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유라클 공모주청약 소개
| 종목명 | 유라클 |
| 사업개요 | 2001년 설립 이래 수년간 쌓아온모바일에 대한 전문성과 기술력을 통해 기업의 요구사항을 최적의 모바일 환경으로 구현하고 운영하는 사업을 영위 |
| 공모일정 (환불일) | 2024.08.06 ~ 07 (2024.08.09) |
| 공모주식수 (일반) | 751,000 (187,750) |
| 신주 (구주) | 203,700 (547,300) |
| 상장예정주식 (%) | 4,330,068 (100.00) |
| 시가 총액 | 909억3천만 원 |
| 우리사주 (%) | 23,000 (3.06) |
| 공모희망가 | 18,000 ~ 21,000 |
| 확정공모가 | 21,000 |
| 기관수요경쟁률 | 2,041건 (1,065.86) |
| 의무보유확약기관(%) | 12건 (0.55) |
| 유통가능구주주식 (%) | 1,730,326 (39.96) |
| 유통가능주식 (%) | 2,458,326 (56.77) |
| 청약한도 우대 (일반) | 15,000 (10,000) |
| 주간사 | 키움증권 |
| 상장 예정일 | 2024.08.16 |
| 최종 경쟁율 | 0.00 |
| 청약 금액 | 0억0백만원 |
| [2024년 1분기 기준 최근 12개월(23년 2분기~24년 1분기) 유사기업 PER 산출] |
| 구분 | 엑셈 | 브리지텍 | 비즈니스온 커뮤니케이션 | 알서포트 | 영림원소프트랩 | 웹케시 |
| 적용 순이익(A) | 6,415백만원 | 3,270백만원 | 10,822백만원 | 7,216백만원 | 2,820백만원 | 3,824백만원 |
| 적용주식수(B) | 71,963,431주 | 11,952,500주 | 22,556,163주 | 53,267,083주 | 8,131,000주 | 3,636,248주 |
| 주당 순이익(C=A/B) | 89원 | 274원 | 480원 | 135원 | 347원 | 280원 |
| 기준 주가 (D) | 2,240원 | 6,810원 | 13,868원 | 3,460원 | 8,744원 | 8,318원 |
| PER (E=D/C) | 25.13배 | 24.89배 | 28.91배 | 25.54배 | 25.21배 | 29.66배 |
| PER 평균 | 26.56배 | |||||
| [ PER에 의한 유라클㈜의 평가가치] |
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 적용 당기순이익 | 4,475백만원 | (A) |
| 적용 주식수 | 4,372,368주 | (B) |
| 적용 주당 순이익 | 1,024원 | (C) = (A) ÷ (B) |
| 적용 PER | 26.56배 | (D) |
| 주당 평가가액 | 27,181원 | (E) = (C) X (D) |
자료: 전자공시시스템(Dart)
| 종목명(EPS) | 24년 1분기 LTM기준 실적 적용 기준주가(PER) | 08.05 종가(PER) |
| 엑셈(89) | 2,240(25.13) | 1,749(19.65) |
| 브리지텍(274) | 6,810(24.89) | 5,270(19.23) |
| 비즈니스온커뮤니케이션(480) | 13,868(28.91) | 12,770(26.60) |
| 알서포트(135) | 3,460(25.54) | 2,875(21.30) |
| 영림원소프트랩(347) | 8,744(25.21) | 7,610(21.93) |
| 웹케시(280) | 8,318(29.66) | 6,970(24.89) |
| 적용 평균 PER | (26.56) | (22.27) |
| 주당 EPS | 1,024 | |
| 주당평가액 | 27,181원 | 22,801원 |
(유라클)
유라클 확정공모가 21,000원은
할인율은 22.74%
per은 20.51
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 20주 (210,000원)
유라클의 장점
1) 국내 기업의 외산 선호도 하락, 경쟁 중소기업의 시장 축소 등으로 인하여 현재는 모바일 앱 개발 플랫폼 분야에 있어서는 동사가 독과점을 하고 있는 상황
2) 동사의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼은 국내 No.1 제품으로 발돋움하고 있습니다. H그룹, S그룹, L그룹 S그룹 등 주요 대기업 그룹사들이 표준 플랫폼으로 사용하고 있으며, 시스원, 유비원, 데이터코어, 이노비텍 등 다양한 분야의 기업들과 협업하여 모바일 플랫폼을 확산
3) 현재 보유하고 있는 모바일 비즈니스 플랫폼을 기반으로 초거대 AI 기능을 탑재한 제품과 클라우드 기반의 개발 운영 플랫폼 출시를 계획하고 있으며, 해외 진출을 위한 국내외 MSP와 CSP와 협력을 통해 SaaS 형태의 구독형 사업모델 등의 기술개발을 지속하고 있어 앞으로도 안정적이며 지속적인 성장세를 시현할 것으로 전망
유라클의 단점
1) 비교기업 주가 금일 급락
2) 유통가능 구주주식 비율 높음
3) 기업경기 악화 및 전방산업의 시장 상황이 악화되는 등 외부요인의 부정적인 영향이 지속되는 경우 민간 및 공공 부문의 IT 투자 수요가 감소할 수 있으며, 이에 따라 당사의 목표 시장규모가 축소되거나 시장성장률이 둔화될 수 있습니다.
기타사항
1. 최근 3개년 및 2024년 1분기 성장성 및 수익성 지표-별도 기준 (단위: 백만원, %)
| 과목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 | 업종평균 |
| 매출액 | 33,639 | 35,552 | 37,140 | 8,593 | - |
| 매출액성장률 | 41.4% | 5.7% | 4.5% | N/A | - |
| 매출총이익 | 7,840 | 8,276 | 10,476 | 2,161 | - |
| 매출총이익률 | 23.3% | 23.3% | 28.2% | 25.1% | - |
| 영업이익 | 1,586 | 2,175 | 3,422 | 109 | - |
| 영업이익률 | 4.7% | 6.1% | 9.2% | 1.3% | 2.2% |
| 당기순이익 | 912 | 2,209 | 4,640 | 104 | - |
| 당기순이익률 | 2.7% | 6.2% | 12.5% | 1.2% | -1.2% |
주) 업종평균은 한국은행에서 2023년 10월 발간한 "2022년 기업경영분석"의 "J582(소프트웨어 개발 및 공급업)"의 평균
2. 최근 3개년 및 2024년 1분기 재무안정성 지표-별도 기준
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 1분기 | 업종평균 |
| 유동비율 | 178.5% | 225.0% | 407.7% | 385.0% | 164.0% |
| 당좌비율 | 174.9% | 222.3% | 406.8% | 384.4% | 159.4% |
| 부채비율 | 138.8% | 93.9% | 50.1% | 54.8% | 78.6% |
| 차입금의존도 | 21.8% | 16.7% | 2.4% | 5.9% | 19.7% |
주) 업종평균은 한국은행에서 2023년 10월 발간한 "2022년 기업경영분석"의 "J582(소프트웨어 개발 및 공급업)"의 평균
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| ㈜유라클 | 본인 | 기명식보통주 | 547,300 | 547,300 | - |
4. 자금의 사용목적 (단위 : 백만원)
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
| 2,100 | - | 12,400 | 1,000 | - | - | 15,500 |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단으로,
기관수요예측 결과가 양호합니다만,
의무보유확약률은 낮습니다.
고로 개인경쟁률은 적당히 나올 것으로 예측합니다.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 욕심없이 적정량 비례 또는 균등정도 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
댓글
댓글 리스트-
작성자추억여행 작성시간 24.08.06 더운데 정보 올려주셔서 고맙습니다~~^^
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작성자봄동산 작성시간 24.08.07 감사합니다/
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작성자한봉우리 작성시간 24.08.07 당사 경쟁률 666 : 1 입니다. 비례경쟁률은 두배로 해야 하는지 모르겠네요.
모두 청약 어떻게 하세요? -
작성자뉘쉰지 작성시간 24.08.07 감사합니다. 신기하게도 키움에서 하는 공모주는 재미가 없었더래서.....
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작성자채운 작성시간 24.08.08 청약일자만되면고민됩니다
이종목도청약해야하는지?
파스해야하는지?
어렵습니다
키움으로는별로수익이없어서
고민돕니다