사업의 개요는 휴대폰분야와 노트북(넷북)분야로 구분하였습니다. 증권신고서 제출회사인 (주)모베이스는 직접적으로 노트북관련 매출이 있는 것은 아니지만, 노트북(넷북중심)케이스의 탁월한 매출 신장을 달성하고 있는, 100% 자회사를 통한 지분법 관련 이익(용역매출과 지분법이익)이 당사의 경상이익에 미치는 공헌도(Contribution)가 2009년 반기 현재 6,583백만원으로서 경상이익 11,222백만원의 약 58.66%를 차지하는바 당사가 속한 중요 전방산업이라 판단하여 별도로 노트북(넷북)에 대한 산업의 개요를 기술하였습니다
당사는 휴대폰 케이스 전문제조업체로서 주매출처는 삼성전자
삼성전자에 휴대폰 케이스를 납품하는 업체는 현재 당사 외에 인탑스, 피앤텔, 삼광, 신양,참테크, 세신 등 6개 사로 과점적 형태의 경쟁시장입니다
시장점유율 현황
[ 삼성전자 휴대폰 케이스 공급업체 점유율 현황 ]
(단위: 백만원)
| 업체명 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 3분기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | |
| 모베이스 | 56,655 | 7% | 71,461 | 8% | 52,617 | 6% | 95,130 | 11% | 61,470 | - |
| 인탑스 | 224,995 | 26% | 263,969 | 30% | 304,873 | 35% | 216,331 | 24% | 137,386 | - |
| 피앤텔 | 196,127 | 23% | 194,114 | 22% | 196,767 | 23% | 223,423 | 25% | 199,873 | - |
| 신양엔지니어링 | 109,811 | 13% | 91,626 | 10% | 77,621 | 9% | 72,218 | 8% | 71,734 | - |
| 참테크 | 105,078 | 12% | 96,610 | 11% | 75,445 | 9% | 82,155 | 9% | 73,625 | - |
| 삼광 | 118,010 | 14% | 117,114 | 13% | 115,009 | 13% | 151,288 | 17% | - | - |
| 세신전자 | 55,631 | 6% | 45,140 | 5% | 54,215 | 6% | 56,127 | 6% | - | - |
| 합계 | 866,307 | 100% | 880,034 | 100% | 874,043 | 100% | 896,672 | 100% | - | - |
주1) 모베이스, 인탑스, 피앤텔, 신양엔지니어링, 참테크는 휴대폰 ASS'Y매출이며, 삼광, 세신전자는 비상장사로서 품목별 매출 구분을 파악할 수 없어 당사 추정매출액을 반영하였습니다
경쟁업체 주요 경영지표 현황 ]
| (단위 : %) |
| 업체명 | ROE (자기자본이익율) |
매출액영업이익율 | 매출액증가율 | 매출원가율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | 06년 | 07년 | 08년 | |
| 모베이스 | 57.5 | 14.8 | 28.33 | 10.8 | 6.2 | 9.2 | 142.4 | 26.1 | 82.8 | 80.9 | 82.5 | 84.6 |
| 인탑스 | 26.8 | 21.1 | 6.83 | 10.8 | 6.7 | 6.47 | 8.2 | 11.7 | -28.81 | 85.2 | 89.6 | 87.7 |
| 피앤텔 | 25.6 | 19.1 | 14.59 | 13.07 | 6.24 | 6.15 | 1.45 | -2.76 | 3.41 | 80.5 | 85.7 | 85.5 |
| 신양엔지니어링 | 17.8 | 10.0 | -2.16 | 5.45 | 3.18 | -2.87 | -1.68 | -2.13 | -11.05 | 85.3 | 87.9 | 96.6 |
| 참테크 | - | - | 45.16 | -4.35 | -17.6 | 6.31 | -7.46 | -10.5 | 13.99 | 95.1 | 107.8 | 87.3 |
| 삼광 | 49.3 | 43.6 | 33.4 | 6.3 | 7.1 | -23 | 3.3 | 0.3 | 31% | 86.3 | 86.6 | 86.5 |
| 세신전자 | 19.0 | 4.6 | -72.27 | 1.5 | 1.5 | 66.05 | -18.3 | 13.9 | -47.41 | 86.1 | 88.2 | 72.3 |
주1) 제품매출기준, 삼광, 세신전자는 사업보고서 제출대상법인이 아닌 관계로 당사 추정
주2) 참테크 06~07(적자발생)
당사 점유율의 향후 전망
당사는 2004년 삼성전자에 휴대폰 케이스를 본격 납품한 이래, 2005, 2006년 급격한 성장세를 이어왔습니다. 기존 인천과 구미공장 외에 삼성전자의 베트남 진출계획과 시기를 같이해 현지 진출계획(마. 생산 및 설비 ③ 설비투자계획 참조)을 가지고 있으며, 이를 위해 철저히 준비하고 있습니다.
당사는 2004~2006년의 성장세를 이어 철저한 품질 관리와 납기 준수, 경영의 효율화 및 회사의 한 단계 도약을 위한 전 직원의 혼연일체로 2012년까지 삼성전자의 휴대폰케이스 납품 7개사 중 점유율 20% 이상의 메이저업체로 발돋움 할 것입니다.
2006∼8년 국내 휴대폰 업체들의 출하량 20∼40%, 매출액 15∼50% 증가 및 환율상승 효과 등으로 인한 호재에도 불구하고, 납품 단가 인하 압력으로 인해 2008년 기준 주요 휴대폰 부품 36개사들의 합산 매출액은 12% 증가하는 데 그쳤습니다.
합산 영업이익률 역시 전방산업의 호황세에도 불구하고 지속적으로 감소하여, 2008년 기준 3.6% 수준에 머물고 있는 실정입니다. 그러나 이하에서의 통계자료를 보시면 휴대폰 부품별 업체별로 성장률 및 영업이익률의 차이가 존재함을 알 수 있습니다. 당사가 속한 휴대폰 케이스의 경우 현재 국내시장의 포화상태와 격한 경쟁관계로 인하여 다소 성장률은 정체되었지만 업체들의 원가관리와 비용절감노력을 통하여 안정적 영업이익률을 달성하고 있습니다.
설비투자계획 (베트남 투자)
ⓐ 투자개요
당사의 최대 고객인 삼성전자가 글로벌 경쟁력 확보차원의 삼성전자 베트남을 설립하여 2009년 1/4분기 까지 연간 3천만대 규모로 가동체제를 갖춘 후 2010년 연 8천만~1억대까지 휴대폰 생산량을 늘릴 것으로 계획 중에 있습니다. 또한 당사도 구미공장 납품이 단계적으로 줄어들 것을 예상하여 신규 고객 발굴의 필요성과, 영업영역 확대 및 삼성 벤더 회사로의 진출을 위하여 베트남 공장 설립을 진행 중에 있습니다.
당사의 베트남 법인 총 투자금액은 150억원으로써 2009년 12월 1일경 본격적으로 가동 이 시작될 전망입니다. 따라서 수익 창출 시기는 12월 경부터 발생하리라 예상됩니다. 공장 완공 및 준비가 완료되고 본격적인 가동이 진행되면 구체적인 세부 사항 등 윤곽이 드러날것으로 예상됩니다. 당사의 대지 위치는 베트남 박닌성 이엔퐁 공단에 신축공사 중입니다.
기존 노트북PC는 뛰어난 그래픽 성능, 고화질 디스플레이, 대용량 HDD 등 高기능을 갖추었으나 고가에 무거우며 배터리 사용시간이 짧은 단점을 보유하고 있습니다. 반면 넷북은 CPU 성능/메모리 용량/화면 사이즈를 줄여 기능을 제한함으로써 경량화 및 저가격화를 동시에 실현했습니다. 가장 빈번히 사용하는 인터넷 검색, 워드프로세스 등으로 기능을 제한함으로써 저가화와 동시에 적정 기능, 적정 성능을 실현했습니다.
모베이스 전자 유한공사의 삼성 넷북(winchester)생산에 대한 당사의 점유율은 매월 75%이상을 기록하였습니다. 09년에는 삼성전자의 생산 규모가 기하급수적으로 성장함에 따라 거래업체 다원화에 따라 점유율이 다소 감소하였지만 1위 공급업체로서의 지위는 계속될 것으로 판단되며, 삼성전자와의 끈끈한 파트너십은 계속될 것입니다.
시장조사기관 IDC에 따르면 지난 해 국내 넷북 시장은 판매량기준 12만 대에 달한 것으로 조사됐습니다. 이는 2008년 134만 대 규모의 전체 노트북PC 시장의 9%에 달하는 수치입니다. 특히 지난해 초만 해도 넷북에 대한 인식이 미미했던 상황이라 실제적인 판매가 지난 해 3,4분기에 이루어졌다는 것을 생각하면 올해 넷북시장의 성장세에 주목할 필요가 있습니다. 실제 지난 해 12월에 판매실적만 보면 전체 노트북 판매량의 23%에 달하는 것으로 나타났습니다. 올해 1분기 넷북 판매량은 114,241대로써 작년 4분기보다 33%증가했습니다.
올 해 국내 넷북 시장은 지난 해 대비 3배 가량 성장, 전체 노트북PC의 20%인 30만 대규모를 형성할 것으로 예측됩니다. 삼성전자는 국내 넷북 시장 점유율 30%로 1위를 유지하고 있으며 넷북시장을 글로벌전략 제품으로 투자하고 있습니다. 당사는 넷북 시장의 글로벌 플레이언 삼성전자를 고객처로 확보하고 있고 케이스 분야의 가장 큰 공급자로서 넷북시장이 성장함에 따라 큰 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
다만 리스크 요인은 언제까지 삼성전자에 독점적으로 공급할 수 있을 것인 가의 문제입니다. 현재 당사의 생산 Capa는 삼성전자의 넷북 생산량을 따라갈수 있는 수준이기 때문에 삼성전자에서도 당장 듀얼 밴더로 가지는 않을 것으로 예상 됩니다. 2010년에는 삼성전자넷북 생산 증가로 인해 듀얼밴더로 갈 가능성이 있지만 넷북시장의 절대적인 시장 규모가 2009년보다 증가하기 때문에 듀얼밴더로 간다고 해도 이익이 크게 감소할 확률은 낮다고 판단됩니다.
계열회사 (지분법적용 투자주식)
| 구분 | 기업명 | 사업부문 |
|---|---|---|
| 해외 비상장법인 | 모베이스전자 유한공사(중국) | 노트북(넷북) PC 사출 및 후가공 |
| 해외 비상장법인 | SON&ARRK THAI(태국) | 카오디오 등 소물 사출제품 |
| 해외 비상장법인 | MOBASE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (베트남) |
휴대폰 케이스 |
② 관계회사
| 구분 | 기업명 | 사업부문 |
|---|---|---|
| 국내 비상장법인 | 테크노에스산업(주) | 휴대폰케이스 등 이중사출 |
.
요약재무정보
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2009연도 (3분기) |
2008연도 (제10기) |
2007연도 (제9기) |
2006연도 (제8기) |
2005연도 (제7기) |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 30,281 | 29,692 | 15,194 | 18,147 | 6,550 |
| ㆍ당좌자산 | 26,580 | 25,939 | 12,454 | 13,893 | 5,725 |
| ㆍ재고자산 | 3,701 | 3,753 | 2,740 | 4,254 | 825 |
| [비유동자산] | 42,222 | 31,567 | 29,360 | 31,775 | 27,144 |
| ㆍ투자자산 | 14,166 | 8,864 | 5,455 | 5,041 | 11,555 |
| ㆍ유형자산 | 24,331 | 19,426 | 20,882 | 22,841 | 13,748 |
| ㆍ무형자산 | 232 | 814 | 1,573 | 2,493 | 1,841 |
| ㆍ기타비유동자산 | 3,493 | 2,463 | 1,449 | 1,399 | 0 |
| 자산총계 | 72,503 | 61,259 | 44,554 | 49,922 | 33,694 |
| [유동부채] | 22,664 | 20,982 | 8,568 | 15,303 | 7,297 |
| [비유동부채] | 10,207 | 8,296 | 13,590 | 15,761 | 17,371 |
| 부채총계 | 32,872 | 29,278 | 22,158 | 31,065 | 24,668 |
| [자본금] | 2,282 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,800 |
| [자본잉여금] | 2,177 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 266 |
| [자본조정] | 228 | 201 | 86 | - | -55 |
| [기타포괄손익누계액] | 819 | 2,028 | 261 | -139 | 0 |
| [이익잉여금] | 34,124 | 25,786 | 18,083 | 15,031 | 7,015 |
| 자본총계 | 39,631 | 31,981 | 22,396 | 18,857 | 9,026 |
| 매출액 | 75,728 | 103,342 | 56,531 | 44,828 | 18,493 |
| 영업이익 | 8,694 | 9,456 | 3,485 | 4,828 | -78 |
| 계속사업이익 | 14,949 | 9,946 | 3,742 | 9,156 | 7,087 |
| 당기순이익 | 14,003 | 7,704 | 3,051 | 8,017 | 5,386 |
| 주당순이익 | 3,011 | 1,751 | 693 | 2,080 | 1,496 |
주) 2009년 3분기 재무제표는 회계감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니한 당사의 가결산자료입니다 .
① 나라엠앤디
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액 (비율) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
| 플라스틱 금형 | 제품 | 금형 | - TV, 에어컨, 세탁기, 가스오븐 레인지, 청소기등 제품을 생산 하는데 필요한 금형 - Heater Case, Blower Case, Fan Cooling등 자동차를 생산 하는데 필요한 금형 |
나라 엠앤디(주) |
17,538 (55.6%) |
31,255 (52.2%) |
| 프레스 금형 |
제품 | 금형 | - 냉장고,전자관,가스오븐레인지, 에어컨,세탁기등 제품을 생산하 는데 필요한 금형 - Transmission, Radiator, Seat Parts 등 자동차를 생산하는 데 필요한 금형 |
나라 엠앤디(주) |
13,168 (41.8%) |
25,727 (42.9%) |
| 부품양산 | 부품 | 자동차/ 가전부품 |
- 가전용 MOTOR 제작에 필요한 Motor Core - 자동차용 Seat, Brake 생산하는 데 필요한 부품 |
- | 832 (2.6%) |
2,917 (4.9%) |
| 합 계 | - | - | - | 31,538 | 59,899 | |
② 신성델타테크
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 주요상표 | 매출액(비율) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009년 반기 | 2008년 결산 | ||||
| 세탁기 | 제품 | 세탁기부품 | - | 27,148,950(44.4) | 58,888,216(46.0%) |
| 자동차 | 제품 | 자동차부품 | - | 3,877,057(6.3) | 14,700,327(11.5%) |
| 휴대폰 | 제품 | 휴대폰부품 | - | 10,686,300(17.5) | 21,176,956(16.5%) |
| TFT-LCD | 제품 | LCD부품 | - | 6,086,242(10.0) | 9,665,529(7.5%) |
| 기타 | 제품 | 기타 | - | 753,665(1.2) | 978,446(0.8%) |
| 제품 소계 | - | 48,552,214(79.4) | 105,409,474(82.3%) | ||
| 세탁기 | 상품 | 세탁기부품 | - | 1,249,611(2.0) | 2,912,971(2.3%) |
| 자동차 | 상품 | 자동차부품 | - | 5,597,706(9.2) | 11,267,922(8.8%) |
| 휴대폰 | 상품 | 휴대폰부품 | - | 3,666,583(6.0) | 6,480,248(5.0%) |
| TFT-LCD | 상품 | LCD부품 | - | 979,126(1.6) | 1,160,296(0.9%) |
| 기타 | 상품 | 기타 | - | 1,112,460(1.8) | 905,855(0.7%) |
| 상품 소계 | - | 12,605,486(20.6) | 22,727,292(17.7%) | ||
| 합 계 | - | 61,157,700(100.0) | 128,136,766(100.0%) | ||
③ 내쇼날푸라스틱
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
| 합성수지 | 제품 | 사출제품 | 물류기자재/의자,환경 | 내쇼날푸라스틱(주) | 61,677(92.4) | 151,848(94.2) |
| 합성수지 | 상품 | 사출상품 | 물류기자재/의자, | 내쇼날푸라스틱(주) | 3,020(4.5) | 7,339(4.6) |
| 금형및기타 | 기타 | 기타 | 건설기자재 | 내쇼날푸라스틱(주) | 2,046(3.1) | 1,984(1.2) |
| 매출액합계 | 66,743(100.0) | 161,171(100.0) | ||||
④ 피앤텔
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009년 반기 | 2008년 결산 | |||||
| 통신기기 부품 | 상품 | 단말기제조용 원부자재 | 휴대폰단말기 제조 | - | 13,948,480 (9.45%) |
24,620,671 (9.92%) |
| 통신기기 부품 | 제품 | FRONT/FOLDER UPPER/ REAR/ ASS'Y |
휴대폰단말기 제조 | Anycall | 126,136,594 (85.52%) |
209,843,917 (84.6%) |
| 통신기기 부품 | 기타 | 금형외 | 휴대폰단말기 제조 | Anycall | 7,419,072 (5.03%) |
13,579,766 (5.47%) |
⑤ 인탑스
| (단위 : 백만원) |
| 품 목 | 구체적용도 | 매출액(비율) | |
|---|---|---|---|
| 2009년 반기 | 2008년 결산 | ||
| 휴대폰 ASS'Y |
휴대폰 단말기는 단순전화 기능이 아닌 Internet에서 PC기능및 카메라 기능, PDA 등 까지 포함한 종합정보처리기능을 가진제품으로,인탑스(주)에서 생산하는 휴대폰Ass'y는 기초가공 처리 (EMI 페인팅, UV Coating, Gasket)가 완료된 외장조립품(Front, Rear, Folder Upper, Folder Lower) 및 기초 부속부품 (Speaker,Mike, Hinge, Wire)을 조립한 형태로 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요되는 제품을 통칭함 | 93,647 (78.7%) |
188,937 (72.3%) |
| 프린터 ASS'Y' 금형 및 기타 |
- 프린터기의 핵심 부품인 OPERATING PANEL, 케이스 , 급지장치가 주 생산 제품으로서, 프린터 기능 통제와 종이 공급 기능을 가지고 있음. - 휴대폰, 인테나, 프린터 사출제작용 금형 - 휴대폰 안테나 |
2,462 (2.1%) 12,677 (10.6%) |
7,458 (2.9%) 11,614 (4.5%) |
(2) 요약 재무현황유사회사 각사의 2008년 사업보고서 및 2009년 반기보고서에 의한 재무 현황은 다음과 같습니다.
[2009년 반기]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 나라앰엔디 | 신성델타테크 | 내쇼날푸라스틱 | 피앤텔 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 45,032 | 30,479 | 63,225 | 142,494 | 121,733 |
| ㆍ당좌자산 | 25,451 | 27,485 | 52,091 | 133,250 | 118,093 |
| ㆍ재고자산 | 19,580 | 2,994 | 11,134 | 9,244 | 3,640 |
| [비유동자산] | 37,894 | 90,719 | 86,769 | 73,470 | 192,484 |
| ㆍ투자자산 | 14,893 | 31,452 | 30,806 | 48,203 | 93,121 |
| ㆍ유형자산 | 20,582 | 58,573 | 43,170 | 23,094 | 97,347 |
| ㆍ무형자산 | 1,122 | - | 112 | 47 | 66 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,297 | 694 | 12,681 | 2,127 | 1,950 |
| 자산총계 | 82,926 | 121,198 | 149,994 | 215,964 | 314,217 |
| [유동부채] | 27,073 | 38,997 | 56,034 | 41,384 | 55,455 |
| [비유동부채] | 5,191 | 15,354 | 11,536 | 7,233 | 20,802 |
| 부채총계 | 32,264 | 54,351 | 67,570 | 48,617 | 76,257 |
| [자본금] | 7,230 | 6,000 | 21,000 | 8,400 | 4,300 |
| [자본잉여금] | 15,696 | 14,181 | 17,622 | 17,781 | 19,162 |
| [자본조정] | △4,012 | △1,731 | △395 | - | - |
| [기타포괄손익누계액] | 2,498 | 2,369 | 2,907 | 10,648 | 10,906 |
| [이익잉여금] | 29,250 | 46,027 | 41,290 | 130,518 | 203,592 |
| 자본총계 | 50,662 | 66,847 | 82,424 | 167,347 | 237,960 |
| 매출액 | 31,538 | 61,158 | 66,743 | 147,504 | 119,052 |
| 영업이익 | 3,844 | 4,298 | 7,528 | 14,485 | 10,620 |
| 당기순이익 | 3,171 | 4,309 | 6,224 | 14,201 | 17,152 |
[2008년 결산]
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 나라앰엔디 | 신성델타테크 | 내쇼날푸라스틱 | 피앤텔 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 44,979 | 26,329 | 63,114 | 113,466 | 114,172 |
| ㆍ당좌자산 | 23,493 | 23,373 | 50,941 | 107,895 | 110,145 |
| ㆍ재고자산 | 21,486 | 2,955 | 12,173 | 5,571 | 4,027 |
| [비유동자산] | 37,621 | 81,762 | 73,689 | 72,922 | 187,243 |
| ㆍ투자자산 | 13,535 | 25,771 | 12,891 | 47,801 | 88,623 |
| ㆍ유형자산 | 21,450 | 55,319 | 43,927 | 23,260 | 96,323 |
| ㆍ무형자산 | 1,144 | - | 122 | 39 | 74 |
| ㆍ기타비유동자산 | 1,492 | 672 | 16,749 | 1,822 | 2,223 |
| 자산총계 | 82,600 | 108,091 | 136,803 | 186,387 | 301,415 |
| [유동부채] | 30,219 | 34,191 | 57,013 | 28,658 | 56,979 |
| [비유동부채] | 4,404 | 12,732 | 12,342 | 7,298 | 20,963 |
| 부채총계 | 34,623 | 46,923 | 69,355 | 35,955 | 77,942 |
| [자본금] | 7,230 | 6,000 | 21,000 | 8,400 | 4,300 |
| [자본잉여금] | 15,696 | 14,181 | 12,394 | 15,834 | 19,162 |
| [자본조정] | △4,012 | △3,419 | △5,439 | △4,060 | - |
| [기타포괄손익누계액] | 2,067 | 1,258 | 2,776 | 9,917 | 10,130 |
| [이익잉여금] | 26,996 | 43,148 | 36,717 | 120,341 | 189,881 |
| 자본총계 | 47,978 | 61,168 | 67,448 | 150,432 | 223,473 |
| 매출액 | 59,899 | 128,137 | 161,171 | 248,044 | 261,281 |
| 영업이익 | 4,350 | 9,826 | 9,097 | 15,246 | 16,914 |
| 당기순이익 | 2,033 | 7,612 | 6,308 | 20,422 | 14,617 |