오스트리아 전기자전거 시장동향 - 2017년 전년 대비 38.7% 증가한 12만 대 판매 - - 성장세 지속 전망 속, 산악용 전기자전거 성장세 주목 -

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오스트리아 전기자전거 시장동향

2018-05-22 김현준 오스트리아 빈무역관

- 2017년 전년 대비 38.7% 증가한 12만 대 판매 -

- 성장세 지속 전망 속, 산악용 전기자전거 성장세 주목 -

□ 상품명 : 전기자전거 (HS 코드 871200)

□ 시장 동향

  ○ 오스트리아 전기자전거 시장이 E-Mobility 부문 중 가장 시장 잠재력이 큰 것으로 평가받는 가운데, 빠른 성장세를 지속하는 것으로 나타나 관심을 끌고 있음.

    - 오스트리아 통계청 자료에 따르면, 2017년 한 해 동안 오스트리아에서는 총 12만 대의 전기자전거 제품이 판매된 것으로 집계됨.

    - 이는 전년(8만6500대) 대비 38.7% 크게 증가한 실적으로, 관련 시장이 본격적으로 성장하기 시작한 2009년 판매량 1만2000대의 10배에 해당하는 수치에서 알 수 있듯이 오스트리아 전기자전거 제품 시장은 지속적으로 폭발적인 성장세를 보여주고 있음.

오스트리아 전기자전거 시장규모 및 성장률

(단위 : 대, %)

구분	2009년	2011년	2013년	2015년	2016년	2017년
판매대수	12,000	30,000	55,000	70,000	86,500	120,000
증가율(%)	-	150.0	83.3	27.3	23.6	38.7

자료원 : 오스트리아 통계청

  ○ 이 같은 빠른 성장세에 힘입어, 전기자전거 제품이 전체 자전거 시장에서 차지하는 비중도 빠르게 증가하고 있음.

    - 2017년 한 해 동안 오스트리아에서는 전년 대비 4.5% 증가한 총 41만4000대의 자전거 제품이 판매됐음.

    - 2017년 기준 전기자전거 제품이 전체 자전거 시장에서 차지하는 비중은 29.0%로 나타났는데, 이는 전년(21.8%) 대비 7.2%p증가한 수치로 새로 판매되는 자전거 제품 중 3대 중 1대가 전기자전거일 정도로 높은 비중을 차지하고 있음.

    - E-Mobility의 대표 제품이라 할 수 있는 친환경 자동차가 가격, 상대적으로 부족한 충전 인프라 등으로 인해 그 성장세가 기대에 미치지 못하는 반면, 전기자전거의 경우 구매나 사용 측면에서 소비자들이 보다 쉽게 접근할 수 있는 점이 이 같은 폭발적 성장세의 원인으로 지목됨.

  ○ 전기자전거 제품은 최고 속도에 따라 2가지 서로 다른 영역으로 구분됨.

    - 최고 속도 25㎞/h까지 : 일반 자전거로 분류되며, 주행 및 운행 등과 관련해 자전거와 동일한 규정이 적용됨.

    - 최고 속도 25㎞/h 초과 45㎞/h 이하 : ‘Speed-Pedelec’라 불리며, 자전거가 아닌 오토바이 제품으로 분류됨. 자전거 전용 도로 주행 금지, 등록(번호판) 의무화, 운전면허 취득 필수, 오토바이 헬멧 착용 의무화 등의 규정이 적용됨.

    - Speed-Pedelec 제품은 이 같은 구입, 운행상의 복잡함으로 인해, 현재까지는 전체 오스트리아 전기자전거 시장에서 1% 미만의 낮은 비중을 차지하고 있음.

□ 수입 동향

○ 전기자전거 부문의 성장세는 오스트리아 관련 제품 수입 시장에서 잘 나타나고 있음.

    - 오스트리아 전체 자전거 시장이 수량 기준으로 연평균 3~5%의 성장률을 기록하는 가운데 수입 규모는 금액 면에서 내수 시장 성장률을 크게 상회하는 증가세를 지속하고 있음.

    - 전기자전거 제품만의 별도 통계가 존재하지 않아 정확한 수치를 파악하기는 어렵지만, 업계 관계자들은 이 같은 현상의 주요 원인으로 상대적으로 제품 단가가 높은 전기자전거 제품의 수입 증가를 지목하고 있음.

○ 독일로부터의 수입이 가장 큰 규모를 차지하고 있음.

    - 인접국 독일로부터의 수입이 전체의 40% 가까운 높은 비중을 차지하는 가운데, 네덜란드, 체코, 폴란드 등 유럽 국가들로부터의 수입이 대부분을 차지함.

    - 이 밖에, 중저가 제품 위주로 캄보디아, 대만 등 아시아권 국가들로부터의 수입 규모도 꾸준한 증가세를 기록하고 있음.

주요 수입국 현황(HS Code : 871200 기준)

(단위 : 천 유로, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
총계		111,509	124,684	138,176	100.0	100.0	100.0	10.8
1	독일	37,989	47,086	52,632	34.1	37.8	38.1	11.8
2	네델란드	14,769	12,644	23,091	13.3	10.1	16.7	82.6
3	체코	13,327	18,007	17,326	12.0	14.4	12.5	-3.8
4	캄보디아	10,959	10,891	15,049	9.8	8.7	10.9	38.2
5	대만	13,991	16,580	11,315	12.6	13.3	8.2	-31.8
6	영국	340	884	2,320	0.3	0.7	1.7	162.4
7	폴란드	5,473	3,973	2,163	4.9	3.2	1.6	-45.6
8	벨기에	194	1,342	1,910	0.2	1.1	1.4	42.3
9	불가리아	2,933	2,530	1,751	2.6	2.0	1.3	-30.8
10	프랑스	1,577	724	1,515	1.4	0.6	1.1	109.3
35	한국	0	1	3	-	-	-	276.2

자료원 : WTA

  ○ 한국으로부터의 수입 규모는 2017년 기준 3000유로 수준으로, 매우 적은 수준에 머물러 있는 상태임.

□ 경쟁 동향

  ○ 현재 오스트리아에는 여러 종류의 전기자전거 제품이 소비자들에게 선보임.

    - 스위스(Biketec, Dolphin E-Bike 등), 독일(Kalkhoff, Riese und Müller 등) 등 수입산 제품들이 주를 이루는 가운데, 오스트리아 업체로는 KTM의 모델이 시장에 선보이고 있음.

    - 관계자들의 의견을 종합해 볼 때 전기자전거 제품의 선구자라 할 수 있는 Biketec사의 ‘Flyer’ 시리즈가 현재까지도 시장에서 가장 높은 인지도를 유지하고 있는 것은 사실이지만, 최근 들어 소비자들의 선호 및 제품 선택이 빠른 속도로 다양해지고 있음.

  ○ 주요 경쟁제품 현황

브랜드명	모델명	가격(유로)	사진
Flyer	Upstreet 5.7.10 blau 28 Zoll	3,199
Stevens	E-TRITON 45 GENT	3,999
KTM	MACINA ULTIMATE II E-TREKKING BIKE	3,188
Kalkhoff	Integrale Advance I10 28’’	3,599

자료원 : 무역관 자체조사

□ 유통 구조

  ○ 자전거를 포함한 오스트리아 스포츠용품 소매유통 시장은 2013년 이전까지 Intersport 계열업체들이 거의 절반 가까운 시장 점유율로 시장을 주도해 왔으나 2013년 이후 그 구조가 크게 변한 모습을 보여주고 있음.

    - 2013년 이전까지 오스트리아 스포츠용품 소매유통 시장은 유통구조의 큰 변화 없이 Intersport, Intersport Eybl, Sports Experts 등 Intersport 계열업체들이 40.6%의 통합 시장점유율로 시장을 주도해 왔음.

    - 2013년 발생한 2건의 대형 합병으로 인해 이후 시장의 절대 강자 없이 Intersport, Sports Direct, Sport 2000, Hervis 등 4개 업체가 시장 선두업체를 놓고 치열한 경쟁 구도를 형성하고 있음.

  ○ 이 밖에 자전거 및 관련 용품만을 전문적으로 취급하는 중소규모의 전문 유통업체들이 다수 활동하고 있음.

□ 수입 규제, 관세율, 인증 등

  ○ 필수 인증 현황

    - 전기자전거 제품과 관련한 별도의 인증은 필요치 않으나 오스트리아를 포함한 EU 국가 내에서 판매 유통되기 위해서는 반드시 CE인증 마크를 획득해야 함. 이 밖에 수입업자에 따라 제품의 신뢰도 제고를 위해 TUeV, ISO, EN1078(유럽 기준) 인증 등을 요구하는 경우도 있음.

  ○ 관세율 등

    - 관세율 : 한-EU FTA 발효(2011년 7월 1일) 이전에는 6.0%의 수입관세율이 적용됐으나, FTA 발효로 현재 관세는 부과되지 않음.

    - 관련 제품의 오스트리아 내 부가세율은 20%임.

□ 전망 및 시사점

  ○ 오스트리아 전기자전거 시장의 성장세는 앞으로도 상당 기간 지속될 전망임.

    - 오스트리아 연방상공회의소(WKÖ) 스포츠용품 부문 대변인인 미카엘 넨드비히(Michael Nendwich) 씨에 따르면, 오스트리아 국민들의 성향 및 정부의 적극적인 정책 노력 등을 감안할 때 오스트리아 전기자전거 시장은 향후 두 자릿수 이상의 성장세를 지속할 것이 확실시됨.

    - 오스트리아 국민의 일상 이동 거리의 2/3 이상이 15㎞ 미만의 단거리인 것으로 나타나기 때문에 1회 충전 시 이동 거리 등을 감안할 때 전기자전거 사용 영역과 잘 맞아떨어지는 것으로 분석됨.

    - 또한, 오스트리아 연방정부 및 개별 지방자치단체들은 전기자전거 보급 확대를 위한 다양한 노력을 전개하고 있는데, 전기자전거 제품 구입에 따른 정부 보조금 지급, 전기 충전소 등 관련 인프라 확대 등이 대표적임.

    - 수도 빈의 경우 전기자전거 구입 시 구매 가격의 30%(최대 300유로)를 보조금으로 지급하고 있으며, 개별 지방자치단체들은 자동차 리스와 같은 개념으로 월 정액제로 전기자전거 제품을 대여받아 사용할 수 있는 제도를 운영하고 있음.

    - 린쯔 시에서 시행 중인 ‘Test & Drive’가 이의 대표적인 예인데, 케른튼, 잘츠부르크, 부르겐란트 주 등 개별 지방자치단체별로 유사한 프로젝트를 운영함으로써 전기자전거 보급 확대를 위해 노력하고 있음.

    - 시장 수요 측면에서는 특히 산악용 전기자전거 제품의 성장세가 주목받고 있는 가운데, 제품의 다양화(기존 자전거에 별도의 장치만 부착하면 전기자전거 겸용으로 사용할 수 있는 제품), 전기자전거 튜닝 붐 등 시장 수요 확대에 호재로 작용할 만한 새로운 트렌드들이 잇달아 등장하고 있음.

    - 국민적 성향, 정부 당국의 다양한 보급 확대 노력 및 제품의 다양성 확대, 수요 계층의 다양화 등을 감안할 때 오스트리아 전기자전거 시장의 성장 잠재력은 매우 크다 할 수 있음.

  ○ 미카엘 넨드비히 씨에 따르면, 시장 인지도가 낮은 한국산 제품들의 경우 Intersport, Sports Direct 등 대형 스포츠용품 전문 매장 체인을 통한 시장 진출은 가능성이 그리 높지 않은 상황임.

    - 적절한 현지 파트너를 물색하여 온라인 숍, 생활용품 할인점 등 소위 ‘틈새 유통망’을 공략해 오스트리아 시장에 제품을 먼저 알리는 노력이 필요함.

    - 전기자전거를 포함한 스포츠용품의 경우 계절별 카탈로그 제작 등 마케팅에 따르는 사전 준비 기간이 많이 필요함. 이러한 시장 상황을 감안해 자금, 기술 지원 등 현지 업체와의 공동 마케팅을 위한 한국 업체들의 더 적극적인 투자 및 장기적 전략 수립이 필요함.

    - 기능성 및 디자인 등 최근 유행하는 소비자들의 트렌드를 빠르게 파악해 현지에 맞는 적절한 제품 기획 및 개발 또한 우선적으로 해결해야 할 과제임. 이를 위해 스포츠용품 전문 잡지에의 광고, 오스트리아 및 유럽에서 개최되는 스포츠용품 관련 전시회에의 참여 등도 고려해 볼 만한 방법의 하나임.

    - 대표적인 관련 전시회로는 수도 빈에서 열리는 오스트리아 최대 규모의 관련 전시회인 ‘ARGUS Bikefestival Wien’을 비롯해 툴른(Tulln)에서 개최되는 ‘Bike-Austria Tulln(www.messe-tulln.at, 2019. 2. 1. ~ 2. 3.)’, 벨스(Wels)에서 개최되는 ‘Bike Festival Austria(https://bike-festival.at, 2019. 2. 9. ~ 2. 10.)’ 등을 들 수 있음.

전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	ARGUS Bikefestival Wien
전시회명(한국어)	비엔나 국제 자전거 전시회
전시품목	자전거, 자전거용품
개최국가/도시	오스트리아/빈
개최주기	매년
개최기간(2019년)	2019년 3월 30일 ~ 31일
웹사이트	www.bikefestival.at

자료원 : 오스트리아 통계청, WTA 및 관계자 인터뷰 자료 종합