| 제목 | 네덜란드 유연포장제 시장동향 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 작성일 | 2014-04-06 | 국가 | 네덜란드 | 작성자 | 임성아(암스테르담무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품목 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품목코드 | 392190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 시장현황
□ 시장규모
○ 시장규모 - 네덜란드 내 유연 포장(flexible packaging)된 제품 판매 시장은 2012년 기준 106억 개(unit)로 전년대비 근소한 감소세 기록 - 유연포장재는 플라스틱 및 접지를 제치고 네덜란드 포장재 시장에서 선두 자리를 차지하고 있음.
○ 제빵·제과류와 냉장식품류 제품의 경우 특히 연포장재 사용 비중 높음 - 비용 및 보관 효율 관점에서 이들 제품들에는 연포장재 사용이 유리함.
최근 3년간 네덜란드 ‘냉장·냉동식품 유연포장(Flexible Packaging 중 Chilled Processed Food Packaging 및 Frozen Processed Food Packaging)’ 시장규모 및 성장률 (단위: 백만 개, %)
자료원: Euromonitor 주: (해당 포장에 속하는 제품의) 소매시장 판매 개수(units)를 집계함.
□ 시장전망
○ 네덜란드 유연 포장(flexible packaging)된 제품 판매 시장은 2016년 기준 107억 개로 전망됨
○ 레토르트 식품용 유연 포장재 사용 증가세 예상 - 싱글족 및 실버계층 증가에 따라 이들을 대상으로 한 1인용 식사대용제품, 레토르트 식품 출시 및 매출도 더불어 증가세에 있음
○ 파우치 형태의 연포장재 사용 증가세가 뚜렷하며, 해당 포장은 제조업체, 판매업체, 소비자 모두에게 이점을 제공하고 있어, 향후에도 견실한 성장세 이어갈 것으로 예상됨
○ 무역관 전망 - 시장 확대를 위한 새로운 출구로서 포장혁신에 대한 관심 높으며 고부가가치·고기능성 제품일수록 유망함
□ 주요 소비자 및 구매 패턴
○ 식품 프로세싱 기업, 포장재 전문 수입유통 기업 등이 주요 수요처
○ 식품 프로세싱 기계와 식품 포장재 동시 유통이 흔하게 이루어지고 있음
□ 수입동향
○ 개관 - 네덜란드의 ‘기타 플라스틱 필름’ 수입은 2013년 기준 3억 2,300만불로 전년대비 9% 증가
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향 (한국수입통계 포함)
네덜란드 주요 수입국 현황 (HS Code 392190 기준) (단위 : US천$, %)
자료원 : WTA(World Trade Atlas)
2. 수입제도.관세율 및 유통구조
□ 수입 규제 제도
○ EU는 각 재질별 식품접촉물질에 대해 각각의 지침을 마련해 두고 있으며, 이를 통해 식품과의 접촉이 의도된 물질 및 제품에 대한 안전규정을 마련함 - 현 규정에서 다루지 않는 새로운 식품접촉 물질 수출시, 물질 기본정보, 시험자료 등을 포함해 신청서를 제출하면 유럽 식품안전청에서 이를 심사하게 됨
EU 내 특정 식품접촉물질 관련 지침
자료원: CBI
□ 관세율
○ 관세: 한-EU FTA 발효에 따라 2011년 7월 1일부터 세율 0% 적용
□ 주요 유통채널
○ 포장제품 생산·가공업체, 포장기계·포장재 수입유통업체 등을 통해 유통됨
○ 대형 리테일 브랜드 포장재 공급업체들은 통상자재 수입유통 부서를 별도 운영하고 있음.
3. 경쟁동향
□ 경쟁제품
주요 경쟁제품 현황
모기업인 Clondalkin은 동종업계 유럽매출 5위이자 네덜란드 내 시장점유 1위 자료원: www.sealedair.com, http://www.bark-verpakkingen.com/, http://www.vfp.nl/, IPP BV사 인터뷰
□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드
○ 동종업계 한국제품 현지 인지도는 낮은 편이며, 특별히 선호되는 브랜드는 없음.
4. 마케팅 활동 참고사항
□ 전문 전시회 정보
□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항
○ 고부가가치 제품의 경우 품질경쟁력을 중시하며, 범용품의 경우 경제성-품질 간 효용을 따져 구매 결정
○ 유제품·육류제품은 포장이 위생 및 보관상태에 큰 영향을 미치므로 고기능성 제품을 선호
□ 마케팅 방안 및 타겟고객층
○ 고부가가치, 고기능성 제품으로 승부 - 네덜란드 식품 시장 성숙기로 각 생산업체들은 포장재 개선을 통한 부가가치 창출을 모색하는 경향이 높음 - 개도국과의 가격 경쟁을 피하고, 방습도, 수축성, 친환경 소재 등 기능성을 적극 부각할 필요가 있음 - 고기능성 제품은 비단 식품 포장재 뿐 아니라 기타 산업재로의 사용 범위 확대 가능성 높음 - Clondalkin, Budelpak 등 현지 대형 포장 전문기업과 R &D 투자 협력 모색 가능 - 낙농업이 발달해 치즈 등 소프트한 제품의 포장에 활용되는 고기능성 PO, OPP, LPP, LDPE, HDPE 수축포장 필름 수요가 높음
○ 싱글족 및 노인층 타깃 식품 포장재 - 현지 인구 분포상 싱글족과 노령층 비중의 증가세가 뚜렷해 이들을 타깃으로 한 제품 시장도 꾸준히 증가하고 있음 - 이들은 네덜란드 포장재 사이즈의 다양화를 이끄는 축으로 평가되고 있음
○ PL 시장 적극 공략 - 네덜란드 대형 수퍼마켓 체인의 PL제품 비중은 꾸준히 증가하는 가운데, 이들은 합리적인 가격의 퀄리티제품 마케팅을 고수하고 있어, 단지 제품군 확대에 그치지 않고 포장 혁신에도 적극 투자하는 경향을 보임. - 네덜란드 소매업계 PL시장의 선두주자는 Albert Heijn으로, 특히 레토르트 PL식품군 개발에 적극 투자하고 있음.
○ 친환경 인증 보유시 진출에 유리 - 지속가능성은 포장 산업계 최대 이슈로 대두 - 가능한한 자원의 투입이 적은 포장재 및 재생/재활용 가능성이 높은 포장재가 향후 포장 산업의 발달을 견인할 전망
○ 파우치 제품, 연포장 BAG IN BOX(BIB) 시장의 전망이 밝음.
네덜란드 내 유통되고 있는 BIB 제품의 예
자료원: http://www.bark-verpakkingen.com/
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