| 2024년 여신전문금융회사 영업실적[잠정] |
※ 본 자료는 잠정치로서 여신전문금융회사별 결산과정 등을 통해 변경될 수 있음
| Ⅰ. 신용카드사(8개 전업카드사) |
| 1 | 손익 현황 |
□’24년 전업카드사의 당기순이익(IFRS 기준)은 2조 5,910억원으로 전년 (2조5,823억원) 대비 +87억원(+0.3%) 증가
◦(총수익:+1조 4,304억원) 카드대출수익(+4,673억원), 할부카드수수료수익(+2,897억원) 및 가맹점수수료수익(+670억원) 증가 등에 주로 기인
◦(총비용:+1조 4,217억원) 이자비용(+5,983억원) 및 대손비용(+2,107억원) 증가 등에 주로 기인
| 전업카드사의 손익 현황 (단위 : 억원, %) | |||||
| 구 분 | ’22년 | ’23년(a) | ’24년(b) | 증감액(률)(b-a) | |
| 1.총수익 | 234,608 | 267,889 | 282,193 | +14,304 | (+5.3) |
| 2.총비용 | 208,546 | 242,066 | 256,283 | +14,217 | (+5.9) |
| 3.당기순이익(IFRS기준)(1-2) | 26,062 | 25,823 | 25,910 | +87 | (+0.3) |
| 4.대손준비금 전입액(환입액) | 7,780 | △3,221* | 139 | +3,360 | (+104.3) |
| 5.대손준비금 전입(환입)후 당기순이익(감독규정 기준)(3-4) | 18,282 | 29,044 | 25,771 | △3,274 | (△11.3) |
| * 한도성 여신 미사용 잔액 등에 대한 대손충당금 적립 관련 여신전문금융업감독규정 개정(’23.1.1. 시행)으로 신용카드 미사용약정에 대한 신용환산율이 50%에서 40%으로 하향 조정 | |||||
| 2 | 자산건전성 |
□(연체율) '24년말 기준 카드사 연체율(총채권* 기준)은 1.65%로 전년말(1.63%) 대비 0.02%p 상승
* 총채권 :카드채권, 할부채권, 리스채권, 기타 대출채권 등
◦카드채권(신용판매채권+카드대출채권) 연체율은 1.68%로 전년말(1.73%) 대비 △0.05%p 하락
- 신용판매채권 연체율은 0.89%로 전년말(0.86%) 대비 +0.03%p 상승
- 카드대출채권 연체율은 3.38%로 전년말(3.67%) 대비 △0.29%p 하락
| 전업카드사의 연체율* 추이 (단위 : %, %p) | |||||
| 구 분 | ’22년말 | ’23년말(a) | '24년말(b) | 증감(b-a) | |
| 총 채 권 | 1.21 | 1.63 | 1.65 | +0.02 | |
| 카드채권 | 1.38 | 1.73 | 1.68 | △0.05 | |
| 신용판매채권 | 0.65 | 0.86 | 0.89 | +0.03 | |
| 카드대출채권 | 2.98 | 3.67 | 3.38 | △0.29 | |
| 카드채권 外(할부,리스 등) | 0.58 | 1.19 | 1.49 | +0.30 | |
| * 1개월 이상 연체채권 기준(대환대출 포함) | |||||
□(고정이하여신비율) '24년말 기준 고정이하여신비율은 1.16%로 전년말(1.14%) 대비 +0.02%p 상승
◦ 카드채권 고정이하비율은 1.08%로 전년말(1.09%) 대비 △0.01%p 하락
- 신용판매채권 고정이하비율은 0.59%로 전년말(0.59%)과 동일한 수준
- 카드대출 고정이하비율은 2.17%로 전년말(2.26%) 대비 △0.09%p 하락
| 전업카드사의 고정이하여신비율 추이 (단위 : %, %p) | |||||
| 구 분 | ’22년말 | ’23년말(a) | '24년말(b) | 증감(b-a) | |
| 총 채 권 | 0.85 | 1.14 | 1.16 | +0.02 | |
| 카드채권 | 0.88 | 1.09 | 1.08 | △0.01 | |
| 신용판매채권 | 0.44 | 0.59 | 0.59 | - | |
| 카드대출채권 | 1.91 | 2.26 | 2.17 | △0.09 | |
| 카드채권 外(할부,리스 등) | 0.68 | 1.36 | 1.60 | +0.24 | |
□(대손충당금적립률) ‘24년말 기준 대손충당금 적립률(108.1%)은 전년말(109.9%) 대비 소폭(△1.8%p) 하락하였으나 모든 카드사가 100%를 상회
| 3 | 자본적정성 |
□(조정자기자본비율) ’24년말 기준 조정자기자본비율(20.4%)은 모든 카드사가 경영지도비율(8%)을 크게 상회하는 가운데 전년말(19.8%) 대비 +0.6%p 상승
□(레버리지배율) 레버리지배율*(5.2배)은 전년말(5.4배) 대비 △0.2배 하락
* 규제한도 : 8배 이하(단, 직전 회계연도 배당 성향이 30% 이상인 경우 7배 적용)
| 전업카드사의 자본적정성 추이 (단위 : %, %p, 배) | ||||
| 구 분 | ’22년말 | ’23년말(a) | '24년말(b) | 증감(b-a) |
| 조정자기자본비율 | 19.4 | 19.8 | 20.4 | +0.6 |
| 레버리지배율 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | △0.2 |
| Ⅱ. 비카드 여신전문금융회사(할부금융사‧리스사‧신기술금융사) |
| 1 | 손익 현황 |
□’24년 비카드 여신전문금융회사(181개사)의 당기순이익은 2조 4,898억원으로 전년 (2조 7,026억원) 대비 △2,128억원(△7.9%) 감소
◦(수 익:+29,380억원) 리스‧렌탈‧할부(+16,802억원) 수익 및 이자수익(+1,901억원) 증가 등에 기인
◦(비 용:+31,508억원) 이자비용(+10,855억원) 및 유가증권관련비용(+3,340억원)을 중심으로 증가
| 비카드 여전사 당기순이익 현황 (단위 : 억원, %) | ||||||
| 구 분 | ’22년 | ’23년(a) | ’24년(b) | 증감(률) (b-a) | ||
| 총 수익 | 223,824 | 264,304 | 293,684 | +29,380 | (+11.1) | |
| 주요 항목 | 이자수익 | 81,757 | 94,879 | 96,780 | +1,901 | (+2.0) |
| 리스수익 | 51,202 | 60,053 | 67,471 | +7,418 | (+12.4) | |
| 렌탈수익 | 30,852 | 36,917 | 42,455 | +5,538 | (+15.0) | |
| 할부금융수익 | 14,747 | 19,375 | 23,221 | +3,846 | (+19.9) | |
| 총 비용 | 189,757 | 237,278 | 268,786 | +31,508 | (+13.3) | |
| 주요 항목 | 이자비용 | 43,137 | 66,295 | 77,150 | +10,855 | (+16.4) |
| 대손비용 | 15,043 | 34,713 | 31,361 | △3,352 | (△9.7) | |
| 리스비용 | 37,907 | 43,908 | 49,327 | +5,419 | (+12.3) | |
| 렌탈비용 | 25,477 | 29,787 | 33,864 | +4,077 | (+13.7) | |
| 유가증권관련비용 | 13,515 | 7,178 | 10,518 | +3,340 | (+46.5) | |
| 당기순이익(감독규정 기준) | 34,067 | 27,026 | 24,898 | △2,128 | (△7.9) | |
| 2 | 자산건전성 |
□(연체율)'24년말 기준 연체율은 2.10%로 전년말(1.88%) 대비 +0.22%p 상승
□(고정이하여신비율) 고정이하여신비율은 2.86%로 전년말(2.20%) 대비 +0.66%p 상승
| 비카드 여전사 자산건전성 현황 (단위 : %, %p) | ||||
| 구 분 | ’22년말 | ’23년말(a) | '24년말(b) | 증감(b-a) |
| 연 체 율 | 1.25 | 1.88 | 2.10 | +0.22 |
| 고정이하여신비율 | 1.54 | 2.20 | 2.86 | +0.66 |
□(대손충당금적립률)'24년말 기준 대손충당금 적립률(133.5%)은 전년말(140.0%) 대비 △6.5%p 하락하였으나 모든 비카드 여전사가 100%를 상회
| 3 | 자본적정성 |
□(조정자기자본비율) '24년말 기준 조정자기자본비율(18.6%)은 모든 비카드 여전사가 경영지도비율(7%)을 상회하는 가운데 전년말(17.9%) 대비 0.7%p 상승
□(레버리지배율) 레버리지배율*도 5.5배로 전년말(5.9배) 대비 0.4배 하락하는 등 개선
* 규제한도 : 9배 이하(단, 직전 회계연도 배당 성향이 30% 이상인 경우 8배 적용)
| 비카드 여전사 자본적정성 추이 (단위 : %, %p, 배) | ||||
| 구 분 | ’22년말 | ’23년말(a) | '24년말(b) | 증감(b-a) |
| 조정자기자본비율 | 16.9 | 17.9 | 18.6 | +0.7 |
| 레버리지배율 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | △0.4 |
| Ⅲ. 평가 및 향후 감독방향 |
□’24년 카드사는 전년 수준 순이익(2.6조원)을 시현하였으며, 비카드 여전사(2.5조원)는 이자비용 증가 등 영향으로 순이익 감소
◦연체율 및 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표는 상승하는 추세에 있으나, 상승세는 둔화
◦대손충당금적립률과 조정자기자본비율은 규제비율을 상회하고 있어 손실흡수능력은 대체로 양호
□’25년 중 가맹점 우대수수료율 개편, 오프라인 간편결제 수수료 논의 등에 따른 카드사 수익성 변화와 비카드 여전사의 수익성 추이를 면밀히 모니터링하고,
◦자체 채무조정 활성화, 경‧공매 등을 통한 부실 PF사업장 정리 등으로 건전성 관리에도 만전을 기하도록 지도
◦아울러 국내외 금융시장 불확실성이 상존하는 상황이므로 여전사 유동성 관리 현황을 점검하고, 필요한 제도개선을 추진
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
| 참 고 | 카드발급 및 이용 현황(8개 전업카드사 및 11개 겸영은행) |
가. 카드 발급 현황
□’24.12월말 신용카드 발급매수는 1억 3,341만매로 ‘23년말(1억 2,980만매) 대비 +361만매(+2.8%) 증가
* 신용카드 발급매수의 전년말 대비 증가율 : (’22.12말)+5.5% →(’23.12말) +4.5% →(’24.12말)+2.8%
◦체크카드 발급매수는 1억 563만매로 ‘23년말(1억 446만매) 대비 +117만매(+1.1%) 증가*
* 체크카드 발급매수의 전년말 대비 증가율 : (’22.12말)△0.9%→(’23.12말) △0.7%→(’24.12말)+1.1%
| 카드 발급매수(누적) 추이 (단위 : 만매, %) | |||||
| 구 분 | ’22년 | ’23년(a) | ’24년(b) | 증감(률)(b-a) | |
| 신용카드 | 12,417 | 12,980 | 13,341 | +361 | (+2.8) |
| 체크카드 | 10,517 | 10,446 | 10,563 | +117 | (+1.1) |
나. 카드구매 이용액
□’24년 신용·체크카드 이용액은 1,183.2조원으로 전년(1,139.3조원) 대비 +43.9조원(+3.9%) 증가
◦신용카드 이용액은 982.4조원으로 전년(941.8조원) 대비 +40.5조원(+4.3%) 증가
◦ 체크카드 이용액은 200.8조원으로 전년(197.5조원) 대비 +3.3조원(+1.7%) 증가
| 카드구매 이용액 추이 (단위 : 조원, %) | ||||||
| 구 분 | ’22년 | ’23년(a) | ’24년(b) | 증감(률)(b-a) | ||
| 총 계 | 1,076.6 | 1,139.3 | 1,183.2 | +43.9 | (+3.9) | |
| 신용카드 | 884.0 | 941.8 | 982.4 | +40.5 | (+4.3) | |
| 체크카드 | 192.6 | 197.5 | 200.8 | +3.3 | (+1.7) | |
다. 카드대출 이용액
□’24년 카드대출 이용액은 104.9조원으로 전년(102.0조원) 대비 +2.9조원(+2.9%) 증가
◦단기카드대출(현금서비스) 이용액(57.8조원)은 +0.3조원(+0.5%) 증가
◦ 장기카드대출(카드론) 이용액(47.1조원)은 +2.6조원(+5.9%) 증가
| 카드대출 이용액 추이 (단위 : 조원, %) | ||||||
| 구 분 | ’22년 | ’23년(a) | '24년(b) | 증감(률)(b-a) | ||
| 카드대출 이용액 | 103.8 | 102.0 | 104.9 | +2.9 | (+2.9) | |
| 단기카드대출 | 57.4 | 57.5 | 57.8 | +0.3 | (+0.5) | |
| 장기카드대출 | 46.4 | 44.5 | 47.1 | +2.6 | (+5.9) | |