1. 주가지수
1) 코스피
- 2,699.18 (+0.84%)
- 개인 +2,894억, 외국인 +894억, 기관 -3,716억
2) 코스닥
- 881.07 (+0.93%)
- 개인 +397억, 외국인 +136억, 기관 -554억
- 코멘트: 러-우크라 회담 장소 공개..협상 기대감에 양 지수 상승 마감 / 외인도 순매수 전환 마감 / 외인, 철강·운수장비·전기가스업에서 매수세 / 강세업종은 전기가스, 섬유, 기계 / 코스닥도 개인·외인 매수세 유입 / 강세업종은 전기전자, 건설, 디지털컨텐츠 / 원달러 환율은 0.06% 오른 1202.30원 마감
2. 주요 이슈
1) 환율, 1208원 돌파..1년 8개월만 최고치
- 28일, 장 중 1208.30원까지 상승..전일 대비 6원↑
- 장중 고점 기준 20년 6월 25일 이후 최고치
- 우크라 갈등, 러 스위프트 차단 등 대외 변수 영향
2) 러 주재 16개 韓 기업 영향은?
- 삼전, L전, 현대차 등 16개 기업 '20년 러 매출 13조원
- 현지 판매·생산 법인들 러 내수 중심..매출 타격 전망
- 수출기업 42% 서방국의 스위프트로 대금결제 어려움 예상
3) 미국 대러 제재 동참 파트너 32개국 발표..韓 제외
- 美, 러시아 반도체 수출 금지 제재 발표
- 해당 규정 제외 파트너 국가 발표..韓은 제외
- 한편 정부 대러 금융제재 동참..기업 피해 "최소화"
4) 2월 메모리 가격 보합..D램·낸드 2~3분기 회복 전망
- 2월 PC용 D램 고정가 3.41달러..전달과 같은 가격
- 최근 현물가 상승에 조정 마무리..3분기 상승 예상
- 낸드도 2월 가격 제자리..키옥시아 오염사고로 가격↑
5) 3월 의무보유 물량 주의해야 할 곳은?
- 일진하이솔루스, 현대중공업 50% 이상 물량 풀려
- 최대주주 지분 유통제한 물량 해제 비중 높아
- 코스닥은 전매제한 해제가 가장 많아..오버행 주의
6) 방역패스 전면 중단..사실상 '위드 오미크론'
- 정부 11종 다중이용시설 방역패스 일시중단 선언
- 코로나19 상황 큰 변동 없을 시 해제조치 유지 전망
- 오미크론 주말효과 발생..대유행 정점 임박 징후
3. 수요일 주요 일정
- 국내 증시 휴장 (화, 3·1절 휴장)
- 산업부, 2월 수출입 동향 (화)
- 中, 제조업·비제조업 PMI (화)
- 1월 산업활동동향
- 호전실업 실적발표 예정
- 美, 바이든 국정연설 예정
- 美, 2월 ISM 제조업지수
- 美, 그루폰·달러 트리·어라이벌 그룹 등 실적발표 예정
4. 강세업종
1) 원자력
- 문 대통령 "향후 60년 간 원전이 주력 전원" 발언 영향
- 탈원전 정책 기조서 톤 유연..관련주 부각
- 증권가, 다음달 9일 대선 결과가 원전주 핵심 변수 전망
- 상승 종목: 보성파워텍, 한신기계, 일진파워, 서전기전, 우진 등
2) 방위산업
- 러-우크라 전쟁에 동유럽 긴장감↑..국내 방산주 부각
- 러 인접 국가들 무장 강화..국내 업체들 수혜 기대
- K9 추가 구매 가능성도 높아..과거 핀란드, 노르웨이 등 K9 구매
- 상승 종목: 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등
3) 에너지
- 美, 대러 에너지 제재 예고에 관련주 부각
- 러 전세계 원유 12%, 천연가스 17% 생산..제재시 가격 급등 전망
- 증권가, 한국가스공사 유가 상승에 따른 수혜 전망에 강세
- 상승 종목: 한국가스공사, 대성에너지, 삼천리 등
5. 특징주
- 조이시티: 신작 게임에 P2E 적용 출시 소식에 급등
- 우리넷: 삼성전자와 5G모듈 공동 개발 기대에 강세
- 한국가스공사: 에너지 가격 수혜 및 배당매력 부각에 상승
- 주성엔지니어링: 호실적 및 올해 수주 긍정적 분석에↑
- 녹십자: 혈액분회제제 美FDA 허가 연기에 하락세