6월 11일 시황. 트럼프와 금리, 스페이스X 3중고에 하락
◎ 해외 증시
트럼프의 이란 공격 압박, 기술주 매도세에 하락
필수소비재, 에너지, 부동산 외 대부분 업종 하락
특히 산업재, 소재, 기술주, 임의 소비재 낙폭이 컸음
아파치 헬기 격추 이 후 미국-이란 갈등 확대 양상
이란측은 휴전 위반에 외교적 노력 진전 어렵다고
이스라엘은 물론 미국도 휴전을 위반하고 있다고 주장
또 전쟁 재개시 중동 지역에 국한되지 않을 것이라고
트럼프는 이란이 서명하는데 너무 오래 걸린다고
대가를 치뤄야 할 것이며 아주 강하게 공격할 것 경고
발전소와 교량에 대한 공격 명령 가까워지고 있다고
물론 협상 가능성도 여전히 보도중
뉴욕 타임즈는 스위스에서 양측 회담 가능성 보도
양측 쟁점 네 가지로 좁혀져 세부 사항 조율 제안
일부는 협상 중 강하게 압박하려는 것으로 해석도
다만 교전이 오고간 상태라 아슬아슬하다는 평가
높은 CPI 발표된 날이라 유가에 대한 부담 가중
5월 CPI 전년 4.2%, 전월 0.5%로 예상에는 부합
근원은 2.9%, 0.2%. 전월비는 예상 소폭 하회
전년비는 4월 3.8%, 2.9% 보다 조금 상승
반면 전월비는 4월 0.6%, 0.4% 보다 낮아짐
에너지 가격 상승이 큰 영향. 휘발유 40.5% 상승
예상 부합은 다행이나 수치 자체는 높은 점 부담
2023년 이 후 가장 높은 수준으로 나온 것
이 수치 유지될 경우 금리 인상 가능성은 높아짐
특히 이란과의 갈등이 다시 고조되며 부담 커짐
JP모건, 5월 CPI 우려되나 연준은 금리 동결 예상
5월이 인플레이션 정점이 될 수도 있다고 주장
근거로 휘발유 가격이 5월 20일 이 후 -9% 하락 상태
정책 변화 서둘기 보다 시간을 갖고 관찰할 것
반도체 업종 크게 밀리며 지수에 영향
크루소의 일부 데이터센터 작업 중지
소프트뱅크, 오픈AI 지분 담도로 자금 조달 무산
특히 슈퍼 마이크로 70억달러 규모의 증자에 -28% 급락
수주한 390억달러 계약 관련 서버 부품 구매 자금
마이크론, AMD, 브로드컴 등 주요 반도체주 약세
기술주 매도세는 스페이스X 영향이라는 해석
IPO 직전 공모 참여 위한 현금 확보 이어지고 있다는 것
이 때문에 상장 초반까지는 변동성 불가피하다는 것
실제 개인 투자자들 최근 마이크론, 샌디스크 등 매도
스페이스X 거래 위한 현금 확보로 추정
다만 브로드컴이나 마벨은 아직 매수 중이라고
그리고 우주 항공 주식 매수는 24년 12월 이 후 최고
톰리. 스페이스X 영향 일시적으로 봐야
상장 후에는 증시에 긍정적으로 작용할 것
최근 하락은 옵션 거래 여파라는 분석도
CNBC. 풋 거래량 4배, 매수량 콜의 5배 넘어
풋매수 증가시 시장 조성자들 헤지 위해 공매도
또는 나스닥 선물 매도해 주가 떨어지는 원인
이 경우 다시 풋매수 유발하는 악순환
나스닥 100 추종 QQQ 거래 37억달러 중 25억이 풋
래퍼 텡글러. 엔비디아 실적 대비 눌림 과도해
선행 PER 20.4배로 S&P500 20.8배 보다 낮아
클리어브릿지. 마이크론 메모리 가격 상승 내년에도
실적 바탕으로한 성장세 내년까지 이어질 것
RBC. 화이자 가격 부담 충분히 덜어내. 목표가 25달러
나이키는 월드컵 특수 불구 성장세 약해. 70→50
마감 후 실적 나온 오라클은 예상 상회
매출 가이던스는 유지. 이익 전망은 소폭 상향
실적 발표 직후 시간 외 주가는 하락
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.02 (+0.11%)
국제유가 91.03달러 (+3.21%)
변동성지수 22.22 (+11.83%)
10년물 금리 4.55%
MSCI 한국지수 -3.04%
야간선물 -3.61%