수요 예측 결과
① 수요 예측 참가 현황
| 구분 | 참여기관수 | 신청주식수 |
|---|---|---|
| 국내기관투자자 | 78 | 24,372,000 주 |
| 해외기관투자자 | 11 | 4,048,000 주 |
| 합계 | 89 | 28,420,000 주 |
② 수요 예측 신청가격 분포
| 구분 | 참여 주식수 | |
|---|---|---|
| 국내 | 해외 | |
| 22,000원 이상 | 17,379,000 주 | 2,468,000 주 |
| 22,000원 미만 | 6,993,000 주 | 1,580,000 주 |
당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 조경, 도로교통, 교량, 터널, 항만, 철도, 환경 등 엔지니어링 전 분야에서 기획·타당성조사·설계·분석·시험·감리·시운전·평가·자문 및 지도업무를 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다.
당사의 매출은 대부분 공공부문에서 발주하는 건설 및 토목부문 엔지니어링 용역부문에서 발생하고 있으며, 용역부문 수주와 중소규모의 관급토목공사도 일부 수주함에 따라 공사수입도 소폭 발생하고 있습니다. 토목설계 및 감리부문의 신규수주가 호조를 지속하면서 용역수입이 2004년 ~ 2009년동안 연평균 17.1%의 신장률을 나타내고 있습니다.
당사를 포함한 토목엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 감사보고서를 토대로 유추해본 업계 매출 상위 10개 회사는 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)
| 구분 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 점유율 | 매출액 | 점유율 | 매출액 | 점유율 | |
| 도화종합기술공사 | 308,708 | 17.94% | 260,286 | 19.39% | 215,401 | 18.06% |
| 삼안 | 291,622 | 16.94% | 217,805 | 16.23% | 198,666 | 16.66% |
| 유신 | 235,814 | 13.70% | 195,843 | 14.59% | 177,549 | 14.89% |
| 한국종합기술 | 194,528 | 11.30% | 159,812 | 11.91% | 144,501 | 12.12% |
| 건화 | 185,395 | 10.77% | 134,593 | 10.03% | 127,908 | 10.72% |
| 동명 | 130,840 | 7.60% | 104,210 | 7.76% | 94,139 | 7.89% |
| 동호 | 126,938 | 7.38% | 114,627 | 8.54% | 87,845 | 7.37% |
| 평화 | 96,468 | 5.61% | 52,621 | 3.92% | 53,247 | 4.46% |
| 동부 | 84,236 | 4.89% | 56,621 | 4.22% | 51,674 | 4.33% |
| 제일 | 66,475 | 3.87% | 45,907 | 3.42% | 41,709 | 3.50% |
| 주요업체합계 | 1,721,024 | 100.00% | 1,342,325 | 100.00% | 1,192,639 | 100.00% |
출처 : 금감원 공시자료(2009년, 2008년, 2007년 감사보고서)
매출실적
(단위: 천원)
| 매출 유형 |
상 세 | 2010년 1분기 (49기) |
2009년 (48기) |
2008년 (47기) |
2007년 (46기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 설계 | 매출1위 | 도시사업 | 12,649,942 | 14.9% | 78,067,512 | 25.3% | 60,458,390 | 23.2% | 42,599,979 | 19.8% |
| 매출2위 | 수도 | 12,072,877 | 14.2% | 61,472,101 | 19.9% | 51,141,067 | 19.6% | 51,216,551 | 23.8% | |
| 매출3위 | 수자원 | 17,343,780 | 20.4% | 33,353,341 | 10.8% | 11,829,360 | 4.5% | 10,669,901 | 5.0% | |
| 매출4위 | 환경사업 | 8,031,672 | 9.5% | 24,767,413 | 8.0% | 17,166,429 | 6.6% | 16,759,187 | 7.8% | |
| 매출5위 | 도로구조 | 5,459,209 | 6.4% | 23,631,566 | 7.7% | 20,008,001 | 7.7% | 13,321,810 | 6.2% | |
| 기타 | 5,322,788 | 6.3% | 17,843,797 | 5.8% | 11,855,336 | 4.6% | 14,386,056 | 6.7% | ||
| 감리 | 21,818,676 | 25.7% | 58,985,946 | 19.1% | 56,125,756 | 21.6% | 52,963,744 | 24.6% | ||
| 공사 | 2,096,762 | 2.5% | 10,416,915 | 3.4% | 5,548,982 | 2.1% | 12,675,380 | 5.9% | ||
| 기타 | 114,000 | 0.1% | 169,750 | 0.1% | 26,152,807 | 10.0% | 808,497 | 0.4% | ||
| 매 출 총 계 | 84,909,706 | 100.0% | 308,708,34 | 100.0% | 260,286,128 | 100.0% | 215,401,105 | 100.0% | ||
엔지니어링산업은 정부나 지방자치단체, 공기업으로부터 사업의 대부분이 발주되므로 최근 이슈가 되고 있듯이 지방선거 이후 4대강사업 등 토목부문 개발 ,투자 축소가 실제로 발생할 경우 당초 예상치보다 당사의 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
최근 지방선거에서 기존에 4대강, 세종시 이전 등 토목 관련 사업을 중점적으로 추진했던 여권에 대해 일반적인 예상보다 적은 지지가 이루어지면서, 그동안 정부가 추진해왔던 4대강 등의 SOC 사업의 축소가 있을 수 있다는 우려가 있습니다.
당사의 사업구조상 수자원 분야 설계 매출 비중이 2009년 전체 매출 중 10.8%에 이르는 등 2009년도 기준 매출 비중 3위의 사업분야로서 실제로 4대강 사업이 기대했던 것보다 규모의 축소가 진행될 경우 당사의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
요약재무정보 (단위: 백만원)
| |
2010연도 1분기 (제49기) |
2009연도 (제48기) |
2008연도 (제47기) |
2007연도 (제46기) |
2006연도 (제45기) |
2005연도 (제44기) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 312,412 | 286,128 | 159,270 | 132,055 | 105,601 | 93,242 |
| · 유동자산 | 98,576 | 71,019 | 110,648 | 84,816 | 54,711 | 53,488 |
| · 비유동자산 | 213,836 | 215,109 | 48,622 | 47,239 | 50,890 | 39,754 |
| 부채총계 | 165,254 | 144,044 | 43,736 | 38,217 | 30,970 | 34,442 |
| · 유동부채 | 156,920 | 134,474 | 36,469 | 29,092 | 15,890 | 17,459 |
| · 비유동부채 | 8,334 | 9,570 | 7,267 | 9,125 | 15,081 | 16,983 |
| 자본총계 | 147,158 | 142,084 | 115,534 | 93,838 | 74,630 | 58,801 |
| · 자본금 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 |
| · 자본잉여금 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| · 자본조정 | - | - | - | - | - | - |
| · 기타포괄손익누적액 | - | - | - | - | - | - |
| · 이익잉여금 | 139,716 | 134,642 | 108,092 | 86,397 | 67,189 | 51,359 |
| 매출액 | 84,910 | 308,708 | 260,286 | 215,401 | 213,505 | 153,080 |
| 매출원가 | 73,215 | 260,087 | 219,004 | 180,161 | 180,797 | 134,930 |
| 매출총이익 | 11,695 | 48,622 | 41,283 | 35,240 | 32,708 | 18,151 |
| 판매비와 관리비 | 4,361 | 16,001 | 13,009 | 11,223 | 9,148 | 7,213 |
| 영업이익 | 7,334 | 32,621 | 28,273 | 24,017 | 23,560 | 10,938 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 9,923 | 36,725 | 31,871 | 28,997 | 23,759 | 10,916 |
| 당기순이익 | 7,303 | 28,779 | 23,925 | 21,437 | 16,944 | 8,302 |
| 영업활동으로인한 현금흐름 | 24,593 | 64,214 | 41,339 | 21,028 | 9,595 | 10,337 |
주) 2010년 1분기 재무제표 정보는 감사나 검토를 받지 않은 수치입니다.
유사회사 각사의 2009년 사업보고서 및 2010년 1분기보고서에 의한 주요 제품 및 매출비중은 다음과 같습니다.
(가) ㈜유신
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 2010년도 1분기 | 2009년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||
| 국내 용역 |
도로/공항 | 4,774 | 8.67 | 35,438 | 15.03 |
| 철도/구조 | 15,470 | 28.09 | 50,029 | 21.22 | |
| 도시계획 | 6,525 | 11.85 | 17,692 | 7.50 | |
| 감 리 | 15,892 | 28.85 | 69,314 | 29.40 | |
| 기타설계 | 11,598 | 21.06 | 60,507 | 25.65 | |
| 해외도급용역 | 817 | 1.48 | 2,834 | 1.20 | |
| 합 계 | 55,076 | 100.00 | 235,814 | 100.00 | |
| 출처: 각 사 공시자료 |
(나) ㈜한미파슨스건축사무소
| (단위 : 백만원, %) |
| 구 분 | 2010년 1분기 | 2009년 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용역형 CM |
책임형 CM |
계 | 비율 | 용역형 CM |
책임형 CM |
계 | 비율 | ||
| 국내 | 관급 | 2,148 | - | 2,148 | 10.45 | 6,234 | - | 6,234 | 6.50 |
| 민간 | 14,966 | 2,046 | 17,012 | 82.72 | 50,114 | 23,786 | 73,900 | 77.07 | |
| 해외 | 1,405 | - | 1,405 | 6.83 | 15,748 | - | 15,748 | 16.43 | |
| 합 계 | 18,519 | 2,046 | 20,565 | 100.00 | 72,096 | 23,786 | 95,882 | 100.00 | |
| 출처: 각 사 공시자료 |
(다) 한국전력기술㈜
| (단위 : 억원, %) |
| 구 분 | 2010년 1분기 | 2009년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 원자력사업부 | 858 | 65.40 | 2,303 | 52,06 |
| 플랜트사업부 | 231 | 17.60 | 1,354 | 30.60 |
| 원자로설계개발단 | 223 | 17.00 | 767 | 17.34 |
| 합 계 | 1,312 | 100.00 | 4,424 | 100.00 |
| 출처: 각 사 공시자료 |
(2) 유사회사의 요약 재무제표
| 【2010년도 1분기】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | ㈜유신 | ㈜한미파슨스 건축사무소 |
한국전력기술㈜ |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 90,777 | 41,326 | 478,670 |
| ㆍ당좌자산 | 90,777 | 41,326 | 474,267 |
| ㆍ재고자산 | - | - | 4,403 |
| [비유동자산] | 48,362 | 19,442 | 71,403 |
| ㆍ투자자산 | 7,667 | 15,107 | 9,579 |
| ㆍ유형자산 | 23,967 | 2,505 | 36,769 |
| ㆍ무형자산 | 45 | - | 4,234 |
| ㆍ기타비유동자산 | 16,683 | 1,830 | 20,820 |
| 자산총계 | 139,139 | 60,768 | 550,073 |
| [유동부채] | 38,778 | 12,735 | 203,941 |
| [비유동부채] | 6,972 | 5,079 | 26,748 |
| 부채총계 | 45,750 | 17,814 | 230,689 |
| [자본금] | 15,000 | 3,550 | 7,644 |
| [자본잉여금] | 3,229 | 14,830 | - |
| [자본조정] | - | -2,381 | - |
| [기타포괄손익누계액] | - | -575 | - |
| [이익잉여금] | 75,161 | 27,530 | 311,740 |
| 자본총계 | 93,390 | 42,954 | 319,384 |
| 매출액 | 55,076 | 20,565 | 131,195 |
| 영업이익 | 3,714 | 2,049 | 49,421 |
| 당기순이익 | 3,349 | 2,061 | 41,045 |
| 출처: 각 사 공시자료 |
| 【2009년도 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | ㈜유신 | ㈜한미파슨스 건축사무소 |
한국전력기술㈜ |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 76,814 | 47,444 | 419,502 |
| ㆍ당좌자산 | 76,814 | 47,444 | 415,759 |
| ㆍ재고자산 | - | - | 3,743 |
| [비유동자산] | 45,700 | 15,102 | 76,277 |
| ㆍ투자자산 | 4,823 | 11,167 | 8,465 |
| ㆍ유형자산 | 24,034 | 2,163 | 37,630 |
| ㆍ무형자산 | 49 | - | 3,676 |
| ㆍ기타비유동자산 | 16,793 | 1,772 | 26,506 |
| 자산총계 | 122,514 | 62,546 | 495,779 |
| [유동부채] | 26,787 | 13,209 | 156,084 |
| [비유동부채] | 6,255 | 4,214 | 20,039 |
| 부채총계 | 33,042 | 17,423 | 176,123 |
| [자본금] | 15,000 | 3,550 | 7,644 |
| [자본잉여금] | 2,145 | 14,830 | - |
| [자본조정] | -1,229 | -354 | - |
| [기타포괄손익누계액] | - | -495 | - |
| [이익잉여금] | 73,554 | 27,592 | 312,012 |
| 자본총계 | 89,471 | 45,123 | 319,656 |
| 매출액 | 235,814 | 95,882 | 442,234 |
| 영업이익 | 16,437 | 9,910 | 96,725 |
| 당기순이익 | 14,565 | 8,203 | 82,648 |
| 출처: 각 사 공시자료 |