영우디에스피(143540) -플렉서블 신 대장주
영우디에스피--특전사클럽 추천 후 40%이상 급등수익중.
실제 추천증거자료--11월 13일 추천(100%증거주의)
당시 주가 7000
현재 9500
12000근처까지 급등하다 조정과정을 보이고 있으나 oled는 결국 다시 급등할 수 밖에 없다.
눌림은 저가매수의 기회로 판단.
현재 시가총액은 500억에 불과하므로 추가상승 가능성은 충분하다.
갤럭시6 듀얼엣지 품귀현상.
아이폰 oled 탑재설, oled 모니터로 확대. 삼성의 증설기대 호재 만발
플렉서블. oled관련주가 시장의 주도로 부상중입니다.
이유는 삼성디스플레이의 증설 기대감이 커지고 있기 때문입니다.
본격시세분출 시작 국면.
oled관련주 모두 급등중.
경기 용인시 처인구 모현면
OLED장비,LCD 디스플레이 검사장비 제조
대표이사:박금성 서울인덕대기계설계학
최대주주:박금성(29%)
@영우디에스피 관계자 확인내용
영우디에스피가 수익이긴 한데,,영 움직임이 션 찮으시죠?
1) 삼성디스플레이의 매출비중은 어느정도 인가 ?
---거의 대부분.이라고 합니다(대부분?90% 이상? 네 그렇습니다 )
2) 삼성이 A3라인 증설하면 실적 회복이 가능한지..
---아직 A3부분 2차 투자에 대한 본격적인 얘기가 삼성엔 없지만 만약 증설이 된다면 납품가능성이 매우 높다
3) 전년도 매출액과 영업이익의 감소이유는?
---2014년 같은 업종이 거의 비슷하듯 대규모의 수주 부분이 홀딩된 부분이 있다, 이것이 레버리
지 효과를 내면서 영업이익도 크게 감소가 되었다
4) 보호예수 날짜와 그 물량은 어느정도 인가?
---상장시 보호예수는 대주주를 비롯 모두 풀렸다 다만 상장시 기관들이 사들인 물량이 아직 다 시장에 나오지 않아서 거래량 자체가 적다.
이건 언제 나올지는 아직 모른다 . 물량이 어느정도 인지는 주식명부 내용이라 밝힐수가 없다.ㅡㅡ
5) 혹시 무상증자 계획은 없는가 거래량이 너무 적다.
---아직 없다. 거래량은 기관 물량이 좀 나오면 나아지지 않을까,,
5) OLED와 LCD의 비중은 어떠한가
---OLED가 60~80%를 차지 하고 나머지가 LCD쪽이다
6) 마지막으로 2014년 보다 2015년은 더 나은 해가 될수 있을까요?
---그래야 하지 않겠습니까...네 그렇습니다
*요약재무제표
상장이후 매출액이 급감하였는데 이는 OLED장비업체 공통,. 삼성의 투자지연으로 인한 실적둔화로 판단. 삼성의 투자가 재연될 경우 용수철 효과 기되해 볼 수 있다. 부채비율이 100%를 넘어 신규주 치고는 부채부담은 높은 편에 속한다. 차입금 의존도는 28로 역시 높은 수준. |
@요약—플렉서블의 새로운 기대주
“LCD에서OLED로디스플레이시장변화, 한국에서시장주도 삼성의 OLED CAPA 증설로장비업체수혜
*OLED 패널 채택 응용
*OLED 플렉서블 장비투자 계획
6세대(1500X1850mm) 라인A3에 15K/월 규모 설비투자 #중국 판다사와 공급계약 체결로 중국진출(LCD 검사장비 1200만불 수출계약) 중국의 장비 예정. 2015년165만㎡, 2016년297만㎡Capa 증설예정
@결론 신규상장이라는 부담은 있지만 플렉서블 성장은 반드시 생각해야 한다. 플렉서블 관련 마땅한 주력주가 없는 가운데 영우디에스피가 대안이 될 가능성이 높다. 사업 대부분이 플렉서블 관련 이며,, 삼성과 연관이 깊다.
*삼성 기어S 판매 한달만에 3만대 돌파! 이것은 이전기록과는 차원이 다르다. 웨어러블 상용화중 1차 성장기로 판단된다. 주가 상승가능. 갤럭시6 듀얼엣지 적용 가능성! 이것역시 플렉서블. 2016년은 플렉서블의 원년이 될 가능성이 높다. 삼성의 A3라인 투자도 본격화될 가능성이 그만큼 높아졌다고 판단된다. 현재 시가총액은 300억대에 불과하다 |
@사업내용
사업장은 용인에 본사, 서울에 연구소 천안에 공장보유
중국 동관, 소주에 삼성디스플레이의중국법인대응업무를 위해 사무소 설치
1)OLED 증착공정
고순도Chamber (99.99 % N2) 설계기술–국내최초
고순도Chamber 내의기구물설계및측정/ 검사기술(막두께, 비저항, Mask Offset)
AVI 장비및Aging Chamber 장비개발및공급
2)초고해상 플렉서블 OLED
HR-AVT (Hi Resolution AVT) 기술개발및장비Test 진행
OLED 패턴점등및I-V 측정장치
Flexible Display CELL 用CHUCK
3)TV용 디스플레이 검사 균일도 측정
휘도계측/균일도검사및보정
보정복합기개발및장비Test 진행
4)OLED 레이저 리페어
OLED Mobile Repair 납품
OLED TV用Repair 개발진행
*주요 고객사는 삼성 디스플레이
AVT84%점유--Cell 상태(조립공정 이전)의 AMOLED Panel의 안정화 및 검사 공정
AFT 38%점유-=-출하 전 최종 검사장비
. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
| 제품구분 | 주요 상표 | 2013년 | 2014년 상반기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| OLED검사장비 | 영우디에스피 | 75,645 | 84.40% | 24,027 | 80.50% |
| LCD 검사장비 | 영우디에스피 | 9,128 | 10.20% | 5,439 | 18.22% |
| 기 타 | 영우디에스피 | 4,877 | 5.40% | 381 | 1.28% |
| 합계 | 89,650 | 100.00% | 29,847 | 100.00% | |
@신규사업 분야
•OLED TV PANEL 양산을위한고속보정 |
@관계사 현황
@투자참고사항
