[UBS $MU 마이크론 목표주가 $535 → $1,625 상향]
- 지난 거래일 종가 기준 +116.4%의 업사이드
- 2029 EPS 전망치 117불 베이스로 잡으면 P/E 15배
[TP 상향에 대한 근거]
요약: $MU의 멀티플이 $NVDA 와 크게 다르게 거래될 이유가 없다.
- 수요 가시성 확보하는 LTA 안착
- 2029년까지 완만한 다운 사이클이 오더라도 주당 순이익 100달러를 안정적으로 상회할 것이라고 전망치 수정
- 2029년까지 마이크론이 창출할 누적 FCF를 400B$ 이상일 것으로 추정
- DRAM 공급 부족 유지를 기존 27년 4분기에서 28년 2월까지로 연장
출처: https://twitter.com/Trader_Jesse_/status/2059233981091262503
삼전닉스도 따블 가는거죠?
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