1. 주가지수
1) 코스피
· 2,293.61 (+1.11%)
· 개인 -2,058억, 외국인 +2,306억, 기관 -277억
2) 코스닥
· 695.33 (+1.12%)
· 개인 -226억, 외국인 +258억, 기관 +52억
· 코멘트: 외인 순매수에 양 지수 1%대 상승 마감 / 반도체 지수 상승 및 인터넷주 반등 영향 풀이 / 외인 전기전자 업종 매수 / 애플 반등 영향에 삼성전기, LG이노텍 등 IT 부품주 부각 / 코스닥도 외인 상승 주도 / 코스닥 반도체, 사료주 상승에 음식료·담배 업종 강세 / 원달러 환율은 0.20% 상승한 1424.30원 마감
2. 주요 이슈
1) 삼성전자, 반도체 바닥 기대감에 강세
· 반도체, 4분기 더 나빠지겠지만 그만큼 바닥 근접 기대
· 삼성전자, 업황 다운턴에도 감산없이 오히려 설비투자
· 시장 지배력과 원가 경쟁력 갖춰..중장기 안정성 확보
2) 9월 생산·소비·투자 모두 하락..두달 만에 트리플 감소
· 9월 산업생산지수 117로 전월비 -0.6%
· 힌남노로 광공업 생산↓..주력 수출품 반도체 생산 감소
· 소비판매액지수 전월비 -1.8%, 설비투자 -2.4%
· 통계청 "경기 회복 흐름 약화..수출·제조업 둔화흐름"
3) 3분기 승용차 수출 126억 달러..역대 최대 기록
· 3분기 승용차 수출액 126.3억달러..전년비 +30%
· 반도체 수급난 개선, 친환경차 수출 성장 영향 풀이
· 친환경차 수출액 40.4억달러..분기 기준 역대 최대
· 친환경차 수출 전년비 +42%..수출 증가세 지속
4) 차이나런 영향? 국내 증시로 몰린 외국인
· 외국인, 이달 들어 3조 470억원 순매수..저가 이점 부각
· 시진핑 3기 출범하면서 중화권 증시 자본 유출 확산
· 대만 순매도 강화하면서 한국 순매수는 뜻밖
· 중국 신용경색 위험 한국에 영향 가능..원화 약세는 주의
5) 미 가계저축 늘어 금리인상 효과 약해져..5.5% 전망도
· WSJ "내년 초까지 4.6% 예상 나오지만 일부 더 높여"
· "민간 지출이 저축 증가로 약해져..최종금리 더 높여야"
· 미 기준금리 내년 5.5%까지 올라갈 수 있다는 관측도
· 골드만 "내년 3월 미 기준금리 상단 4.75%→5%로 조정"
6) 쓸 돈 없어 지갑 닫는다..유통주 하락
· 금리인상기, 부동산 침체기 맞출려 경기 하락 우려↑
· 민간 소비 위축 전망에 민간 소비 점차 둔화 전망
· 안타까운 이태원 참사에 유통 기업 이벤트 취소 및 축소
· 다만, 국내 면세점 매출은 올해 월간 최대치 기록해
7) 공정위, 티빙·시즌 합병 승인..OTT 콘텐츠 경쟁 가속
· 공정위, 티빙의 KT시즌 흡수합병 승인
· 합병시 넷플릭스(38.2%) 다음으로 OTT 점유율 높을 듯
· 합병 OTT 출범 시 OTT 시장 경쟁 활성화 전망
· 공정위 "OTT 지속 이용 가능성 요인 콘텐츠의 다양성"
8) 예탁원, 내달 54개사 1억 6922만주 의무보유 해제
· 오가닉티코스메틱, 디어유, 초록뱀컴퍼니 대량 해제
· 많은 주식수 보유해제로 매도 물량 나오며 변동성 예상
· 지오엘리먼트, 드림씨아이에스 등 해제비율 높아 주의
3. 내일 주요 일정
· 22년 19차 금통위 의사록
· 10월 수출입동향
· 폐배터리 재활용 관련 ETF 상장 예정
· 9월 온라인쇼핑동향
· 일본 등 8개국 무비자 입국 허용
· 카카오페이, 한미약품, 한미사이언스, 두산에너빌리티, 씨앤씨인터내셔널 등 실적발표
· 미국, 10월 ISM 제조업지수
· 미국, 10월 제조업 PMI(확정치)
· 미국, 신장학회(ASN2022) 개최
· 미국 화이자, 일라이 릴리, 소니 그룹, 우버 테크놀로지스, BP 등 실적발표
· 중국, 10월 차이신 제조업 PMI
4. 강세업종
1) 리튬
· 이엔플러스 실리콘 음극재 제조 기술 확보에 급등
· 리튬 가격 톤당 54만 위안 돌파..전년비 3배 급증
· 전기차 수요 증가, 미 IRA 시행 등에 지속 상승 전망
· 상승 종목: 금양, 코리아에스이, 성일하이텍, 포스코엠텍 등
2) 대두·사료·밀가루
· 러시아 곡물 수출 협정 파기 소식에 관련주 강세
· 블룸버그 "이번 중단 세계 곡물시장 다시 충격줄수도"
· 정부 "협상 예의주시..필요시 즉각 대응 준비"
· 상승 종목: 한일사료, 신송홀딩스, 고려산업, 대주산업, 팜스토리, 케이씨피드 등
3) 반도체
· 인텔 호실적 기록..미 반도체 업종 강세 영향
· 필라델피아 지수 +3.98%..반도체 업황 바닥 분석
· 시진핑 연임에 중화권 증시 머니무브..국내 반도체주 수혜
· 상승 종목: 레이저쎌, 미코, 네패스, 삼성전자, DB하이텍 등
5. 특징주
· 이수화학: 전고체 배터리 전해질 원료 내달 시운전 지작에 상한가
· 위드텍: 원전해체 본격화에 방사성 분석 기술개발 용역 계약 부각에 급등
· 한국팩키지: 다음 달 일회용품 사용제한에 카톤팩 생산 부각
· 더존비즈온: 500억원 규모 자사주 취득 결정에 오름세
· NAVER: 콘텐츠 사업부문 성장 분석에..↑