진짜 위험은 메모리: "엔비디아는 해자 쌓고, 메모리는 가격 상승에 취해 있다"

[선배녀]

출처 - 앤트피드 속보 앱

반도체 집중 ETF SMH 자산운용사 CEO:

1/ 메모리 랠리가 무서운 이유는 너무 잘 벌어서다.

2/ 해자보다 가격 사이클이 만든 이익이라, 공급 증가나 수요 둔화 하나만 와도 프리미엄은 바로 꺼질 수 있다