| 풍산 (103140) | 1분기 실적 컨센서스 상회 및 2분기 호실적 기대감 등에 급등 |
| ▷삼성증권은 동사에 대해 1Q24 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 13.5%, 8.8% 감소한 9,635억, 542억원으로, 영업이익은 컨센서스를 10% 상회하였다고 밝힘. 구리 가격 안정화 및 판매량 증가로 본사 신동사업 마진율은 회복된 한편, 자회사 실적 또한 구리 가격 안정화에 기반해 전분기 대비 개선된 것이 컨센서스 상회 원인이었다고 설명. ▷아울러 2Q24 방산 수출액 가이던스가 수주를 감안하여 2,000억원 이상으로 제시된 한편, 최근 구리 가격 상승에 따른 신동사업 마진율 개선까지 기대되는 바, 2Q24 실적은 큰 폭 향상이 기대된다고 언급. 이에 따라 올해 영업이익 추정치를 8% 상향하며, 목표주가 또한 상향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원 -> 75,000원[상향] |
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