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중국 천문시에 서문견(서문강 분)이라는 호색한이 있었다. 그는 자신의 남성을 강하게 하기 위해 여러 가지 단련을 해서 세상 누구보다도 강한 것을 자랑으로 삼고 있다. 또한 주위의 모든 여자는 곧 자신의 여자라는 생각으로 부인마저도 겁탈해 자신의 부인으로 맞기 일쑤였다. 그는 무남독녀 아유를 두고있는데 아유(이려진 분)는 남달리 똑똑해 일반 여자의 생활과는 달리 남자들과 같이 공부를 해 다른 사람을 살기를 원했다. 딸 아유는 아버지 서문견이 만든 정조대를 입고 남자로 속이고 가게 되고 거기서 화도라는 동문을 알게 된다 하지만 화도는 한순간의 잘못으로 문유의 정조대에 의해 상처를 받게 되고 상처를 치료하는 가운데 문유가 여자임을 알게 된다. 화도와 문유는 극악도사를 찾아가 상처를 치료받게 된다. 극악도사는 환희(서기 분)라는 요괴의 얼굴을 고쳐 준 후 '옥녀심경'이라는 고서를 빼앗기고 죽음을 당한다
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