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[스크랩] 우크라이나 E-commerce 시장이 뜬다! - 우크라이나 E-Commerce 시장 매년 30% 가까운 성장세 기록 -- 전통적 온라인 쇼핑 플랫폼 외에 SNS를 활용한 거래도 늘
작성자카페지기작성시간19.12.31조회수20 목록 댓글 1우크라이나 E-commerce 시장이 뜬다!
- 우크라이나 E-Commerce 시장 매년 30% 가까운 성장세 기록 -
- 전통적 온라인 쇼핑 플랫폼 외에 SNS를 활용한 거래도 늘어날 것으로 전망 -
□ 시장동향
ㅇ 점진적인 경제 회복세, 환율 안정화 덕에 소비자들의 구매 심리 회복, 우크라이나 E-commerce 시장도 큰 폭으로 성장
- 우크라이나 E-commerce 업체인 EVO에 따르면 2018년 우크라이나 E-commerce 시장 매출 규모는 650억 흐리브냐(약 24억 달러)로 2017년 500억 흐리브냐(약 18억 달러) 대비 30% 가까이 증가함.
- 국제적인 리서치 전문기관 Euromonitor에 따르면 2018년 우크라이나 인터넷 리테일 시장 규모는 2018년 526억 흐리브냐(약 19억 달러)로 2017년 396억 흐리브냐(약 14억 달러) 대비 33% 증가함.
ㅇ 온라인을 통한 제품 구매 편리성 향상, 구매 가능 제품 범주 확대, 안정화된 배송 시스템 확보 등 E-commerce 시장 성장을 위한 기초 베이스가 탄탄해지면서 우크라이나 온라인 소비 시장 성장에 크게 기여
ㅇ 인터넷 쇼핑 이용 소비자 수(전체 인구의 약 44%)가 높은 것도 시장 성장을 견인한 주요 요인으로 알려져 있음.
- 우크라이나의 인터넷 보급률을 약 66%로 유럽 내에서는 가장 낮은 수준에 속하나 인구가 많아 절대적인 인터넷 사용자 수는 2900만 명에 달함.
- 전체 인구의 44%가 인터넷 쇼핑을 활용하며 이는 동유럽 국가(러시아, 우크라이나, 불가리아, 세르비아, 루마니아) 중 러시아 다음으로 높은 수치
우크라이나 E-Commerce 시장 주요 지표 및 팩트 정리
연번 | 주요 지표 | 결과치(%) |
1 | 인터넷 보급률 | 66 |
2 | 인터넷 쇼핑 이용 소비자 | 44 |
3 | 크로스보더 쇼핑 이용 소비자 | 25 |
4 | E-commerce 시장의 GDP 비중 | 4.5 |
자료원: European Ecommerce Report 2018
□ 우크라이나 온라인 시장 주요 특징
ㅇ 아직까지 신용카드를 이용한 구매보다 캐쉬 온 딜리버리(Cash-on-delivery)에 익숙
- 우크라이나 E-commerce 시장이 급속도로 성장하면서 온라인 쇼핑몰도 우후죽순 들어서기 시작함. 일부 대형 쇼핑몰을 제외하고는 아직까지 물품 거래에 대한 신뢰성이 낮은 편임.
- 최근 들어 신용카드를 통한 온라인 제품 구매가 늘어나고는 있으나 상당수의 소비자들은 신용카드보다 제품 인도와 동시에 현금으로 물품 대금을 지급하는 캐쉬 온 딜리버리를 선호
ㅇ 온라인에서 판매되는 해외 브랜드 제품의 경우 밀수 혹은 그레이 임포트(병행수입)를 통해 들어오는 제품이 상당히 많으며 흔히 짝퉁이라 불리는 모조품도 상당량 유통되고 있는 것으로 알려져 있음.
- 이들 제품의 경우 공식 수입 판매되는 제품과 달리 상대적으로 가격이 낮게 형성돼 있어 공식 수입 유통상들이 피해를 보는 경우도 적지 않음.
ㅇ 여성의 온라인 쇼핑 비중이 61%로 남성보다 높고 연령대별로는 25~34세 청년층 계층의 소비가 전체의 46%로 가장 높게 나타남.
자료: Picodi
ㅇ 컴퓨터 및 스마트폰을 활용한 온라인 쇼핑 비율이 각각 62%, 34%로 나타났으며 컴퓨터를 활용한 소비자들의 평균 지출금액은1,975흐리브냐(약 73달러)이며 스마트폰을 활용한 소비자들의 평균 지출금액은 2,063흐리브냐(약 76달러)로 나타남.
자료: Picodi
ㅇ 우크라이나 소비자들이 온라인을 통해 주로 구입하는 품목으로는 1위 가전제품 및 전자기기, 2위 의류, 3위 화장품 및 향수, 4위 신발류, 5위 여행 관련 상품으로 나타남.
□ 우크라이나 국내 경쟁 동향
ㅇ 우크라이나 국내 온라인 유통 시장은 로컬 브랜드인 Rozetka가 전체 시장의 3분의 1을 장악하고 있으며 크로스보더 쇼핑의 경우Amazon, Ebay보다 중국의 AliExpress를 더 많이 활용하는 것으로 나타남.
2017~2018년 우크라이나 온라인 유통망 브랜드별 시장 점유율
(단위: %)
브랜드 | 회사명 | 2017 | 2018 |
Rozetka | Rozetka TOV | 27.8 | 28.2 |
ALLO | Allo TOV | 11.2 | 11.9 |
3rd Party Merchants | Alibaba Group Holding Ltd | 5.5 | 5.6 |
Foxtrot | Foxtrot Group | 4.1 | 4.1 |
Citrus | Pomeranch TOV | 2.6 | 2.8 |
Comfy | Comfy Trade TOV | 2.2 | 2.5 |
Eldorado | PPF Group | 2.4 | 2.5 |
Modna Kasta | Grupa Allegro Sp zoo | 2.9 | 2.4 |
LeBoutique | LeBoutique TOV | 2.5 | 2.2 |
Fotos | Fotos TOV | 2.8 | 2.0 |
Lamoda | Global Fashion Group | 1.8 | 1.7 |
Mobilluck.com.ua | Mobillak TOV | 2.1 | 1.6 |
FotoMag | Frontech Sales Corp | 1.4 | 1.4 |
Sokol | Foxtrot Group | 1.3 | 1.2 |
Deshevshe.net | Deshevshe.net Co | 0.8 | 0.8 |
Repka | Nadiyny Internet-Magazyn TOV | 0.8 | 0.8 |
3rd Party Merchants | Amazon.com Inc | 0.5 | 0.7 |
3rd Party Merchants | eBay Inc | 0.5 | 0.5 |
FoxMart | Foxtrot Group | 0.5 | 0.5 |
Amazon | Amazon.com Inc | 0.3 | 0.4 |
Others | - | 25.9 | 26.1 |
주: 3rd Party Merchants는 ‘온라인 오픈마켓’ 개념
자료: Euromonitor International
□ 최근 트렌드: 인스타그램, 유튜브 등 SNS 채널을 활용한 마케팅 확대 추세
ㅇ 최근 우크라이나에서도 전통적인 온라인 쇼핑 플랫폼 외에 인스타그램, 유튜브와 같은 SNS를 활용한 제품 판매나 마케팅 활동이 활성화되는 추세임.
- 인스타그램을 통해 제품을 판매하는 이른바 '팔이피플('팔다'와 영어로 '사람'을 합쳐 부르는 SNS 신조어로 SNS를 통해 제품을 판매하는 사람을 의미)'이 등장함. 댓글이나 구독자 수 등을 통해 판매자의 신용도를 평가하고 희망 제품을 직접 구매하는 형태가 점차 늘어나고 있음.
ㅇ 1천~1만 명의 팔로워를 보유하고 있는 인스타그램의 '나노인플루언서(Nano Influencer)'를 활용한 홍보 마케팅이 우크라이나에도 나타나기 시작
- 나노인플루언서가 SNS 에 미치는 영향력은 크지 않지만 상업적 색채가 약해 구독자(팔로워)들이 오히려 제품이나 브랜드 이미지를 더 자연스럽게 받아들이는 경우가 많음.
ㅇ 2018년 기준 우크라이나 인스타그램 사용자 수는 2140만 명으로 이 중 58.27%가 여성 사용자로 나타남. 실제로 우크라이나 내 여성의 온라인 쇼핑 비중이 높아 인스타그램을 활용한 마케팅 활동은 더 확대될 것으로 전망됨.
- (참고) 우크라이나는 전 세계에서 인스타그램 여성 사용자 수가 가장 높은 국가 Top 10에 속함.
□ 향후 전망
ㅇ 우크라이나의 E-commerce 시장은 앞으로도 성장 가능성이 매우 높은 시장임.
- 우크라이나 씽크탱크 BRDO의 IT 전문가 '알렉산드르 쿠브라코브'에 따르면 우크라이나 E-commerce 시장은 매년 30%씩 성장하고 있으며 이는 유럽 내에서도 매우 높은 성장세라고 설명
- 우크라이나 통신 시장 환경이 3G에서 4G로 전환하는 과정에 있어 앞으로 우크라이나 국내 통신 환경은 더욱 좋아질 예정임. 또한 경제 성장세와 함께 유무선 인터넷 가입자 수가 더 늘어나게 되면 온라인 쇼핑 이용자 수도 지금보다 더 확대될 것으로 전망됨.
ㅇ SNS를 통한 제품 홍보 및 판매가 우크라이나의 새로운 트렌드로 떠오르면서 기존 온라인 유통체인들의 인스타그램, 페이스북, 유튜브 활용도는 더 확대될 것으로 보여짐.
자료: Euromonitor, EVO, Picodi, Interfax 등 KOTRA 키예프 무역관 자료 종합