한투자증권은 금융주관사로 참여하며 자체 투자금과 외부 투자자 모집을 통해 총 3,130억원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려짐. ▷동사는 재무 파트너로서 신한투자증권을 맞이하면서, 당장 일본 법인 설립을 시작으로 동남아 영어권 국가 등 세계시장 진출의 신호탄을 쏘아 올린다는 계획으로 최근 인터넷전문은행 도전 의사를 밝힌 가운데, 이번 투자가 양사 파트너십 강화에 크게 기여할 것으로 전망되고 있음. | |
| 유나이티드제약 (033270) | 1분기 실적 호조 등에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 별도기준 매출액 731.73억원(전년동기대비 +6.35%), 영업이익 168.67억원(전년동기대비 +35.01%), 순이익 191.87억원(전년동기대비 +32.66%). ▷한편, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시에 따르면, 김귀자(부사장)가 동사 주식 1,137주를 추가 매수. | |
| GS건설 (006360) | 6,000억 규모 여수 '동북아 LNG 허브 터미널' 수주 소식에 상승 |
| ▷동사는 언론을 통해 전남 여수에 6,000억원 규모 ‘동북아 액화천연가스(LNG) 허브 터미널’ 공사를 수주했다고 밝힘. 이번 공사는 한양과 GS에너지가각각 60%, 40%의 지분을 보유한 동북아엘엔지허브터미널이 발주한 1단계 사업이며, 이번에 수주한 1단계 사업은 전남 여수 묘도동 일대 항만재개발 사업부지에 LNG 저장탱크 20만 ㎘(키로리터) 2기, 기화송출설비, 부대설비 및 항만시설을 건설하는 공사로 공사기간은 약 42개월 소요될 예정. ▷이와 관련 동사의 관계자는 “다년간 쌓아온 LNG 터미널 및 플랜트 EPC 사업 능력을 인정받아 LNG 터미널 프로젝트를 수주하게 됐다”며 “동사의 플랜트 기술력과 우수한 EPC 사업 수행 능력을 바탕으로 안전과 품질을 최우선 가치로 삼아 성공적으로 프로젝트 수행을이끌어내고, LNG 터미널 분야 강자로서 위상을 공고히 하겠다”고 밝힘. | |
| 금호타이어 (073240) | 1분기 호실적 등에 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.04 조원(전년동기대비 +4.56%), 영업이익 1,456.30억원(전년동기대비 +166.98%), 순이익 909.84억원(전년동기대비 +407.89%). 또한, Kumho Tire U.S.A, Inc. 주식 1,100,000주를 1,514.26억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2024-04-30) 공시. ▷신한투자증권은 동사에 대해 시장 기대치(OP 1,231억원) 대비 18% 상회한 호실적으로 계절적 비수기에도 유럽 판매가 선방했다고 밝힘. 분기 유럽 매출은 2,776억원(+13% YoY, +8% QoQ)으로 신차 및 기존 차량 OE 판매가 모두 견조하게 성장했다고 설명. 운임 및 원가 상승이 있었지만, 고수익성 제품 중심의 판매 확대가 더욱 가속화됐기 때문에 판가 인상 요인 없이도 높은 수익성을 유지할 수 있었다고 분석. ▷이어 올해 실적은 베트남 공장 증설 효과(기존 590만본 -> 24년말 1,250만본)가 연초부터 물량을 견인하고 있는 가운데, 베트남 공장의 조기 안정화가 확인되면 이후에는 유럽 진출이 가시화된다고 밝힘. 연내 유럽 내 부지 선정을 마무리하면 27년 완공을 목표로 유럽 신규 거점 투자가 시작될 것으로 전망. 유럽 현지 1,200만본 체제가 완성되면 글로벌 생산능력은 6,200만본에서 7,400만본으로 확대된다고 밝힘. ▷투자의견 : Trading BUY -> 매수[상향], 목표주가 : 7,000원 -> 9,000원[상향] | |
| 동원F&B (049770) | 1분기 견조한 이익 개선 전망 등에 상승 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,567억원(YoY +7.0%), 505억원(YoY +16.3%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 식품 매출액은 선물세트 효과가 반영되면서 YoY 7% 증가할것으로 추정하며, 참치캔을 중심으로 견조한 물량 성장이 예상. 1분기 참치 투입 어가는 톤당 1,600불로 전년대비 -9% 하락할 것으로 추정되며, 관련 원가 부담 완화는 80억원 내외로 추산되고, 김 등 다른 원재료 상승 부담을 일부 상쇄할 수 있을 것으로 예상. ▷아울러 최근 어가 약세는 공급량 증가와 더불어 계절성 비수기에 접어들었기 때문으로 판단되며, 현재 글로벌 어가는 톤당 1,400불에서 거래 중이고, 2분기동사의 투입 어가는 톤당 1,500불 수준이 될 것으로 추정. 어가 관련 원가 부담은 QoQ 완화가 전망되어 긍정적이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원[유지] | |
| 셀트리온 (068270) | 올해 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승 |
| ▷삼성증권은 동사에 대해 2024년 연결 기준 매출액은 3조7,669억원, 매출 원가율 52.6%, EBITDA 1조1,150억원, 영업이익은 8,549억원(컨센서스 매출액 3조4,639억원, 영업이익 6,099억원)을 기록할 것이라고 언급. 동사의 2024년 바이오시밀러 매출액은 3조2,378억원으로 2023년 바이오시밀러 매출액 2.1조원(셀트리온헬스케어 기준) 대비 54.1% 성장할 것이라고 설명. 유럽 램시마SC, 미국 신제품 짐펜트라, 유플라이마, 베그젤마 등이 성장 견인. 미국 짐펜트라, 유플라이마는 PBM 등재 확대로 점진적으로 처방 실적이 확대될 것이라고 언급. ▷한편, 연결 기준 1분기 매출액은 7,125억원, 영업이익은 60억원(컨센서스 매출액 7,272억원, 영업이익 61억원, Fnguide)으로 1분기는 계절적 비수기 반영하여 매출이 부진할 것이라고 설명. 합병 관련 비용(PPA 상각비)은 2024년 상반기에 일괄 반영 예정으로 1Q24 반영될 비용은 700억원이 예상되며 매출 원가율은 높은 재고 단가 수준을 감안하여 69.7%로 추정한다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 210,000원 -> 250,000원[상향] | |
| 삼성전기 (009150) | 1분기 호실적 분석 속 MLCC 수익성 개선 전망 등에 소폭 상승 |
| ▷키움증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 연결 매출액 2조6,243억원(+14% QoQ, +30% YoY), 영업이익 1,803억원(+63% QoQ, +29% YoY)으로 시장 컨센서스(1,713억원) 및당사 추정치(1,772억원)를 모두 상회했다고 밝힘. ▷전방 세트 수요의 회복은 더디었으나 AI 서버 및 전장용 등 고부가 제품 중심의 수요 증가가 실적 성장을 견인했다고 분석. MLCC ASP는 전분기대비 상승하며 엔화 약세에 따른 판가 하락 우려를 불식시켰고, 컴포넌트(MLCC 등) 사업부의 영업이익률은 10%(+4%p QoQ, +3%p YoY)로 당사 예상치(7%)를 상회하며 이익 성장을 이끌었다고 밝힘. ▷아울러 2Q24도 컴포넌트사업부가 호실적을 견인할 것으로 전망되는 가운데, 연결 매출액 2조4,002억원(-9% QoQ, +8% YoY), 영업이익 2,083억원(+16% QoQ, +2% YoY)으로 시장 기대치(2,026억원)를 상회할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 190,000원[유지] | |
| 넥센타이어 (002350) | 향후 실적 턴어라운드 기대감 등에 소폭 상승 |
| ▷유진투자증권은 동사에 대해 향후 턴어라운드 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 운임 안정화로 수익성은 과거 정상 수준을 회복하고 있으며 시장 공급 가격 역시 원가 상승분을 반영해 꾸준하게 상승하고 있다고 언급. 캐파 증설에 따른 외형 성장과 점진적 가격 상승, 운임비 정상화 등 턴어라운드를 지지하는 요인은 변함없는 상황이라고 설명. ▷한편, 동사는 1분기 매출액은 6,730억원(+5.2%yoy), 영업이익은 630억원(+287%yoy, OPM 9.3%), 지배이익은 450억원(+297%yoy)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것이라고 언급. 딜러 오더와 생산과의 리드 타임으로 인해 수요 대비 생산이 다소 부진했고 지난해 4분기 원가율이 높았던 재고물량의 영향이 1분기까지 지속된 것으로 보인다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 10,000원[유지] | |
| SK이노베이션 (096770) | 1분기 배터리 부문 부진 등에 하락 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 1Q24 매출액은 18.9조원(-3.5% qoq, -1.5% yoy), 영업이익은 6,247억원(+760.3 qoq, +66.6% yoy)으로 컨센서스를 상회했으나 배터리 부문이 부진했다고 언급. 이와 관련, 미국 공장 가동률이 매우 낮은 수준을 기록한 것으로 추정되며 Ford / VW 판매 부진이 지속되고 있다고 설명. 배터리 사업은 하반기 조지아 2공장 현대차 물량으로 전환, 적어도 4Q24부터는 회복이 기대된다고 언급. ▷아울러 수익성 전망치 하향 및 순차입금 전망 상향으로 목표주가를 하향 조정한다고 언급. 향후 배터리 사업 수익성 안정화 및 차입금 증가 추세 안정화가 주가 반등에 중요한 모멘텀이 될 것이라고 언급. ▷투자의견 : M.PERFORM[유지], 목표주가 : 148,000원 -> 128,000원[하향] | |
| SK아이이테크놀로지 (361610) | 1분기 적자전환 등에 약세 |
| ▷전일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준매출액 461.54억원(전년동기대비 -67.69%), 영업손실 674.04억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 603.13억원(전년동기대비 적자전환). ▷이와 관련, 신한투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 컨센서스를 대폭 하회했다며, 매출 급감으로 대규모 적자를 시현했다고 분석. 특히, 매출에서 80% 이상을 차지하던 캡티브(계열사 거래)향 비중이 63%까지 하락했다고 언급. 아울러 핵심 고객의 재고조정 영향으로 가동률이 정상수준을 하회할 수밖에 없었는데 전체 출하 물량으로 보면 전분기 대비 70% 이상 감소한 것으로 추정된다고 언급. ▷투자의견 : Buy -> Trading Buy[하향], 목표주가 : 85,000원 -> 65,000원[하향] |
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