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전진건설로봇 공모주청약 소개
| 종목명 | 전진건설로봇 |
| 사업개요 | 지배기업인 전진건설로봇(주)는 한국채택국제회계기준 적용기업으로 연결대상 종속기업 (2개사)에 해당되는 회사들은 콘크리트펌프카 등 건설기계와 부품 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위 |
| 공모일정 (환불일) | 2024.08.08 ~ 09 (2024.08.13) |
| 공모주식수 (일반) | 3,077,650 (769,413) |
| 신주 (구주) | 0 (3,077,650) |
| 상장예정주식 (%) | 15,360,574 (100.00) |
| 시가 총액 | 2,534억4천만 원 |
| 우리사주 (%) | 615,530 (20.00) |
| 공모희망가 | 13,800 ~ 15,700 |
| 확정공모가 | 16,500 |
| 기관수요경쟁률 | 2,047건 (870.2) |
| 의무보유확약기관(%) | 134건 (8.79) |
| 유통가능구주주식 (%) | 0 (0.00) |
| 유통가능주식 (%) | 2,462,120 (16.03) |
| 청약한도 우대 (일반) | 76,000 (38,000) |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
| 상장 예정일 | 2024.08.19 |
| 최종 경쟁율 | 0.00 |
| 청약 금액 | 0억0백만원 |
| [ 2024년도 1분기 기준 과거 12개월(LTM) 실적을 적용한 PER 산출 ] |
| (단위: 백만원, 배) |
| 구 분 | 진성티이씨 | 수산중공업 |
| 기준 시가총액(A) | 200,991 | 124,174 |
| 연결 기준 지배주주 귀속 당기순이익 | ||
| 2023년 온기(a) | 28,407 | 16,873 |
| 2024년 1분기(b) | 4,997 | 2,438 |
| 2023년 1분기(c) | 13,811 | 6,322 |
| 적용 순이익(B = a+b-c) | 19,593 | 12,989 |
| PER 배수 (C) = (A) / (B) | 10.26 | 9.79 |
| 평균 PER 배수 | 10.02 | |
(출처: DART 전자공시시스템, KRX 정보데이터시스템)
| [주당 평가가액 산출 내역] |
| (단위: 원, 주, 배) |
| 구분 | 산출내역 | 비고 |
| 2023년 온기(a) | 28,947,782,333 | |
| 2024년 1분기(b) | 7,987,597,765 | |
| 2023년 1분기(c) | 7,429,403,160 | |
| 적용 순이익(B = a+b-c) | 29,505,976,938 | (A) |
| 적용 주식수 | 15,360,574 | (B) |
| 주당순이익 | 1,920.89 | (C) = (A) / (B) |
| 적용 PER 배수 | 10.02 | (D) |
| 주당 평가가액 | 19,253 | (E) = (C) X (D) |
자료: 전자공시시스템(Dart)
| 종목명(EPS) | 24년 1분기 LTM기준 실적 적용 기준주가(PER) | 08.07 종가(PER) |
| 진성티이씨(871.49) | 8,940(10.26) | 8,410(9.65) |
| 수산중공업(208.16) | 1,990(9.79) | 1,872(8.99) |
| 적용 평균 PER | (10.02) | (9.32) |
| 주당 EPS | 1,920.89 | |
| 주당평가액 | 19,253원 | 17,903원 |
(전진건설로봇)
전진건설로봇 확정공모가 16,500원은
할인율은 14.30%
per은 8.59
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 10주 (82,500원)
전진건설로봇의 장점
1) 사우디 NEOM시티 프로젝트 등 중동지역을 중심으로 한 국가 단위 메가 건설프로젝트가 본격적으로 진행됨에 따라 2030년까지 성장세가 지속될 것으로 예상
2) 22년 업종평균 대비 약 2배, 영업이익률 및 당기순이익률은 약 2.5~3.0배 수준으로 평균대비 매우 높은 수준의 수익성 및 성장성
3) 우수한 설계, 제조 경쟁력 외에도 경쟁사 대비 오랜 시간 쌓아온 제품 정비에 대한 노하우 및 숙련도를 바탕으로 견고한 A/S 시스템을 구축
전진건설로봇의 단점
1) 전량 구주매출
2) 비교회사 주가 하락
3) 대형 딜러사로부터 당사의 과반수 이상의 매출이 발생하고 있기에 해당 딜러사와의 관계 악화 혹은 해당 딜러사의 영업환경이 어려워질 경우, 이는 당사의 사업에 직접적인 악영향을 미칠 가능성이 존재
4) M&A를 통한 경쟁업체간 대형화 또는 글로벌 건설장비업체의 콘크리트 펌프카 시장 신규 진출이 발생할 경우 당사의 경쟁력이 악화될 우려
기타사항
1. 최근 3개년 및 2024년 1분기 주요 수익성 지표-별도기준 (단위: 백만원, %)
| 구분 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 41,227 | 158,080 | 140,966 | 125,459 |
| 매출총이익 | 11,660 | 46,650 | 40,697 | 30,997 |
| 영업이익 | 7,741 | 32,921 | 27,819 | 18,195 |
| 법인세전계속이익 | 9,699 | 36,548 | 29,605 | 23,506 |
| 당기순이익 | 7,727 | 28,933 | 23,234 | 18,740 |
| 매출액 총이익률 | 28.3% | 29.5% | 28.9% | 24.7% |
| 영업이익률 | 18.8% | 20.8% | 19.7% | 14.5% |
| 법인세전계속사업이익률 | 23.5% | 23.1% | 21.0% | 18.7% |
| 당기순이익률 | 18.7% | 18.3% | 16.5% | 14.9% |
2. 최근 3개년 및 2024년 1분기 재무안정성 지표-별도기준 (단위: %)
| 재 무 비 율 | 2024년도 1분기 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 | ||
| 업종평균 | 경쟁사 평균 | 회사 | |||||
| 부채비율 | 53.90% | 51.80% | 101.40% | 78.30% | 53.90% | 61.00% | 18.40% |
| 차입금의존도 | 11.80% | 18.30% | 28.10% | 43.50% | 20.60% | 25.20% | 0.00% |
| 유동비율 | 198.20% | 203.40% | 163.00% | 169.70% | 232.10% | 202.40% | 387.40% |
| 당좌비율 | 120.60% | 122.00% | 114.10% | 76.90% | 121.00% | 98.20% | 257.60% |
주) 업종수치는 2022년 한국은행 기업경영분석의 "C292.특수목적용 기계" 업종 평균 수치를 기재
3. 매출대상주식의 소유자에 관한 사항 (단위 : 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출 전 보유주식수 | 매출 주식수 | 매출 후 보유주식수(비율) |
| 모트렉스전진1호 주식회사 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 12,983,695 주 | 1,538,825 주 | 11,444,870 주 (74.5 %) |
| 전진건설로봇 주식회사 | 자기주식 | 기명식 보통주 | 2,376,879 주 | 1,538,825 주 | 838,054 주 (5.5 %) |
| 합 계 | 15,360,574 주 | 3,077,650 주 | 12,282,924 주 (80.0%) | ||
4. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 |
| 시설자금 | 대형 보링 설비 | 4,000 | 2024년 ~ 2026년 |
| 자동로봇 용접설비 | 2,084 | 2024년 ~ 2025년 | |
| 연구개발 | 연구인력 인건비 | 10,716 | 2024년 ~ 2028년 |
| 운전자금 | 원자재 매입 | 7,697 | 2024년 ~ 2025년 |
| 합 계 | 24,497 | | |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단초과로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 적정량 비례 참여할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
[출처] 전진건설로봇 공모주청약|작성자 전광석화