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01. 오 나의 태양 / 테너 김화용 00:00
02. 사랑의 기쁨 / M. Sop. 김청자 02:53
03. 그대를 사랑해 / 바리톤 윤치호 08:04
04. 오 내 사랑 / 테너 김화용 10:45
05. 별은 빛나건만 / 테너 홍춘선 15:08
06. 마리아! 마리! / 테너 김화용 18:00
07. 밀밭 사이로 / M. Sop. 박영수 20:45
08. 라 팔로마 / 테너 김금환 22:49
09. 꿈길에서 / 테너 김화용 24:50
10. 밤과 꿈 / 바리톤 최명용 27:47
11. 도나우강의 잔물결 / M. Sop. 김학남 31:25
12. 그대에게 내 말 전해주게 / 테너 김화용 33:02
13. 그대의 창에 등불 꺼지고 / 테너 엄정행 36:24
14. 너는 왜 울지 않고 / 테너 김화용 40:00
15. 사랑하지 않으리 / 테너 김선일 42:46
16. 어떤 개인 날 / Sop. 김영자 47:47
17. 허무한 마음 / 김태현 52:11
18. 물망초 / 테너 엄정행 55:26
19. 입맞춤 / Sop. 이인숙 59:13
20. 안녕! / 테너 김금환 1:03:35
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