영국 항공부품 시장동향 - 영국 항공기&항공부품 산업 매출액은 17/18년 기준 313억 파운드에 달할 것으로 전망 -
작성자heejung작성시간18.05.22조회수47 목록 댓글 0영국 항공부품 시장동향
- 영국 항공기&항공부품 산업 매출액은 17/18년 기준 313억 파운드에 달할 것으로 전망 -
- 정부 및 민간분야의 수요 중가로 해당산업은 꾸준히 성장할 것으로 기대 -
□ 영국 시장규모 및 동향
ㅇ 시장규모
- 시장조사기관인 IBIS World에 따르면 영국의 항공기&항공부품산업의 2017/18년도 기준 전체 매출액(Revenue)은 313억 파운드에 달할 것으로 예상되며, 2013년부터 2018년까지 연평균 성장률은 5.3%로 예측됨.
- 민간항공기와 정부의 군사 목적 항공기 수요에 힘입어 영국의 항공기&항공부품 산업은 2022/23년도 기준 360억 파운드의 매출액을 기록할 것으로 전망되며, 2018년부터 2023년까지 향후 5년간 연평균 2.8% 성장 예상됨.
ㅇ 수출입동향
- 항공기&항공부품 산업의 수출은 세계 정치적 긴장 고조에 따른 국방비 지출증가 및 파운드의 가치 하락으로 인해 2018년부터2023년까지 향후 5년간 연평균 4.7%씩 증가할 것으로 예상
- 항공기&항공부품 산업의 수입은 항공우주산업의 발전이 수입증가로 이어져 연평균 2.3%씩 증가할 것으로 예측됨.
ㅇ 분야별 시장 점유도
- 2017/18 영국 내 항공기&항공부품별 시장 점유율을 살펴보면, 항공기 엔진이 28.8%로 가장 큰 비중을 차지, 항공기 장비24.6%, 방어용 항공기 22.1%, 민간 항공기 7.2%, 헬리콥터 4.9%, 비즈니스 비행기 및 소형 비행기 4.8%, 우주 장비 4% 및 기타3.6% 순
영국 내 항공기&항공부품 분야별 시장 점유율 (2017/18)
자료원 : IBIS World
□ 영국 내 수입동향 분석
ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향
프로펠러, 로터와 이들의 부분품 (HS 8803.10)
(단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 미국 | 93,374 (49.24) | 92,369 (58.80) | 132,073 (65.90) |
2위 | 일본 | 27,801 (14.06) | 13,732 (8.74) | 15,915 (7.94) |
3위 | 이탈리아 | 17,128 (9.03) | 12,340 (7.86) | 11,796 (5.89) |
4위 | 캐나다 | 10,663 (5.62) | 5,892 (3.75) | 5,680 (2.83) |
5위 | 프랑스 | 3,307 (1.74) | 4,896 (3.12) | 5,509 (2.75) |
6위 | 벨기에 | 207 (0.11) | 818 (0.52) | 4,705 (2.35) |
7위 | 네덜란드 | 12,741 (6.72) | 6,430 (4.09) | 4,532 (2.26) |
8위 | 에티오피아 | 1,020 (0.54) | 1,680 (1.07) | 3,658 (1.83) |
9위 | 사우디아라비아 | 752 (0.40) | 114 (0.07) | 2,985 (1.49) |
10위 | 독일 | 2,522 (1.33) | 1,505 (0.96) | 2,233 (1.11) |
전체 | 189,643 (100%) | 157,098 (100%) | 200,413 (100%) | |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
기체 지지부와 그 부분품 (HS 8803.20)
(단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 미국 | 376,381 (43.38) | 361,520 (41.91) | 380,726 (46.82) |
2위 | 캐나다 | 127,210 (14.66) | 114,055 (13.22) | 117,681 (14.47) |
3위 | 프랑스 | 87,861 (10.13) | 103,776 (12.03) | 63,543 (7.81) |
4위 | 일본 | 19,598 (2.26) | 80,304 (9.31) | 46,923 (5.77) |
5위 | 중국 | 57,547 (6.63) | 51,023 (5.92) | 39,836 (4.90) |
6위 | 멕시코 | 37,227 (4.29) | 36,407 (4.22) | 38,805 (4.77) |
7위 | 아랍에미레이트 | 41,500 (4.78) | 2,634 (0.31) | 17,763 (2.18) |
8위 | 인도 | 1,472 (0.17) | 9,288 (1.08) | 14,562 (1.79) |
9위 | 독일 | 11,135 (1.28) | 14,892 (1.73) | 14,552 (1.79) |
10위 | 사우디아라비아 | 7,221 (0.83) | 6,044 (0.70) | 7,965 (0.98) |
전체 | 867,550 (100%) | 862,555 (100%) | 813,128 (100%) | |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
비행기나 헬리콥터의 부분품 (HS 8803.30)
(단위: US 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) | 2017년(점유율) |
1위 | 미국 | 1,625,264 (39.98) | 1,341,208 (35.48) | 1,372,044 (35.76) |
2위 | 프랑스 | 286,546 (7.05) | 260,817 (6.90) | 346,000 (9.02) |
3위 | 대한민국 | 193,429 (4.76) | 269,551 (7.13) | 275,790 (7.19) |
4위 | 벨기에 | 227,358 (5.59) | 254,423 (6.73) | 275,367 (7.18) |
5위 | 독일 | 402,849 (9.91) | 280,094 (7.41) | 267,385 (6.97) |
6위 | 말레이시아 | 179,655 (4.42) | 204,686 (5.42) | 196,366 (5.12) |
7위 | 이탈리아 | 290,555 (7.15) | 302,333 (8.00) | 175,627 (4.58) |
8위 | 인도 | 73,228 (1.80) | 98,570 (2.61) | 109,731 (2.86) |
9위 | 네덜란드 | 73,305 (1.80) | 76,534 (2.02) | 91,417 (2.38) |
10위 | 폴란드 | 40,343 (0.99) | 40,790 (1.08) | 68,986 (1.80) |
전체 | 4,065,645 (100) | 3,779,657 (100) | 3,837,267 (100) | |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향
(단위: US 천 달러, %)
순위 | HS Code 및 품목명 | 2015년 (점유율) | 2016년 (점유율) | 2017년 (점유율) |
- | 8803.10 (프로펠러, 로터와 이들의 부분품) | 34(0.02) | 3(0) | - |
17위 | 8803.20 (기체 지지부와 그 부분품) | 2,299 (0.27) | 4,788 (0.56) | 3,986 (0.49) |
3위 | 8803.30 (비행기나 헬리콥터의 부분품) | 193,429 (4.76) | 269,551 (7.13) | 275,790 (7.19) |
자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2017년도 기준
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁 동향
- 2017/18년 영국 항공기&항공부품 산업은 상위 3개의 기업이 전체 매출액의 39.1%를 차지하고 있음. Airbus Operations Ltd, BAE Systems plc와 Rolls-Royce plc가 각각 15.2%, 13.2%, 10.7%를 차지하고 있으며, 나머지 60.9%는 Bombardier, Cobham, Meggitt, QinetiQ와 Ultra Electronics 기업 등이 차지하고 있음.
기업별 점유율
자료원 : IBIS World
ㅇ 주요 경쟁기업
- (Airbus Operations Ltd) 네덜란드에 본사를 둔 Airbus SE(구 EADS)의 영국 자회사이며 민간항공기와 방위&우주 분야 항공기 날개 설계와 생산을 맡고 있음. 영국 필튼(Filton)과 브로턴(Broughton)에 시설을 두고 있으며 2014년 11월 새로운 시스템과 기술 도입을 위해 1억 파운드를 투자하기도 함. 2017년 기준 매출액은 약 48억 파운드(잠정)이며 2012년 부터 2017년까지 5년간 연평균 성장률은 8.2%임.
- (BAE Systems plc) 영국에 본사를 둔 방위&항공우주기업이며, 방위산업 제품 특성 상 정부의 군수품목 수요에 따라 성장률이 변동하는 경향이 있음. 2017년 기준 매출액은 약 41억 파운드(잠정)이며 2012년 부터 2017년까지 5년간 연평균 성장률은 7.9%임.
- (Rolls-Royce plc) 영국에 본사를 두고 있는 Rolls-Royce plc는 엔진, 가스터빈, 동력 시스템을 설계 및 제조하고 관련 지원 서비스를 제공하는 기업임. 크게 민간 항공 우주, 방위 항공 우주, 해양 및 에너지의 네 가지 부문으로 나눠서 운영하고 있음. 영국의 더비(Derby)에서 12,000명이 넘는 직원을 고용 중이며, 브리스톨(Bristol)에서 6개의 소규모 시설을 운영하고 있음. 2017년 기준 매출액은 약 34억 파운드(잠정)이며 2012년 부터 2017년까지 5년간 연평균 성장률은 2.9%임.
영국 주요 항공기&항공부품 기업별 매출액 추이 (2013~2017년)
(단위: 백만 파운드)
주요 항공부품 기업 | 2017 기준 시장 점유율 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 (추정) |
Airbus Operations Ltd | 15.2% | 3,800 | 3,932 | 3,937 | 4,590 | 4,750 |
BAE Systems plc (동 산업 관련 부분) | 13.2% | 3,958 | 3,376 | 3,818 | 3,934 | 4,120 |
Rolls-Royce plc (동 산업 관련 부분) | 10.7% | 3,094 | 2,857 | 2,965 | 3,141 | 3,357 |
자료원 : IBIS World
□ 유통구조, 관세율, 수입규제 및 인증
ㅇ 유통구조
- 영국 의회에서 발표한 항공우주산업 보고서에 따르면, 영국 항공기&항공부품 산업은 EU전체에 걸쳐 공급 체인이 통합되어 있기 때문에 부품과 재료가 여러 번 국경을 넘는 제조 및 유통구조를 가지고 있음.
- 항공기&항공부품 기업인 에어버스(Airbus Operations Ltd)사의 A350 날개 생산 과정을 살펴보면, 영국, 스페인, 프랑스에 있는 설계전문가 팀들의 협업으로 북 웨일즈의 브로턴(Broughton)에서 조립이 이루어짐. 이 조립과정에 필요한 부품 및 구성품 들은 유럽 각지의 공급체인으로부터 조달됨.
- 이후 조립된 날개는 독일로 보내진 뒤 각종 리프트 장치가 장착되고 다시 프랑스 툴루즈로 이동하게 되며, 이곳에서 항공기가 최종 생산된 후 소비자에게 인도가 이루어짐.
A350 날개 조립 및 유통 과정
자료원 : 영국 의회(UK parliament)
ㅇ 관세율
HS코드 | 대한 수입 관세율 | 일반 관세율 | 최대 수입국 관세율(미국) | ||
8803.10 (프로펠러, 로터와 이들의 부분품) | 0010 | 0% | 국가별 상이 | 0% | |
0020 | 0% | 국가별 상이 | 0% | ||
0090 | 0% | 2.7% | 2.7% | 0%* | |
8803.20 (기체 지지부와 그 부분품) | 0010 | 0% | 국가별 상이 | 0% | |
0020 | 0% | 국가별 상이 | 0% | ||
0090 | 0% | 2.7% | 2.7% | 0%* | |
8803.30 (비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품) | 0010 | 0% | 국가별 상이 | 0% | |
0020 | 0% | 국가별 상이 | 0% | ||
* 미국의 경우 감항증명서(Airworthiness certificate) 또는 신고서 제출 시 관세율 0%, 그 이외는 2.7%
자료원 : 영국정부 사이트(gov.uk)
ㅇ 수입 규제 및 인증
- 영국시장에 진입하기 위해서는 안전 기준 및 환경 보호 법률을 준수하여야 하며, 국제 항공우주 품질그룹(IAQG)과 국제민간항공기구(ICAO)에서 인증하는 품질 규정을 충족시켜야 함.
- 군용 항공 제품은 군사 항공 관리국(MMA)과 유럽 기관 표준을 준수해야하며, 민간 항공기 제조사는 유럽 항공 안전청(EASA)과 민간 항공 안전청(CCA)에서 규정한 인증을 받아야 함.
* 군사 항공 관리국(MMA)의 유럽 기관 표준에 관한 내용은 https://www.gov.uk/government/organisations/military-aviation-authority 에서 참고할 수 있으며, 유럽 항공 안전청(EASA)과 민간 항공 안전청(CCA)에서 규정한 인증에 관련된 내용은https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products (EASA)와 http://www.caa.co.uk/Safety-initiatives-and-resources/ (CCA)에서 자세한 내용 확인 가능함.
□ 시사점
ㅇ 영국 항공기&항공부품 산업의 성장세
- 2013년부터 2018년까지 영국 내 항공기&항공부품 산업은 연평균 5.3% 성장하여 2017/18년도 매출액은 313억 파운드에 달할 것으로 예상, 2022/23년도 기준으로는 360억 파운드를 기록할 것으로 전망됨.
- 동 산업의 수출은 2018년부터 2023년까지 향후 5년간 연평균 4.7%씩 증가할 것으로 예측, 수입은 연평균 2.3%씩 증가할 것으로 예상
- 영국 정부의 군용 항공기 주문 증가와 민간 항공기 수요 증가로 향후 동 산업의 성장은 지속될 것으로 분석됨.
ㅇ 항공 부품조달 채널의 다변화 시도 가능성에 주목 필요
- 파이낸셜 타임즈는 에어버스(Airbus) 와 같은 항공기&항공부품 기업이 최종 완성품을 제작하고 조립하는데 있어 유럽의존도가 크기 때문에, 브렉시트 이후 대EU 교역 시 관세 및 통관비용이 발생할 수 있는 상황에 대한 우려가 있음을 보도
- 해당 산업 주요기업들이 높은 EU의존도를 낮추고, 부품조달 채널의 다변화를 시도할 가능성에도 주목할 필요가 있음.
자료원 : IBIS World, Global Trade Atlas (GTA), 파이낸셜 타임즈(FT), 영국 의회(UK parliament), 영국정부 사이트(gov.uk), 군사 항공 관리국(MMA), 유럽 항공 안전청(EASA), 민간 항공 안전청(CCA) 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합