알멕 공모주청약 소개
| 종목명 | 알멕 |
| 사업개요 | 전기자동차용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위 |
| 공모일정 (환불일) | 2023.06.20 ~ 21 (2023.06.23) |
| 공모주식수 (일반) | 1,000,000 (250,000) |
| 신주 (구주) | 1,000,000 (0) |
| 상장예정주식 (%) | 5,966,381 (93.35) |
| 시가 총액 | 2,983억1천만 원 |
| 우리사주 (%) | 150,000 (15.00) |
| 공모희망가 | 40,000 ~ 45,000 |
| 확정공모가 | 50,000 |
| 기관수요경쟁률 | 1,772건 (1,697.23) |
| 의무보유확약기관(%) | 891건 (51.12) |
| 유통가능구주주식 (%) | 1,033,048 (16.16) |
| 유통가능주식 (%) | 1,883,048 (29.46) |
| 청약한도 우대 (일반) | 20,000 (10,000) |
| 주간사 | NH투자증권 |
| 상장 예정일 | 2023.06.30 |
| 최종 경쟁율 | 0.00 |
| 청약 금액 | 0억0백만원 |
| [최근 12개월 실적(22년 4월 ~ 23년 3월) 기준 PER 산정] |
| (단위 : 원, 주, 배) |
| 구 분 | 신흥에스이씨 | 상신이디피 | 신성델타테크 | 나라엠앤디 |
| 적용 순이익 | 26,111,597,715 | 25,816,453,612 | 16,585,979,327 | 10,888,972,078 |
| 적용 주식수 | 9,101,917 | 13,628,219 | 27,483,948 | 14,200,000 |
| 주당순이익(EPS) | 2,869 | 1,894 | 603 | 767 |
| 기준주가 | 44,800 | 20,350 | 11,170 | 7,630 |
| PER | 15.62 | 10.74 | 18.51 | 9.95 |
| 적용 PER | 13.70배 | |||
| 【㈜알멕의 PER에 의한 평가가치】 |
| 구 분 | 산 출 내 역 | 비 고 |
| 2024년 추정 당기순이익 | 35,156백만원 | A, 주1) |
| 연 할인율 | 20% | 주2) |
| 2024년 추정 당기순이익의 2023년 1분기말 현가 | 25,552백만원 | B = A ÷ (1.20^1.75) |
| 적용 주식수 | 6,391,381주 | C, 주3) |
| 2022년 1분기말 기준 주당순이익 | 3,998원 | D = B ÷ C |
| 적용 PER | 13.70배 | E, 주4) |
| 주당 평가가액 | 54,790원 | F = D × E |
자료: 전자공시시스템(Dart)
| 종목명(EPS) | 23년 1분기기준 최근4분기 실적 적용 기준주가(PER) | 06.16 종가(PER) |
| 신흥에스이씨(2,869) | 44,800(15.62) | 48,050(16.75) |
| 상신이디피(1,894) | 20,350(10.74) | 20,550(10.85) |
| 신성델타테크(603) | 11,170(18.51) | 11,120(18.44) |
| 나라엠앤디(767) | 7,630(9.95) | 8,270(10.78) |
| 적용 평균 PER | (13.70) | (14.20) |
| 주당 환산 EPS | 3,998 | |
| 주당평가액 | 54,790원 | 56,772원 |
(알멕)
알멕 확정공모가 50,000원은
할인율은 8.74%
per은 12.51
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 10주 (250,000원)
알멕의 장점
1) 일반투자자 보호를 위하여 자발적으로 환매청구기간을 6개월로 연장하여 부여
2) 동사의 최근 3년간 매출액 성장률은 2020년 1.1%, 2021년 11.2%, 2022년 89.3%, 2023년 1분기 153.1% 입니다. 당사는 2017년 전기차 사업으로 전환 이후 지속적으로 매출액 성장을 시현하였으며, 특히 2022년에는 고객사 다변화에 따른 외형성장 및 종속기업인 ㈜알멕코리아의 생산설비 증설 효과 등으로 인해 매출액이 급격히 성장하였습니다.
3) 지난 2012년 이미 Crash Alloy 기술 개발에 성공하여 글로벌 자동차 제조업체인 다임러(Daimler, 現 Mercedes-Bezn Group)社의 인증시스템인 DBL4919에 등록되었으며, 국내에서는 유일한 'Crash Alloy'제조 업체
알멕의 단점
1) 코스닥시장 상장규정」에 신설된 이익미실현기업 상장 요건("테슬라 요건")에 따라 진행
2) 당사의 2차전지 제조업체 고객사의 배터리가 탑재된 완성차가 보조금 지급 대상에서 제외되어 북미 시장 판매량이 감소할 수 있습니다. 한편, 북미 시장 외 중국, 유럽 등 글로벌 주요 시장의 전기차 보조금 정책 축소 및 폐지 추세로 글로벌 전기차 판매량이 감소할 수 있습니다. 이러한 정부 정책의 변동으로 인해 전기차 판매량이 감소할 경우, 당사의 EV Components 수요 감소를 야기하여 당사의 영업현황 및 재무실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
기타사항
1. 최근 3개년 및 2023년1분기 요약 손익계산서-연결기준 (단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 1분기 | 2022년 1분기 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 매출액 | 53,762 | 21,240 | 156,755 | 82,819 | 74,505 |
| 매출원가 | 44,568 | 19,239 | 122,075 | 77,676 | 64,797 |
| 매출총이익 | 9,194 | 2,002 | 34,680 | 5,143 | 9,708 |
| 판매비와관리비 | 4,383 | 2,665 | 23,403 | 11,979 | 6,458 |
| 영업이익 | 4,811 | (664) | 11,276 | (6,836) | 3,250 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,868 | 658 | 7,535 | (15,807) | 393 |
| 당기순이익 | 3,887 | (165) | 5,479 | (13,549) | 351 |
2. 최근 3개년 및 2023년도 분기 재무 안정성 지표-연결기준(단위: %, 배)
| 구분 | 2023연도 1분기 | 2022연도 | 2021연도 | 2020연도 | |
| 회사 | 동종업종 | ||||
| 유동비율 | 168.23% | 151.46% | 86.92% | 176.48% | 74.72% |
| 부채비율 | 205.49% | 203.71% | 224.25% | 67.93% | 203.97% |
| 차입금의존도 | 44.07% | 46.85% | 42.46% | 24.48% | 41.02% |
| 이자보상배율 | 3.01배 | 2.82배 | △2.74배 | 12.48배 | 1.09배 |
| 당좌비율 | 126.44% | 118.74% | 49.04% | 94.74% | 45.92% |
주) 업종평균은 한국은행이 발간한 '2021년 기업경영분석'의 1차 비철금속(C242) 업종기준
3. 자금의 사용계획 (단위 : 백만원)
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
| 30,000 | - | - | 18,808 | - | - | 48,808 |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 매우 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO공모에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
댓글
댓글 리스트-
작성자탄천 작성시간 23.06.21 1,255.599 : 1 (지연데이터)
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답댓글 작성자문뽀 작성시간 23.06.21 알멕 당사경쟁률에 곱하기2하나요?
아님 보이는 경쟁률로 청약하면 되나요? -
답댓글 작성자철호맘 작성시간 23.06.21 문뽀 곱하기2입니다
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작성자콤사 작성시간 23.06.21 2700 초중반에서 마무리될 것 같습니다. 1만주 청약기준 비례 3주 확정 1주 추첨 균등 1주는 30% 정도 확률 될 것 같네요. 성장률이 워낙 가팔라서 시장에서 어느정도 가치를 부여할지 기대가 됩니다..
