12일(금)까지 국장에서 거래량이 가장 많이 터진 섹터중 하나

[데니스 코펜하겐]

바로 반도체 소부장 섹터입니다 HBM이 주목받게 되고 AI인프라 투자 급증으로 인해 관련 종목들의 거래량이 급증하게 되었습니다

HPSP(에이치피에스피)는 반도체 전공정에서 글로벌 독점 수준의 기술력을 가진 고압 수소 어닐링 장비 전문 제조 기업입니다

구글의 차세대 AI 칩 수주 가능성 및 스페이스X 투자 모멘텀이 맞물리면서 관련 장비·부품주로 엄청난 거래대금과 거래량이 몰렸습니다

원익IPS(Wonik IPS)는 대한민국의 대표적인 반도체 전공정(박막 증착) 및 디스플레이 핵심 장비 제조 기업입니다. 원익그룹의 주력 계열사로, 독점 기술을 가진 HPSP와 달리 국내 최대 규모의 '종합 장비사'라는 포지션을 갖고 있습니다

증착(Deposition)의 강자: 반도체 웨이퍼 위에 미세한 분자 단위의 막을 입히는 증착 공정 장비가 핵심 비즈니스입니다

세계 최초 ALD 개발: 1998년 삼성전자와의 공동 연구를 통해 세계 최초로 ALD(원자층 증착) 장비 양산에 성공하며 기술적 입지를 다졌습니다. 

리노공업(LEENO)은 글로벌 반도체 테스트 미세 공정에서 독보적인 기술력을 가진 글로벌 탑티어 후공정(테스트) 부품 제조 기업입니다. 전공정 장비 중심인 HPSP, 원익IPS와 달리, 반도체 칩 제조가 끝난 후 불량 여부를 판별하는 검사 공정의 필수 소모품을 공급합니다. 

테크윙(Techwing)은 반도체 후공정 검사 단계에서 칩들을 이송하고 등급별로 분류하는 테스트 핸들러(Test Handler) 분야 글로벌 시장 점유율 1위(약 60% 이상) 기업입니다. 

최근에는 단순 이송 장비사를 넘어, 고대역폭메모리(HBM)의 수율을 결정짓는 독점적 핵심 검사 장비사로 체질 개선에 성공하며 시장의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 

이오테크닉스(EO Technics)는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 레이저 응용 장비 분야 세계 1위 기업입니다.

앞서 확인하신 HPSP, 테크윙 등과 마찬가지로 반도체 미세화 및 고대역폭메모리(HBM) 시장 성장의 최대 수혜를 받는 독점성 장비 기업 중 하나입니다. 

ISC(아이에스시)는 반도체 후공정 검사 단계에서 쓰이는 실리콘 러버 타입 테스트 소켓 분야 세계 1위(시장 점유율 약 90%) 기업입니다. 리노공업과 함께 글로벌 테스트 소켓 시장을 양분하고 있는 대표적인 고마진 부품 강사입니다.

심텍(SIMMTECH)은 반도체 제조 과정에서 칩을 올려 메인보드와 연결해 주는 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 및 패키지 서브스트레이트 분야 글로벌 선두 기업입니다. 장비 공급 위주인 HPSP, 원익IPS, 테크윙 등과 달리 반도체 생산량에 비례해 꾸준히 소모되는 핵심 '부품·소재'사에 해당합니다. 최근에는 인공지능(AI) 서버 및 온디바이스 AI 시장 개화에 맞춰 차세대 프리미엄 기판 중심으로 강한 체질 개선을 이루어내고 있습니다

파크시스템스(Park Systems)는 나노미터(10억분의 1m) 단위 이하의 초미세 구조를 측정하는 원자현미경(AFM, Atomic Force Microscope) 분야 글로벌 시장 점유율 1위 기업입니다. 기존 광학현미경이나 전자현미경(SEM)의 한계를 뛰어넘는 독보적인 계측 기술력으로, 반도체 선단 공정(초미세화 및 3D 적층) 수율 확보의 대체 불가능한 핵심 독점 장비사로 자리 잡았습니다.

피에스케이홀딩스(PSK Holdings)는 인공지능(AI) 반도체의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 및 첨단 패키징(Advanced Packaging) 공정에서 사실상 독점에 가까운 지위를 확보한 후공정 장비 전문 기업입니다. 피에스케이그룹의 지주회사 역할을 겸하고 있으며, 전공정 장비(Dry Strip 등)를 담당하는 자회사 피에스케이와 분리되어 후공정 장비 사업에 온전히 집중하고 있습니다. 

피에스케이(PSK)는 반도체 전공정(웨이퍼 가공) 단계에서 감광액을 제거하는 드라이 스트립(Dry Strip) 장비 분야 세계 시장 점유율 1위(약 30~40%) 기업입니다.

앞서 확인하신 후공정(HBM) 중심의 피에스케이홀딩스와는 같은 그룹 계열사이며, 피에스케이는 전공정 장비의 국산화를 이끄는 주역이라는 차별화된 포지션을 갖고 있습니다.

대덕전자(Daiduck Electronics)는 대한민국의 대표적인 반도체 패키지 서브스트레이트(기판) 전문 제조 기업입니다.

심텍의 가장 강력한 경쟁사이며, 국내 기판 업계에서 스마트폰용 모바일 기판부터 AI 서버용 고부가 대형 기판(FC-BGA)까지 가장 완벽한 포트폴리오를 구축한 기업 중 하나입니다.

*6월 이후 거래량이 가장 많은 반도체 소부장 기업들을 선별하여 올려봤습니다 대부분이 세계적인 기술들을 보유중이며 삼전,하닉,TSMC,인텔등과 협력중인 회사들입니다. 최근 거래량이 폭발적으로 증가하였기에 단기적으로는 차익실현 매물이 나와 약간의 조정이 올 수는 있으나 대부분 반도체 섹터가 상승하면 같이 가지 않을까 싶습니다

이 회사들 이외에도 반도체 소부장 회사들은 더 많이 있습니다 이 목록에 없다해서 부실하거나 떨어지는 회사들이 아닙니다. 이 글은 단순히 참고만 하시고 여러 회사들을 비교 분석하여 좋은 투자가 되길 바랍니다

저도 주말에 공부차 여러분들에게 내용을 공유하고 싶어 올려봅니다

각 회사별 특징에 대해서는 제미나이에 의뢰하여 올린것입니다 틀린 부분이 있다면 댓글로 알려주시고 즉시 수정하도록 하겠습니다

---

[10zard]

Vicario 10만원은 가뿐히 넘기지않을까요

[kkzkk]

리노 가자!!!!
드디어 블럭딜도 취소되었고 파업 문제만 잘 해결되면 날라갈 것 같은데...

글쓴님은 고영은 어케보시나요? ㅋㅋ

[데니스 코펜하겐]

보니까 주력이 반도체외에도 의료쪽에도 걸쳐있네요 소부장 섹터가 다 같이 가니까 같이 갔는데 변동폭은 좀 크네요

[kkzkk]

데니스 코펜하겐 변동이 조금 있더라구요 ㅋㅋ
저는 의료기기 로봇보고 들어가긴 했는데 쫄리기는 합니다 ㅋㅋ
아무튼 좋은 정보 많이 자주 올려주셔서 감사합니다!!

[데니스 코펜하겐]

kkzkk (__)