2027년 하이닉스 주차장

공급 과잉이 되면 이런 폭발적인 상승은 주춤할 수도 있겠네요
근데 그 시기가 최소 내년이라

이 후 로봇까지 이어지는 흐름이라
우상향 이긴 할텐데
Ai시대에 gpu가 갑자기 대세로 떠올랐듯이
다른 뭔가가 나올지도 모르겠죠

극도로 발달한 cpu가 메모리를 대체하서나
Gpu에서 메모리 역할까지 한다거나

당분간은 우상향으로 보이긴 함

지금 수요가 턱없이 부족한 이유는 메모리 생산 업체들이 증설을 안해서 그렇습니다.

증설하면 더 많이 찍어내고 더 많이 팔수 있는데 왜 안하느냐 하면, 예전에 슈퍼사이클이 와서 한번 증설했다가 그다음 반감기에 공장 멈추고 엄청난 손실을 봐야 했거든요.
그래서 쉽게 증설을 못합니다.

그럼 돈이 되는 시장이니 다른 경쟁사에서 증설해서 수요를 충족시켜야 하는데, 반도체 특성상 진입장벽이 높아 경쟁사가 생기질 않아요...

과거 증설했다가 피봤던 경험 때문에 쉽게 증설을 못하고 있어서 반도체 가격이 미친듯이 뛰는 중이라 보심 됩니다. AI 로인한 사이클이 영영 꺼지지 않을 거란 확신이 생기면 서서히 증설 해나갈듯 한데

뭐 당장 메모리만 증설한다고 해도 소부장쪽이 못따라 오는 상황이라 시간을 두고 AI 로 인한 수요가 얼마나 지속될지 최소 몇년은 눈치를 봐야하지 않을까 싶네요

ㅅㅂㅋㅋㅋㅋ

독삼사는 많긴해