| 제목 | 알제리 와인시장의 생소한 매력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 게시일 | 2014-06-12 | 국가 | 알제리 | 작성자 | 오현탁(알제무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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알제리 와인시장의 생소한 매력 - 2012년 알제리 와인시장 규모는 총 8억5588만 달러 – - 젊은 층의 샴페인 선호가 증가 – - 한국 기업은 알제리에서 주력할 수 있는 레드와인, 샴페인에 집중 -
□ 와인시장 현황
○ 와인시장의 규모 현황 - 일반적으로 이슬람 문화에서는 음주가 금기시되지만 알제리는 정부의 지원 속에 와인산업이 활발한 편 - 여름에 덥지 않고 겨울에도 춥지 않은 지중해성 기후를 가진 알제리는 포도재배에 적합하며 특히, 알제리 와인의 3/4가 제조되는 Oran AIn temouchent와 Sidi bel abbes 등과 같은 지역은 강수량이 적은 구릉지대로 포도재배가 활발히 이루어짐. - 2012년 알제리 와인시장 생산은 총 5000만ℓ를 기록해 2011년 대비 3% 성장했으며 와인시장 규모는 10% 성장 - 2012년 알제리 와인시장 규모는 총 8억5588만 달러를 기록해 5년 전인 2007년에 기록한 총 5억2167만 달러 규모 대비 164% 성장함. - 2012년 레드와인 규모는 전체 와인시장의 74%로 가장 큰 비중을 차지함. - 2012년 와인시장의 비중은 레드와인, 로제 와인, 화이트와인, 샴페인, 기타 스파클링 와인 순임. - ONCV(알제리 국영 포도 전매청; 와인주류 판매회사), Vignobles de l’Orainie 사 등 알제리 와인 회사들은 다양한 와인제품의 공급을 늘리고 있는데 특히, 레드와인 제품에 집중 - 2012년 레드와인, 화이트 와인, 샴페인의 생산 규모는 모두 2011년 대비 4% 성장함. - 2012년 비공식적 판매는 2011년 대비 5% 증가했고, 공식적 판매는 3% 증가 - 2011년 알제리 와인 소비량은 48만5000hl(헥토리터)로 1인당 1.4ℓ
2007~2012년 알제리 와인시장 규모 (단위: US$ 만)
자료원: Euromonitor International
○ 알제리 와인 회사 - 알제리 북쪽 고원지대는 와인 생산에 적합한 비옥한 토양 및 기후를 지님. - 프랑스로부터 독립 후 지난 40여 년간 알제리의 와인품질이 떨어졌는데, 이러한 요소는 프랑스∙스페인 등의 세계적인 와인을 선호하는 이유이며 제조업자들은 식민지 시기의 품질을 회복하기 위해서 노력 - 1970년대에 와인 생산 부지 조성에 노력을 기울이면서 Grands Crus de l‘Ouest, Groupe Castel Algerie와 같은 새로운 생산업자들이 생겨나기 시작했고 2000년부터 포도밭이 점차 증가함. - 저렴한 와인 브랜드를 공급할 수 있는 국내 와인산업의 발전으로 일반 브랜드가 점차 증가, 알제리 내 와인 제품의 품질은 또한 향상됐고, 레드와인의 종류가 다양해졌으며 수입제품보다 가격이 저렴해짐. - 알제리 와인 제조업자들이 알제리 와인시장을 주도하며 품질을 높이고 있음. ONCV에서 생산하는 레드와인 Cuvée Monica, Cuvée du President의 품질은 높아졌으며, 2008년산 Cuvée Monica는 CINVE 등 국제와인대회에서 금상을 수상함.
Cuvée Monica 병라벨
자료원: http://www.oncv-groupe.com/
□ 와인시장의 변동
○ 와인시장의 경쟁 심화 - 국내 생산 비용 및 2011년 국내 와인 소비세가 헥타르 면적당 4000알제리디나르(이하 디나르)에서 8000디나르로 증가해 와인 단가가 높아졌고, 결국 소비자에게 비용 부담이 전가됨. - 2012년에 들어 신규 고객을 확보하는 데 어려움을 겪으면서 와인시장의 성장은 둔화됨. - ONCV의 와인시장을 점유하고 있지만 경쟁이 치열해지는 추세 - 알제리 와인시장의 주요 생산업자들은 알제리 기업으로 ONCV, Grands Crus de l’Ouest, Vignobles de l’Oranie, Groupe Castel Algerie가 있음.
○ 와인 수출입 동향 - 2010년 알제리 와인은 1억500만 디나르(약 140만 달러)의 수출액을 기록했으며, 그 중 70%는 프랑스에 수출함. 이는 2003년 7억8000만 디나르(약 1040만 달러)의 수출액에 비하면 낮은 수치임. - 2012년부터 Vignobles de l’Oranie, Groupe Castel Algerie, Grands Crus de l’Ouest는 수입와인을 구매해 알제리 시장에 유통∙배급해 와인시장에 공급을 늘림. - Vignobles de l’Oranie, Groupe Castel Algerie, Grands Crus de l’Ouest, ONCV의 경쟁이 점차 심화 - 주요 수출국은 프랑스, 벨기에이지만, 중국 시장을 목표로 함. 이는 프랑스보다 수월한 수출 과정과 높은 알제리 와인에 대한 선호도 때문임. - ONCV는 알제리 시장의 낮은 성장 잠재력으로 인해 수출 부문에 주력함. - 알제리 회사들은 와인의 표준 생산품질 향상을 위해 노력하고 있으며, 알코올음료 수요가 적은 국내 시장보다는 확장 가능성이 높은 수출 부문에 주안점을 둠.
□ 소비자 동향
○ 남성 소비자들의 높은 비중 - 알제리 고소득층 및 일부 중소득층 남성들이 주 고객 - 2012년 로제 와인 생산 규모는 2011년 동기 대비 1%의 미미한 성장을 기록함. 와인을 구매하는 주 고객인 남성들은 로제 와인을 여성들이 애용하는 와인으로 인식하며 레드와인 선호가 강하며 화이트 와인 역시 구매가 상대적으로 적음.
○ 알제리 스파클링 와인 선호의 특징 - 젊은 층은 샴페인을 선호 - 알제리에서 스파클링 와인은 선호도가 떨어짐.
○ 사회·문화적 특징 - 주류 판매가 허가된 레스토랑과 술집의 수가 적기 때문에 비공식적 판매가 빠른 속도로 증가 - 부유층은 술집이나 클럽에서 와인을 구매 - 부유층은 많은 브랜드의 선택권이 넓고, 저렴한 가격때문에 주로 외국에서 와인을 구매하며, 샴페인은 주로 국내에서 구매함. - 대부분의 소비자는 주로 공식적으로 와인을 구매하는 것보다 비용이 저렴한 비공식적 유통경로를 선호함. - 여성들이 알코올 음료를 마시는 것에 사회적으로 부정적인 시각이 존재하기 때문에 선호도가 낮고, 특히 식당과 같이 사람이 많은 곳에서는 거의 마시지 않음. - 이러한 사회의 시각에서 자유로운 집에서 친구 및 가족과 함께 마심.
○ 수입와인 선호 - Bordeaux(보르도), Cabernet Sauvignon(소베르네 소비뇽), Pinot(피노) 등의 프랑스 및 스페인 지방 와인이 큰 인기 - 최근 터키에서 와인 수입이 늘었으며 ONCV는 점차 와인 수입량을 늘림. - Groupe Castel Algerie사(社)는 수입이 큰 부분을 차지하는데, 주로 프랑스 와인을 구매하며 높은 품질을 즐기는 부유한 소비자들은 일반적으로 수입 제품을 구매함. - 세계적인 와인은 국내에서 구매할 수 있지만 판매는 저조함. 이는 주요 소비층인 부유한 소비자들이 선택 범위가 넓고 가격이 더 저렴한 프랑스∙스페인 현지에서 제품을 구입하기 때문 - 2011년 알제리 와인수입은 프랑스, 스페인, 이탈리아, 불가리아, 한국, 모로코 순으로 프랑스는 61%, 스페인은 32% 비중을 차지함. 한국은 2009년부터 알제리에 와인을 수출해 2011년에는 주요 수출국 6위를 기록함.
2007~2012년 알제리 와인수입 출처 (단위: US$ 천)
자료원: GTIS, Euromonitor Internatioinal
□ 시사점
○ 성장 잠재력 지속 - 알제리 와인시장은 향후 2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 기대 - 기존의 소비자들은 계속해서 와인 소비를 이어나갈 것이며 점차 소비층이 증가할 것으로 전망 - 알제리 소비자들은 자신이 선호하는 와인에 충성도가 높아 와인 판매는 지속적으로 이어질 것 - 알제리 와인 제조업자들은 레드와인 부문의 품질을 향상시키기 위해 새로운 와인을 개시할 것으로 예상됨.
○ 와인시장 진입의 장벽 - 국내 생산 비용 및 소비세의 증가로 향후 와인 단가 역시 상승할 것으로 예상 - 알제리 내 낮은 알코올 음료 소비자 수와 중산층의 엄격한 이슬람 교리 적용은 와인시장의 잠재성을 제한하는 요소 - 알제리 내 주류 허가를 받은 술집과 레스토랑의 숫자가 적어 불법적인 구매 방식은 지속될 것으로 예측됨. - 와인 판매에 있어 법규 등이 바뀌지 않는다면 향후 알제리에서의 판매는 저조할 것으로 예상 - 소비자들이 합법적으로 구매할 수 없을 경우, 부유층은 외국에서, 중∙저소득층은 불법적인 방법으로 구매할 것임. - 스파클링 와인(샴페인 포함)은 대부분의 여성 소비자와 부유한 젊은 층의 선호로 향후 연평균 3%의 성장을 거둘 것이며 높은 가격의 제품이 수입될 것으로 보임. 이는 판매 규모 증대에 걸림돌이 될 것임.
○ 알제리 와인시장 진입을 위한 제언 - 와인 전체 품목이 아닌 일부 품목에 초점을 두고 집중하는 것이 필요함. 대부분의 소비자인 남성들의 취향에 맞는 레드와인을 개발∙공급하려는 노력이 필요함. - 젊은 층의 샴페인 선호가 증가하는 추세이므로 샴페인 부문에 주력하는 것 또한 좋은 전략으로 판단됨. - 알제리 와인 소비자는 선호 제품에 대한 충성도가 높기 때문에 시장 선점이 중요하다고 판단됨. 대중적인 제품을 만드는 것도 중요하지만, 소비자의 입맛을 사로잡는 브랜드 만의 고유한 향과 맛을 개발하는 것이 중요 - 알제리 와인 품질에 대한 소비자들의 충분한 자각이 있으므로 품질을 향상시키려는 노력이 요구됨.
자료원: liberté(2014년 5월 17일자), El Moudjahid(2014년 5월 28일 자), Euromonitor International(Wine in Algeria September 2013), Euromonitor International(Consumer Lifestyles in Algeria January 2013), 코트라 알제 무역관 자료종합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
