[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅]
★ 에스엘(005850) - 다양한 모멘텀이 기대되는 한해
▶️ 새만금 신거점에서 동사의 로봇 위탁생산사업이 이뤄질 가능성이 높아, 눈높이 상향 기대
▶️ 기존 램프사업 외에도 적극적으로 사업확장을 추진 중이며, BMS 및 보디 컨트롤 모듈 등을 포함
▶️ 새만금 사업에는 한편 약 0.4조원 규모의 로봇 생산거점 투자가 포함되어 있으며, 모베드 역시 생산거점으로 활용될 가능성이 높음
▶️ 2026년 연간 매출액 규모는 YoY +9.3%가 기대되며, 2024년을 저점으로 매출 확대가 본격화 되는 시점
▶️ 헤드램프는 현대차그룹 물량을 양분하고 있는 현대모비스의 사업조정 가능성도 나타나고 있어, 2026년을 중심으로 다양한 기업가치 재평가 요인 존재
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/A4796Dt>
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