웨더라이트호는 계속된 고장으로 낯선 지평에 불시착하게 된다. 대부분의 승무원들이 수리를 위해 배를 떠나자마자, 초-아림Cho-Arrim이라는 부족의 약탈자들이 웨더라이트를 습격해 탈취한다. 그리고 멜카디아의 수도경비병들은 승무원들을 체포해 버린다.
 경비병들에게 이끌려 승무원들이 도착한 멜카디아는 아래가 좁고 위가 넓은 산의 꼭대기에 위치한 곳으로, 무역의 거점이었다. 이 도시의 구조는 뒤틀리고 초현실적인 것이어서, 왼쪽으로 가려면 오른쪽으로 여러 번을 가야 했다. 도시 안에서, 제라드와 승무원들은 사람들이 북적대는 곳을 이용해 경비병들을 물리치고 도망친다.
 한편, 배에 갇혀있던 오림Orim은 그들을 가두고 있는 사람들에 대해 많은 것을 알게 된다. 초-아림은 기품 있는 부족이었으나 멜카디아인들에게 지배당하여 고통받고 있었다. 그들의 지도자인 초-마노 Cho-Manno는 웨더라이트의 도착이 하늘신 라모스Ramos의 재림과 멜카디아의 지배의 종말을 예언하는 것으로 받아들였다고 설명했다. 오림은 초-아림 부족의 상황에 조금씩 공감하며 그들의 지도자에게 끌리게 된다.
 웨더라이트호의 승무원들은 다시 모여 멜카디아의 지도자와 접촉을 시도한다. 멜카디아인들을 종잡을 수 없고 냉담한 사람들이었다. 귀족들은 쾌락을 즐기며 냉담하고 게으른 반면, 평민들은 이기적이고 탐욕스러웠다. 멜카디아의 고블린들은 승무원들이 전에 마주친 어떤 고블린들보다도 크고 똑똑했으며, 심지어 노예와 같은 태도를 보이면서 실제로는 그들이 이 도시를 움직이고 있는 것 같았다. 게다가 캐터란Caterans이라는 암살 집단이자 도둑 길드가 시장의 뒷골목을 잡고 있었으며 적당한 가격이라면 누구든 폭력을 가하거나 죽일 준비가 되어 있었다.
 멜카디아의 행정관은 제라드에게 뜻밖의 제안을 한다. 한 부대의 군인들과 캐터란 군사들을 이끌고 웨더라이트호를 찾아오라는 것이었다. 일이 성공할 경우 제라드는 석방되어 배를 돌려받고 승무원들과 함께 멜카디아 밖으로 가는 항로를 보장받았다. 행정관의 동기가 의심스럽긴 했지만, 제라드는 제안을 수락하고 초-아림의 지역으로 진군한다.
 잇따른 전투에서, 캐터란들은 초-아림 부족을 누구든 가리지 않고 학살한다. 제라드는 멜카디아 군대에게 멈출 것을 명령하지만 그와 그의 승무원들은 다시 체포당할 뿐이었다.
 멜카디아로 돌아오자, 타카라Takara가 행정관과 새로운 거래를 시도한다. 승무원들이 웨더라이트호를 수리해서 주는 것을 댓가로 승무원들을 풀어주는 것이었다. 그 계획에 따르면, 시세이, 한나, 오림이 사프라조Saprazzo로 여행을 가야 했다. 그 도시는 물고기의 꼬리와 인간의 다리 어느 쪽이든 원하는 대로 변형할 수 있는 머폭들이 사는 곳이었다. 거기서 배를 고치는 데 필요한 아티팩트들을 얻어오는 동안 타카라와 남자 승무원들은 포로로 도시에 남아있도록 하는 것이 조건이었다. 행정관은 그 계획에 동의한다.
 칸Karn과 한나가 웨더라이트로 향하고 시세이와 오림이 웨더라이트를 수리할 아티팩트를 모으는 동안 타카라는 승무원들을 탈출시킨다. 탈출한 제라드 일행은 드란Thran의 유적을 발견하고 거기서 강력한 드라이어드 부족과 마주쳐 거대한 전쟁 기계와 전투를 벌이게 된다.
 (나머지는 소설을 읽어보라는군여. -_-; 아마도 드라이어드와 사프라조의 머폭들과 함께 멜카디아를 공격해 초-아림 부족을 해방시킨다..뭐 이런 전개겠지요. ^_^;)
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