1. 주가지수
1) 코스피
- 2,614.49 (-3.50%)
- 개인 -1,712억, 외국인 -16,296억, 기관 +18,052억
2) 코스닥
- 849.23 (-3.73%)
- 개인 +3,278억, 외국인 -3,645억, 기관 +156억
- 코멘트: 코스피 13개월 만에 2700선 하회 / 美 FOMC 파월 의장 매파적 발언 영향, LG엔솔발 수급 불안 지속 / 기관 1.8조 매수 중 연기금 1.2조 매수..전기전자, 제조 업종에서 매수세 / 코스피 시총 상위 50개주 중 기아, LG이노텍만 상승 / 코스닥 개인·기관 일반전기전자, IT하드웨어 업종 매수 / 코스닥도 전 업종 하락..디지털컨텐츠, 통신장비 업종 하락폭 커 / 원·달러 환율 전일비 0.43% 오른 1202.80원 마감
2. 주요 이슈
1) 삼전 실적 발표..올해 사상 처음 300조 매출 기대
- 지난해 반도체 20년 대비 29% 성장..실적 견인
- 메모리 반도체 수요 증가 기대..2분기 반등 예상
- 보통주 1주당 361원, 우선주 362원 현금배당 결정
2) 美 연준 금리인상 예고에 원·달러 환율 1200원 돌파
- 파월 연준의장 매파적 발언 영향에 환율 1202.8원 마감
- 시장 변동성 확대에 환율 당분간 고점 탐색 전망
- 단, 월말 연휴 앞둔 수출업체 달러 매도 물량 가능성 높아
3) 한은, FOMC 시장 예상에 대체로 부합..파월 매파적
- "파월 매파적 기자회견에 美 달러화 강세"
- 연준 대차대조표 축소 별도 발표..예측 가능 방식 시행
- 우크라이나, 오미크론 리스크 등 시장안정화 노력
4) 러, 우크라이나 침공 시 글로벌 물가상승 고삐 풀린다
- 충돌 막기 위한 외교전 치열..향후 2주가 해결 분수령
- 이미 불안감에 석유·가스·광물·곡물 가격 치솟아
- 美 CIA 분석가 출신 "러 침공시 시장 까무러칠 것"
5) 지난해 석유제품 수출액 40조원..10년 만에 최고치
- 지난해 정유업계 석유제품 수출액 전년비 55% 증가
- 고유가에 따른 수출단가 상승, 업계 전략적 수출 원인
- 올해 글로벌 석유제품 수요회복..수출액도 상승 전망
6) 상반기 의류 OEM 업종 실적 우호적
- 베트남 봉쇄 조치에 공급 부족 사태 OEM에게 기회
- 지난해 의류 OEM, 보복소비 및 기저에 마진 크게 개선
- 수요 대비 공급 부족 현상 유지..단기 실적 기대치↑
3. 내일 주요 일정
- 12월 금융기관 가중평균금리
- 12월 연간 산업활동동향
- 한국관광공사, 12월 관광통계 공표
- SK하이닉스, POSCO, 삼성카드, 현대위아, 호텔신라, LG유플러스 등 실적발표 예정
- 美, 12월 잠정주택판매지수
- 美, 캔자스 연준 제조업지수
- 美, 애플·캐터필러·유나이티드 스테이츠 스틸 실적발표 예정실적발표 예정
4. 강세업종
1) 원자력
- EU 집행위 원전 녹색분류 유지 가닥에 부각
- 맥기니스 EU 집행위원, 원전·천연가스 투자 녹색 사업 분류 방침 고수
- 원전 비중이 높은 프랑스와 체코, 폴란드 등은 녹색 사업 규정 찬성
- 상승 종목: 서전기전, 보성파워텍, 효성중공업, 우리기술, 일진파워 등
2) 코로나19-진단키트
- 코로나19 신규확진자 1만4518명..오미크론 확산에 연일 최다
- 오미크론 방역체계..PCR 검사 고위험군만 받을 수 있어
- 일반 시민 선별진료소에서 자가검사키트 제공..진단키트 대란 우려
- 상승 종목: 바이오스마트, 시스웍, 휴마시스, 녹십자엠에스, 수젠텍 등
3) 카메라
- 올해 스마트폰용 카메라 모듈 출하량 작년 대비 2% 성장한 50억대
- 폴라리스웍스, 자율주행용 이미지센서 패키징 사업부 성장 전망에 상승
- LG이노텍 광학솔루션 설비투자 1조 책정..관련주 수혜 기대
- 상승 종목: 하이비젼시스템, 폴라리스웍스, 파트론, 액트로 등
5. 특징주
- 아이텍: 자회사 그래핀 방적사 상업생산 소식에 급등
- 러셀: 자회사 무인화로봇 폭발적 성장 분석에 상승
- 엘컴텍: 금 가격 반등 전망에 몽골 자회사 소유 금광 부각
- 현대글로비스: 지난해 영익 70% 증가 소식에 상승
- 기아: 믹스 개선 통해 실적 성장 가능 분석에 오름세