한라캐스트 공모주청약 소개
| 종목명 | 한라캐스트 |
| 사업개요 | 1996년 설립되어 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 사업을 영위 |
| 공모일정 (환불일) | 2025.08.11 ~ 12 (2025.08.14) |
| 공모주식수 (일반) | 7,500,000 (1,875,000) |
| 신주 (구주) | 7,500,000 (0) |
| 상장예정주식 (%) | 36,526,017 (100.00) |
| 시가 총액 | 2,118억 5천만 원 |
| 우리사주 (%) | 0 (0.00) |
| 공모희망가 | 5,100 ~ 5,800 |
| 확정공모가 | 5,800 |
| 기관수요경쟁률 | 2,401건 (832.887) |
| 의무보유확약기관(%) | 121건 (5.82) |
| 유통가능구주주식 (%) | 6,291,755 (17.23) |
| 유통가능주식 (%) | 13,791,755 (37.76) |
| 청약한도 우대 (일반) | 186,000 (124,000) |
| 주간사 | 대신증권 |
| 상장 예정일 | 2025.08.20 |
| 최종 경쟁율 | 0.00 |
| 청약 금액 | 0억0백만원 |
| [2025년 1분기말 LTM 기준 비교기업 PER 산출] |
| (단위: 천원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 적용 당기순이익(A) | 적용주식수(B) | 주당순이익 (C=A/B) | 기준주가 (D) | PER (E=D/C) | 평균 |
| 삼현 | 8,929 | 31,707,567 | 282 | 12,033 | 42.73 | 25.93 |
| 알루코 | 18,626 | 96,830,132 | 192 | 2,176 | 11.31 | |
| 조일알미늄 | 16,823 | 126,631,721 | 133 | 1,542 | 11.61 | |
| 파워로직스 | 4,384 | 36,610,755 | 120 | 4,557 | 38.06 |
| [PER에 의한 ㈜한라캐스트의 평가가치] |
| 구 분 | 산출 내역 | 비 고 |
| 적용 당기순이익 | 9,910 백만원 | (A) 주1) |
| 적용주식수 | 36,526,017 주 | (B) 주2) |
| 적용 주당 순이익 | 271.31 원 | (C) = (A) ÷ (B) |
| 적용 PER | 25.93 배 | (D) |
| 주당 평가가액 | 7,033 원 | (E) = (C) X (D) |
자료: 전자공시시스템(Dart)
| 종목명(EPS) | 25년1분기 LTM기준 실적 적용 기준주가(PER) | 08.08 종가(PER) | ||
| 삼현(282) | 12,033(42.73) | 12,190(43.23) | ||
| 알루코(192) | 2,176(11.31) | 2,465(12.84) | ||
| 조일알미늄(133) | 1,542(11.61) | 1,531(11.51) | ||
| 파워로직스(120) | 4,557(38.06) | 4,495(37.46) | ||
| 적용 평균 PER | (25.93) | (26.26) | ||
| 주당 EPS | 271.31 | |||
| 주당평가액 | 7,033원 | 7,124원 | ||
(한라캐스트)
한라캐스트 확정공모가 5,800원은
할인율은 17.53%
per은 21.38
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 20주 (58,000원)
한라캐스트의 장점
1) 동사가 보유한 마그네슘, 알루미늄 공용 설비 라인과 마그네슘 특성을 반영한 최적 설계는 타사에 대한 진입장벽으로 작용하며, 설비의 높은 투자비는 타사의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용하고 있습니다.
2) 다이캐스팅 사업의 확장 및 모듈 사업 진출, 신규 해외 시장 개척의 두가지로 나뉩니다. 동사의 '24년 연결기준 매출액은 1,444억으로 '23년대비 약 18% 이상 성장하였으며, 매출 1천억을 초과하면서 이러한 성장률을 보이는 회사는 매우 드문 경우로 판단
한라캐스트의 단점
1) 최종 전방 산업인 자율주행 및 전기차 산업의 가격 인하 압력이 발생하는 경우, 당사에도 단가 인하 압력이 작용하여 수익성이 저하될 위험이 존재합니다. 따라서, 당사가 속한 산업의 특성상 공급단가 인하, 결제조건 변경 등 주요 매출처의 요구사항을 충족하는 과정에서 당사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 매출처의 요구사항 등을 거부 또는 불이행하는 경우 공급 물량의 축소, 공급 제한 등의 조치가 취해질 위험이 존재함을 투자자께서 유의
2) 향후 부정적인 경기변동 등의 사유가 발생하여 전방산업 수요가 감소하거나 친환경 자동차 관련 정책이 축소되는 경우 재고자산 진부화에 다른 평가손실충당금이 발생될 수 있으며, 당사의 재무구조가 악화될 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의
기타사항
1. 최근 3개년 및 2025년 1분기 실적과 이익률 추이-연결기준 (단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 매출액 | 40,563 | 144,441 | 121,979 | 101,000 |
| 매출원가 | 34,097 | 123,647 | 99,941 | 89,628 |
| 매출총이익 | 6,466 | 20,794 | 22,038 | 11,372 |
| 판매비와관리비 | 2,177 | 8,520 | 7,129 | 5,603 |
| 영업이익 | 4,289 | 12,275 | 14,909 | 5,769 |
| 당기순이익 | 1,351 | 10,298 | -3,767 | -3,553 |
| 매출액 증가율 | 12.30% | 18.40% | 20.80% | 24.90% |
| 매출총이익률 | 15.90% | 14.40% | 18.10% | 11.30% |
| 영업이익률 | 10.60% | 8.50% | 12.20% | 5.70% |
| 당기순이익률 | 3.30% | 7.10% | -3.10% | -3.50% |
2. 최근 3개년 및 2025년 1분기 주요 재무안정성 지표-연결기준 (단위: %, 배)
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | 업종평균 |
| 유동비율 | 70.66% | 43.09% | 53.19% | 97.63% | 124.28% |
| 부채비율 | N/A | N/A | 2121.3% | 148.2% | 97.69% |
| 차입금의존도 | 77.03% | 82.90% | 71.10% | 37.03% | 23.93% |
| 이자보상배율 | 1.0배 | 2.0배 | 2.0배 | 2.7배 | 2.79배 |
| 당좌비율 | 53.61% | 29.20% | 34.82% | 62.09% | 99.61% |
주) 2023년 업종평균은 한국은행에서 발간하는 '기업경영분석(2023년)의 (C302~4) 자동차차체 및
트레일러, 자동차부품을 참조
3. 상장주선인의 보유 주식 변동 내역 (단위: 주, 원)
| 주주명 | 구분 | 주식의 종류 | 취득(변동)일 | 보유주식수 | 주당 취득가액 | 취득금액 | 변동사유 |
| 대신증권㈜ | 상장주선인 | 전환상환우선주 | 2024년 3월 26일 | 5,024 | 199,013 | 999,841,312 | 최초 취득 |
| 2024년 9월 7일 | 251,200 | 3,980 | - | 50:1 액면분할 | |||
| 기명식 보통주 | 2025년 3월 31일 | 251,200 | 3,980 | - | 보통주 전환 |
4. 자금의 사용계획 (단위 : 백만원)
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
| 19,400 | - | 5,826 | 17,905 | - | - | 43,131 |
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단으로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 타 공모주랑 겹쳐
적정량 비례청약할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
[네이버 인플루언서] 전광석화
안녕하세요? 전광석화 입니다. 수십년간 쌓아온 공모주 노하우를 글로 표현하고 남기면서, 좀 더 쉽게 투자하는 방법 핵심만은 반드시 알고 투자하도록 하기 위해 만들었습니다. 가장 쉬운 최고의 공모주 투자자가 되는 날까지 최선을 다할 것입니다.
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[출처] 한라캐스트 공모주청약|작성자 마이다스