앱 메인화면의 첫번째 아이콘메뉴의 고객정보관리거래를 열면 전체 고객명세를 볼 수 있습니다.
이름, 전화번호, 주소 등으로 조회할 수 있고 고객분류별로 즉 판매고객인지 납품거래업체인 등으로 확인할 수도 있습니다. 생일정보가 추가되어 생일 순 즉 현재 달력일자로 환산된(음력인 경우 양력일자로) 생일일자가 도래된 순서로도 조회할 수 있습니다.
거래처가 아니어도 달력일자로 생일을 알고 싶은 대상을 등록하면 유용하게 쓸 수 있습니다
오른쪽 아래 더하기 버튼을 터치하면 고객정보를 등록할 수 있는 신규등록 상태로 나타납니다.
고객정보관리는 신규등록/정보변경/정보삭제 세가지 모드로 등록합니다.
신규등록 시 등록내용 중 고객명/전화번호1만이 필수 입력항목입니다.
이 두가지 항목을 합한 문자열로 다른 고객정보와 구분을 합니다. 즉 같은이름과 전화번호를 갖는 정보는 중복해서 등록할 수 없습니다.
이름은 실명을 기반으로하지 않습니다. 실명을 사용하지 않는다면 개인정보 관리에 문제는 없습니다.
(전화번호 하나의 정보만으로는 개인정보로 취급되지 않습니다)
거래은행과 같은 정보는 고객분류를 금융기관으로 하고 금융기관분류를 선택합니다.
참고사항은 고객정보 관련 된 메모입니다.
정보변경 또는 삭제를선택하면 고객ID를 찾아 선택할 수 있습니다.
변경된 사항이 있는 경우만 변경 등록을 할 수 있고 삭제 등록은 고객정보가 더 이상 유효하지 않도록 합니다. 삭제등록을 한 경우에도 변경등록에서 등록상태를 '활동'으로 바꾸면 다시 유효한 정보가 됩니다.
고객정보와 관련된 모든 정보를 한 번에 연결해서 볼 수 있는 하단메뉴가 신설되었습니다
순서대로 고객노트, 매매등록, 고객정보관리, 매출/매입내역, 예약내역 입니다.
하단메뉴1. 고객노트는 고객관련한 메모와 이미지를 이어서 기록관리 할 수 있습니다.
현재의 고객정보가 정형화된 하나의 원장이라면 고객노트는 등록순서로 기록되는 내역입니다.
등록일자와 일련번호로 구분하여 메모와 이미지를 함께 기록합니다.
오른쪽 아래 더하기 버튼을 터치하면 고객노트정보를 등록할 수 있는 신규등록 상태로 나타납니다.
검은색 바탕의 입력창에 메모를 등록하고 아래의 이미지는 카메라 이미지를 터치하여 직접사진을 찍거나 스마트폰 포토갤러리에서 가져올 수 있습니다.
추가 버튼으로 작성돤 내용을 등록하고, 고객노트에서 이미 등록된 내역을 터치하여 수정 및 삭제를 할 수 있습니다.
메모와 이미지를 활용하여 유용한 고객정보를 관리할 수 있습니다.
하단메뉴2. 매매내역등록은 선택된 고객이 납품업체 또는 물품제공업체인 경우 매입계산서가 나타나고 그 외는 매출계산서가 나타납니다.
가운데 리스트의 빈 행을 터치하면 거래물품을 입력할 수 있습니다. 초기값으로 상품, 재료, 서비스(노무) 각 하나의 품목이 등록되어 있으므로 취급하는 품목이 전문적이고 다양하다면 시스템코드의 상품분류코드를 등록하고 그 분류코드에 해당하는
품목을 등록하여 알맞는 품목정보를 구성하여 사용할 수 있습니다.
결제기능은 현재 매매리스트의 내용을 매출 또는 매입으로 회계처리합니다.
매출인 경우 상품, 서비스 판매수익과 부가세대급금으로 매입인 경우 상품, 서비스, 재료 원가비용과 예수부가세로 그리고 선급금 또는 선수금 등으로 계정처리됩니다. 선금은 예약등록 시 입력되거나 별도로 등록된 선금정보를 사용할 수 있으며 실제 결제가 처리 될 때 가감하게 됩니다
예약인 경우 예약일시가 입력되어 등록되면 예약관리가 됩니다.
예약변경은 예약시 등록된 예약일시 또는 선금정보를 변경할 수 있고 선금이 변경되는 경우 차액만큼이 계정처리 됩니다.
예약취소는 등록된 예약정보를 삭제하는 것이며 등록된 선금이 있다면 함께 처리 됩니다.
위 오른쪽의 아이콘은 예약내용불러오기, 이미 종료된 내역 재사용하기 위해 불러오기, 입력내용취소하기 입니다.
예약불러오기는 등록된 예약내용을 불러와 내용을 변경하거나 결제처리를 할 수 있습니다.
이미 종료된 내역 재사용하기 위해 불러오기는 결제처리된 과거 매매내역을 불러와서 필요한 부분을 수정하면 유사한 거래를
쉽게 처리할 수 있습니다.
입력내용취소는 현재 진행중인 매매입력내용 전체를 지워 처음상태로 만들어 줍니다.
하단메뉴3. 고객정보관리는 메인 화면에 있는 고객정보관리 메뉴를 호출하여 더하기버튼 또는 고객정보를 선택하여 터치하면
나오는 고객정보 신규/변경/삭제와 동일한 화면입니다.
하단메뉴4. 매출/매입내역은 선택된 고객의 매출 또는 매입의 거래내역을 요약해서 보여줍니다.
매매가 발생한 기간을 입력하여 기간별로도 볼 수 있습니다 .
하단메뉴5. 예약내역은 선택된 고객의 예약등록 내역을 보여줍니다.
예약이 도래되는 날짜 기준으로 이번주/다음주/이번달 또는 전체를 볼 수 있습니다.
크라네스앱에서 관리하고 있는 모든 고객관련 정보를 고객별로 통합하여 관리할 수 있으므로 특히 사업을 영위하는 사용자에게 유용하게 사용될 수 있을것 입니다.