HD현대인프라코어 (042670) 2분기 호실적 모멘텀 지속등에 급등
▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액 1조1,846억원(YoY +6.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,058억원(+29.8%, OPM 8.9%)을 시현했다며, 영업이익 기준 컨센서스를 약 37% 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 영업이익은 물량/믹스 개선(+140억원), +2% 내외의 판가 인상 및 판촉비 축소(+74억원), 환 효과(+106억원) 등의 기여로 전년동기대비 243억원 증가했다고 분석.
▷세부적으로 건기 매출은 8,574억원으로 YoY +9.0% 증가(2Q23 이후 첫 성장세전환), OPM은 4.5%로 YoY +0.6%p 상승했다고 언급. 관세 및금리 경로의 불확실성이 상존하는 북미를 제외한 전 지역에서 회복세가 확인된다며, 특히 유럽이 연속된 금리 인하 이후 영국과 이탈리아 등을 중심으로 수요 저점 통과가 뚜렷하게 나타나고 있는 점이 고무적이라고 분석. 이어 엔진 매출은 3,271억원으로 YoY +1.6% 증가, OPM은 20.5%로 YoY +4.7%p 상승했다며, 엔진의 가치를 주가에 적극 반영할 때라고 밝힘.
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